CRM für Medical Spas: von der Beratungsanfrage bis zur Nachverfolgung und Rechnung.

Medizinische Spa-Betreiber benötigen eine klare Trennung zwischen administrativen Aufgaben und klinischen Daten. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite jeder Kundenbeziehung. Mit Kundenakten, Terminplanung für Beratungen, Angeboten und Rechnungen an einem Ort koordiniert Ihr Team jede Anfrage und Nachverfolgung.

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Jeder Schritt, von der ersten Nachricht bis zur bezahlten Beratung, bleibt auf einem Datensatz.

Wichtige Fakten

Das CRM für Med-Spas von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten ab, von "Erfassung anfänglicher Kundenanfragen" bis "Ausstellung von Beratungshonoraren".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Med-Spas im Vergleich

Medizinische Spa-Plattformen Leads: Boulevard's Aesthetics Essentials (199 $ pro Monat, 179 $ jährlich abgerechnet, bis zu 3 Fachkräfte) bindet Formulare, Charting und seine eigene HIPAA-Formulierung an den Plan, Mangomint listet Formulare und Charting für 120 $ pro Standort plus 10 $ pro Benutzer auf, und Aesthetic Record erstellt Charts für Verfahren ab 15 $ pro Benutzer plus einer Startgebühr von 399 $. Workspace369 listet keine HIPAA- oder BAA-Erklärung, kein Charting oder Behandlungsaufzeichnungen auf, daher sollte es keine Patientengesundheitsdaten speichern; verwenden Sie es nur für die geschäftliche Seite.

WerkzeugPreisplanMonatlichJährlich abgerechnetFormulare, Charting und Buchung auf diesem PlanLimitsTestversion
BoulevardAesthetics Essentials$199179 $ pro MonatFormulare und Charting, Online-Buchung; "HIPAA-konform" auf dem Plan aufgeführt1 Standort, bis zu 3 FachleuteDemo; keine Testversion angezeigt
Mangomint1 Standort, 8 Benutzer$200Nicht angezeigtFormulare & Charting und Online-Buchung inklusive120 $ pro Standort + 10 $ pro BenutzerKostenlose Testversion mit Demodaten
Aesthetic RecordEssentials15 $ pro BenutzerNicht angezeigtProzedur-Patientenakte, Kundenportal, Online-Buchung399 $ Startgebühr; 2 GB pro Benutzer14-tägige risikofreie Testversion; Karte nicht angegeben
Vagaro1 Standort, 1 Person$30Nicht angezeigtOnline-Buchung, Besuchsnotizen, Rechnungen40 $ für 2 Personen, 90 $ für 7+Kostenlose Testversion, Dauer nicht angegeben
FreshaUnabhängig$19.95Nicht angezeigtBeratungsformulare, Terminplanung; keine Dokumentation genannt20 % bei neuen Marktplatzkunden7 Tage
Workspace369Cadet$2923,25 $ pro MonatAufnahmeformulare, Portal, Anzahlungen; keine Online-Buchung (Specialist, 149 $); kein Charting1 Benutzer, 5 aktive Projekte; keine HIPAA- oder BAA-Angabe14 Tage, Karte erforderlich

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Administrative Reibungsverluste in der Kundenverwaltung von Med Spas

Verstreute Aufzeichnungen vor der Beratung

Bevor ein Kunde überhaupt zu einer klinischen Untersuchung sitzt, tauscht er administrative Details bezüglich Verfügbarkeit, allgemeinen Zielen und Preisfragen aus. Medizinsche Kosmetikstudios verlieren diese anfänglichen Anfragen oft über nicht verknüpfte Systeme. Ohne eine strukturierte Möglichkeit, nicht-medizinische Kundenakten und erste Gespräche zu protokollieren, kämpft das administrative Personal damit, genaue Angebote zu erstellen oder Folgegespräche oder Aufgaben zu planen, was dazu führt, dass Anfragen abgelehnt werden, bevor überhaupt eine formelle Beratung stattfindet.

Getrennte Buchungs- und Rechnungsstellung

Verwaltungsteams planen Beratungen häufig in einem Tool und stellen Rechnungen über ein völlig separates Programm aus. Diese Trennung erfordert eine manuelle Prüfung, ob ein Kunde seine Anzahlung für die Beratung bezahlt hat, bevor Kalenderzeiten der Mitarbeiter geblockt werden. Wenn Terminplanung und Rechnungen isoliert voneinander laufen, verbringen Verwaltungsmitarbeiter Stunden mit dem Abgleich von Datensätzen, was zu Buchungskonflikten und verspäteten Nachfassaktionen bei nichtklinischen Anfragen führt.

Unstrukturierte Nachfasskoordination

Nach einer ersten Anfrage muss das Personal einer Medizintechnik-Praxis spezifische administrative Aufgaben ausführen, wie z. B. das Versenden von Preisangeboten und die Verfolgung von Kundenreaktionen. Wenn diese Aufgaben über Notizen auf Papier oder generische Tabellenkalkulationen verwaltet werden, geht die Verantwortlichkeit verloren. Das Personal kann nicht leicht erkennen, wer eine Nachbesprechung benötigt oder welche Dateien gesendet wurden, was zu Verzögerungen führt, die warme administrative Leads aufgrund mangelnder Koordination zu verlorenen Geschäftsmöglichkeiten machen.

Verwechslung von administrativen und klinischen Grenzen

Die Vermischung von nicht-klinischem Kundenmanagement mit medizinischer Dokumentation führt zu betrieblicher Verwirrung beim Empfangspersonal. Wenn administrative Dateien, Terminplanung und Abrechnung in ein starres klinisches System gezwungen werden, verlangsamen sich grundlegende Geschäftsabläufe. Das Personal benötigt einen geschäftlichen Arbeitsbereich für Kundenakten, Angebote und Terminplanung, um die Geschäftspipeline effizient zu verwalten, ohne sensible Krankenakten oder Behandlungsplanungsdetails zu berühren.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Med Spa Consultation Follow-Up Workflow

01

Erste Kundenanfragen protokollieren

Der Workflow beginnt, wenn ein Interessent Informationen zu ästhetischen Optionen anfordert. Mitarbeiter erstellen nicht-klinische Kundenakten, um grundlegende Kontaktinformationen und allgemeine Präferenzen zu erfassen. Mitarbeiter können anfängliche Gespräche direkt in der Zusammenfassung festhalten, um sicherzustellen, dass das Empfangsteam sofortigen Einblick in die Historie des Kunden ab der ersten Nachricht hat.

02

Terminplanung für Beratungen

Mitarbeiter nutzen die Terminplanungsfunktion, um eine erste nicht-klinische Beratung zu buchen. Dieses Treffen konzentriert sich ausschließlich auf die Erörterung allgemeiner Programmoptionen, Zeitpläne und operativer Richtlinien. Mitarbeiter können die Kalenderverfügbarkeit von administrativen Beratern innerhalb des Systems koordinieren, sodass das Team den Termin bestätigen und relevante allgemeine Informationsdateien für den Kunden anhängen kann, damit dieser sie vor seiner Sitzung überprüfen kann.

03

Beratungsangebote erstellen

Nach der Erstberatung erstellen die Mitarbeiter Angebote, die die besprochenen geschätzten Kosten, Zeitpläne und Paketoptionen detailliert beschreiben. Diese Angebote legen die Geschäftsbedingungen klar dar. Der Kunde kann das Dokument über das Kundenportal einsehen und erhält so einen transparenten Überblick über die Vereinbarung und die Preisstruktur, bevor klinische Verpflichtungen oder medizinische Untersuchungen geplant werden.

04

Nachfassaufgaben verfolgen

Sobald ein Angebot versendet wurde, können Mitarbeiter spezifische Aufgaben für das Empfangsteam erstellen, um die Reaktionszeiten zu überwachen. Mitarbeiter aktualisieren Aufgaben, während die Gespräche fortgesetzt werden, um sicherzustellen, dass kein Kunde ohne Nachverfolgung bleibt. Dateien mit Standardverwaltungsrichtlinien werden über das Kundenportal geteilt, wodurch alle nicht-medizinischen Dokumentationen organisiert und sowohl für das Personal als auch für den Kunden zugänglich bleiben.

05

Beratungsrechnungen erstellen

Wenn der Kunde das Angebot annimmt, erstellen und versenden die Mitarbeiter Rechnungen für die Beratungsgebühr. Kunden bezahlen online per Karte über das Portal, und die Mitarbeiter sehen die abgeschlossene Zahlung auf der Rechnung. Dies schließt das Onboarding ab und bereitet den Kunden vollständig auf seine klinische Aufnahme in Ihrer medizinischen Software vor.

Kundenverwaltung für Medical Spas

  • Eine einzelne Mitarbeiterin muss in der Lage sein, eine neue Kundenakte anzulegen, eine Beratung zu planen und ein Paketangebot innerhalb von fünf Minuten auszustellen, ohne das System zu verlassen.
  • Das Kundenportal muss einem Testbenutzer erfolgreich gesendete Angebote und ausstehende nicht-klinische Rechnungen anzeigen und ihm ermöglichen, Dokumente anzuzeigen, ohne dass er Zugang zu klinischen Charting-Systemen hat.
  • Das Empfangsteam kann drei aufeinanderfolgende Folgeaufgaben verfolgen und abschließen, wobei jedes aufgezeichnete Gespräch auf geschäftliche Details beschränkt bleibt.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
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Kriterien für die Bewertung von Beratungs-Workflows

Können wir dieses CRM zur Speicherung von Krankenakten oder Behandlungsplänen nutzen?

Behalten Sie klinische Dokumentation, Verschreibungen, Behandlungspläne und sensible Krankengeschichten in Ihrer speziellen elektronischen Gesundheitsakten-Software. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite: Kundenakten, Beratungstermine, Angebote, Gespräche und Rechnungen.

Wie hilft das Kundenportal unserem Verwaltungsteam für medizinische Spas?

Das Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden, Angebote einzusehen, vereinbarte Termine zu prüfen, auf allgemeine Geschäftsrichtlinien zuzugreifen und Rechnungen für Beratungen zu bezahlen. Dies reduziert das Telefonaufkommen an der Rezeption, indem es den Kunden eine direkte, self-service Möglichkeit bietet, ihre Geschäftsinteraktionen mit Ihrem Med Spa zu verwalten.

Können wir Verkaufsgespräche verfolgen, bevor ein Kunde eine Behandlung bucht?

Ja. Sie können alle anfänglichen Anfragen und nicht-klinischen Gespräche in den Kundenakten protokollieren. Dies hilft Ihrem Team, Folgeaufgaben zu koordinieren und Angebote effektiv zu verwalten. Phasen und Kanban-Boards zeigen jede offene Anfrage auf einen Blick; Teams, die eine eigenständige Vertriebspipeline wünschen, können auch Pipedrive vergleichen.

Kann dieses System automatisch Folgeaufgaben an bestimmte Mitarbeiter zuweisen?

Workflow-Automatisierungen können Aufgaben erstellen, E-Mails oder SMS senden, Erinnerungen ausgeben und Teammitglieder benachrichtigen, indem sie unterstützte Auslöser, Bedingungen und zeitgesteuerte Wartezeiten verwenden. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet und SMS-Schritte bei Voyager; KI-gestützte Workflows beginnen bei Commander. Testen Sie das erforderliche Ereignis, den Besitzer und den Überprüfungsschritt, bevor Sie den Workflow aktivieren. Anrufauslöser erfordern einen Plan mit Spracherkennung. Simulierte Testläufe und Ausführungsprotokolle zeigen genau, was der Workflow mit einer Beispielanfrage tun wird.

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.

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