Kundenportale in Ihrer Marke und ein privates Portal für jeden Kunden

Portale, die Ihr Logo, Ihre Farben und Ihr Layout tragen

Projekt- und Aufgabenboard-Portale zeigen Ihr Logo und Ihre Akzentfarbe auf dem Anmeldebildschirm, in der E-Mail mit dem Anmeldecode und auf dem Portal selbst, sodass Ihr Kunde Ihre Marke vom ersten Klick an sieht.

Wählen Sie aus, welche Abschnitte jedes Portal anzeigt. Schalten Sie Abschnitte ein oder aus, ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge und wählen Sie eine einzelne Spalte, zwei Spalten oder Tabs. Ein Abschnitt, den Sie ausblenden, wird niemals an den Browser Ihres Kunden gesendet.

• Logo und Akzentfarbe bei der Anmeldung, Code-E-Mail und Portal
• Einzelne Spalte, zwei Spalten oder Tabs
• Abschnitte anzeigen, ausblenden und neu anordnen
• Aufgabenboards erhalten eigene Kopfzeilenabschnitte

Wo Sie es finden

1. Einstellungen
2. Kundenportal

In der App öffnen →

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Jeder Plan

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Ein privates Portal für jeden Kunden

Geben Sie jedem Kunden ein eigenes Portal, das nur das anzeigt, was Sie teilen möchten, einschließlich Verträgen, die auf ihre Unterschrift warten. Besucher melden sich mit einem Code an, der an ihre E-Mail gesendet wird, sodass die Seite immer privat ist.

Eine neue Berechtigung "Teilen" legt fest, welche Teammitglieder Kundenportale erstellen und verwalten können, sodass Sie kontrollieren, wer eines öffnen kann.

Wo Sie es finden

1. Kunden
2. einen Mandanten öffnen
3. Kundenportal

In der App öffnen →

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KundenportalClient-bezogener Zugriff