CRM für Online-Kursanbieter
Verbinden Sie die Arbeit rund um die Einschreibung: Anfragen, Kundenakten, Termine, Gespräche, Onboarding-Aufgaben und Rechnungen. Workspace369 hilft Ihrem Team, die Beziehung zu organisieren, während Ihre Lernplattform den Kurs liefert.
Wichtige Fakten
CRM für Online-Kursanbieter bei Workspace369 deckt 8 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Anfragen, Terminplanung.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Anfrage erfassen" bis "Zugriff in der Lernplattform bestätigen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 10 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 15 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Fragen zum Programm, zum Jahrgang und zum Timing kommen an verschiedenen Orten an. Halten Sie das Gespräch und den relevanten Bewerberkontext in einer Kundenakte, damit die Person, die den nächsten Schritt bearbeitet, verstehen kann, was bereits besprochen wurde.
Ein Termin, ein angenommenes Angebot und eine bestätigte Zahlung sind unterschiedliche Ereignisse. Definieren Sie Phasen, die die tatsächliche Entscheidung widerspiegeln, und weisen Sie die nächste Aktion zu, anstatt jede Person in einer generischen Follow-up-Liste zu belassen.
Jemand, der den Zugang arrangiert, benötigt das vereinbarte Programm, die Konditionen und spezielle Vereinbarungen. Halten Sie diesen Kontext vor der Einschreibungsübergabe bereit, damit er den richtigen nächsten Schritt mit dem Bewerber bestätigen kann.
Manche Leute brauchen einen weiteren Jahrgang und andere passen nicht. Protokollieren Sie die Entscheidung und die entsprechende nächste Aktion. Ein klares Ergebnis ist nützlicher als eine überfüllte Pipeline, die jeden Bewerber als kaufbereit behandelt.
Das Produkt
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Organisieren Sie die Person und den relevanten Programmkontext in einer Kundenakte. Halten Sie ihre Fragen und das Quellgespräch zugänglich. Identifizieren Sie, wer die Bewerbung prüft und welche Informationen vor einer Beratung erforderlich sind.
Nutzen Sie Terminplanung und Kundenkommunikation, um die nächste Besprechung zu organisieren. Protokollieren Sie das tatsächliche Ergebnis: bereit zur Fortsetzung, weitere Informationen erforderlich, spätere Kohorte oder ungeeignet. Ein verpasster Termin erfordert eine eigene nächste Entscheidung anstelle eines angenommenen Verkaufs.
Halten Sie das vereinbarte Programm, den Jahrgang und die kommerziellen Konditionen anhand der relevanten Kundendokumente und Angebote verständlich. Bestätigen Sie den Entscheidungsträger und die Person, die für die nächste Aktion verantwortlich ist. Leiten Sie keine Zustimmung allein aus einer verschobenen Pipeline-Phase ab.
Halten Sie Rechnungen mit der Beziehung verbunden und weisen Sie die für das Onboarding benötigte Arbeit zu. Überprüfen Sie den Zahlungsstatus über den zuständigen Finanzprozess. Zahlungspläne erfordern die entsprechende Abonnementstufe; überprüfen Sie die Preismatrix, bevor Sie das Angebot darum herum entwerfen. Halten Sie den Zahlungsstatus und den Lernzugang als getrennte Datensätze in Ihrem Einschreibungsprozess.
Ihre Kursplattform bleibt für Lektionen und den Lernzugang verantwortlich. Weisen Sie eine Person zu, die die korrekte Einschreibung bestätigt. Beginnen Sie mit einer ausdrücklichen Übergabe und überprüfen Sie jede vorgeschlagene Integration, bevor Sie sich auf eine automatisierte Verbindung zwischen Systemen verlassen.
Produktabdeckung
Geliebt im App Store
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
FAQ
Es organisiert Beziehungen zu Interessenten und Kunden, einschließlich Anfragen, Beratungsergebnissen, Nachfassaktionen und kommerziellem Kontext. Für ein vertriebsgesteuertes Kursgeschäft verbindet Workspace369 diese Verwaltung mit Onboarding-Aufgaben und Rechnungen, während eine separate Lernplattform den Kurs liefert.
Dieser Produktworkflow deckt die Kunden- und Vertriebsverwaltung ab, nicht das Hosten von Lektionen, Bewertungen oder das Tracking des Lernfortschritts. Behalten Sie eine geeignete Kursplattform für die Lieferung bei und überprüfen Sie jede benötigte Verbindung zwischen ihr und Ihrem CRM.
Bewerten Sie zuerst die Tools, die bereits in Ihrer Kursplattform enthalten sind. Workspace369 ist hier am relevantesten, wenn Bewerbungen, Beratungen, persönliches Onboarding oder die laufende Kundenverwaltung einen separaten Bedarf an Beziehungsmanagement schaffen.
Zahlungspläne sind ab der Specialist-Stufe verfügbar. Überprüfen Sie die aktuellen Preise, Konditionen, Verarbeitungskosten und die spezifische Einrichtung, bevor Sie Raten anbieten. Halten Sie den Zahlungsstatus und den Lernzugang als getrennte Datensätze in Ihrem Einschreibungsprozess.
Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Verbindung besteht. Definieren Sie die Übergabe, den maßgeblichen Zahlungsdatensatz und wer den Zugriff in der Lernplattform bestätigt. Überprüfen Sie APIs oder unterstützte Konnektoren, bevor Sie eine automatisierte Implementierung entwerfen.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
