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CRM für Massagetherapeuten

CRM für Massagetherapeuten mit Workflow für Geschäftspakete

Masseure, die betriebliche Wellnessverträge und Prepaid-Gewerbepakete verwalten, benötigen eine administrative Umgebung, die von klinischen Systemen getrennt ist. Workspace369 verwaltet diese kommerzielle Seite in einem System: Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Projekte und Rechnungen. Geschäftsanfragen und Paketverkäufe folgen einem strukturierten Weg von der ersten Nachricht bis zur bezahlten Rechnung.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Massagetherapeuten von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Anfrage und Initialisierung von Kundenstammdaten" bis "Rechnungsstellung und Überprüfung des Kundenportals".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Administrative Herausforderungen im gewerblichen Massagebetrieb

Verstreute Nachverfolgung von Unternehmensanfragen

Wenn Firmenkunden wiederkehrende Wellness-Pakete vor Ort anfordern, wird die Nachverfolgung der ersten Anfragen oft unorganisiert. Das allgemeine Verwaltungspersonal benötigt Zugriff auf Terminplanung und Angebote, ohne private Gesundheitsakten einsehen zu müssen. Ohne ein dediziertes Tool für Kundenarbeit gehen Folgeaufgaben verloren und die Kommunikation bezüglich Vertragsbedingungen geht über separate E-Mail-Konten verloren, was den Abschluss von Geschäftsvereinbarungen verzögert.

Unorganisierte kommerzielle Paketdateien

Kommerzielle Pakete erfordern spezifische rechtliche Bestimmungen, Einrichtungsrichtlinien und Unternehmensvereinbarungen. Die Speicherung dieser Dateien neben klinischen Aufnahmeformularen führt zu betrieblicher Verwirrung. Administrative Teams müssen auf frühere Angebote und laufende Kundenakten zugreifen, ohne regulierte Gesundheitssoftware zu verwenden. Das Verlegen dieser nicht-klinischen Dateien verlangsamt die Rechnungsstellung und Projektkoordination für Firmenmassagen-Events.

Getrennte Rechnungsstellung und Terminplanung

Die Rechnungsstellung für betriebliche Wellnesstage oder Massagepakete erfordert die Verfolgung von geplanten Terminen und Aufgabenlisten. Wenn die Terminplanung von der Rechnungsstellung getrennt ist, treten menschliche Fehler bei der manuellen Dateneingabe auf. Mitarbeiter müssen Gespräche manuell überprüfen, um zu verifizieren, ob eine Paket-Sitzung abgeschlossen wurde, was zu Verzögerungen bei der Zahlungseingang und ungenauer Projektverfolgung führt.

Unsichere Verwaltung von Kundenportalen

Die Bereitstellung des Zugangs zu administrativen Dateien und Rechnungen für Unternehmenskunden erfordert ein dediziertes Portal. Wenn Unternehmenskäufer klinische Portale nutzen, sind sie unnötigen medizinischen Schnittstellen ausgesetzt. Massagebetriebe benötigen ein Kundenportal speziell für den Austausch von Angeboten, die Planung von Firmendaten und die Überprüfung allgemeiner kommerzieller Rechnungen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Workflow für kommerzielle Pakete

01

Anfragen- und Kundenakteninitialisierung

Der Operator erhält eine Anfrage für ein Firmenmassagepaket und erstellt einen neuen Kundenkontakt in Workspace369. Das Personal erfasst die Details in der Zusammenfassung und vermerkt den angeforderten Umfang und die Häufigkeit der Veranstaltung. Der Operator protokolliert Gespräche unter diesem Kontakt, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsteam die Kundenhistorie überprüfen kann, bevor formelle Dokumente erstellt oder Planungsanforderungen für das betriebliche Gesundheitsförderungsprogramm festgelegt werden.

02

Angebotsgenerierung und Dateianhang

Das Team erstellt einen detaillierten Vorschlag, der die kommerziellen Paketbedingungen, Preise und Veranstaltungsdaten darlegt. Relevante Haftungsdateien für Unternehmen und Anforderungen an die Einrichtung werden direkt an den Projektordner angehängt. Der Vorschlag wird über das System an den Unternehmenskäufer gesendet, sodass der Kunde den Umfang und die Bedingungen überprüfen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen kann, bevor mit der Planung begonnen wird.

03

Projekteinrichtung und Aufgabenverteilung

Sobald der Vorschlag angenommen wurde, richtet der Operator ein neues Projekt zur Verwaltung der Ausführung von kommerziellen Paketen ein. Der Koordinator erstellt spezifische Aufgaben für das Personal, wie z. B. die Vorbereitung von mobilen Massageliegen und die Überprüfung der Verfügbarkeit von Therapeuten. Aufgaben werden Teammitgliedern mit klaren Fristen zugewiesen, um sicherzustellen, dass jeder operative Schritt vor der geplanten Veranstaltung abgeschlossen ist.

04

Terminplanung und Gesprächsverfolgung

Der Koordinator nutzt das Planungsmodul, um die spezifischen Massage-Sitzungen für den Firmenkunden zu buchen. Alle vom Kunden gewünschten Anpassungen werden über den Konversations-Tab abgewickelt. Die Mitarbeiter aktualisieren die Projekt-Aufgaben, um die endgültigen Daten widerzuspiegeln, und halten so alle Planungsaktualisierungen für das gesamte Team sichtbar.

05

Rechnungsstellung und Überprüfung im Kundenportal

Nach Abschluss der Massagebehandlungen erstellt der Administrator eine Rechnung auf der Grundlage der vereinbarten Angebotsbedingungen. Die Rechnung wird in das Kundenportal hochgeladen, wo der Firmenkunde sie einsehen, herunterladen und online bezahlen kann. Der Bediener markiert die entsprechenden Aufgaben als abgeschlossen und schließt das kommerzielle Paket ab.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Massagetherapeuten

  • Eine neue Unternehmensanfrage kann als Kundenakte mit angehängten Angebotsdateien protokolliert werden, ohne dass klinische Datenfelder beteiligt sind.
  • Ein Tester kann einen Firmen-Massageblock planen, die entsprechende Aufgabe und Rechnung erstellen und diese im Kundenportal sehen.
  • Alle Gespräche über Paketpreise werden in der Akte des Firmenkunden archiviert.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Verifizierungs- und Akzeptanzkriterien

Kann Workspace369 klinische Notizen oder Behandlungshistorien speichern?

Behalten Sie klinische Notizen, Behandlungshistorie und regulierte medizinische Aufzeichnungen in Ihrem genehmigten elektronischen Gesundheitsakten-System. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite: Anfragen, Angebote, betriebliche Planung, Projekte und Rechnungen.

Wie verwalten wir die Dokumentation von Corporate Wellness-Veranstaltungen?

Von Specialist hängen Sie Unternehmensvereinbarungen und Veranstaltungsrichtlinien als Dateien am spezifischen Kundenkonto oder Projekt an, neben den Preisangeboten. Die Mitarbeiter verfolgen die operative Vorbereitung mithilfe von Aufgaben und koordinieren Termine über das Planungstool, wobei alle Geschäftsdateien an einem Ort aufbewahrt werden.

Können Firmenkunden ihre Rechnungen selbstständig einsehen?

Ja. Sie können Unternehmenskäufern Zugang zum Kundenportal gewähren. Über dieses Portal können sie unabhängig ihre Angebote prüfen, geplante Veranstaltungstermine einsehen und Rechnungen herunterladen, ohne auf klinische oder interne Mitarbeitergespräche zuzugreifen.

Wie werden Paketmodifikationen im System verfolgt?

Alle Änderungen an einem kommerziellen Paket werden über das Konversationsmodul abgewickelt und in der Projektbeschreibung festgehalten. Bediener aktualisieren die relevanten Aufgaben und stellen eine angepasste Rechnung aus, sodass die Details der Geschäftstransaktion in der Akte verbleiben.

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