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CRM für Ernährungsberater & Diätassistenten

CRM für Ernährungsberater und Diätassistenten mit einem spezifischen Onboarding-Workflow

Ein potenzieller Kunde eines Diätassistenten benötigt vor der klinischen Aufnahme in einem zugelassenen System eine Terminverwaltung. Workspace369 verwaltet die Kundenreise bis zum klinischen Onboarding. Mit Kundenakten, Terminplanung, Angeboten und Rechnungen an einem Ort organisiert Ihr Personal jedes erste Gespräch, jedes Programmangebot und jede Zahlung. Jede Anfrage bleibt von der ersten Nachricht an in einer Akte.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Ernährungsberater & Diätassistenten von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Anfragen protokollieren" bis "Übergang zur klinischen Aufnahme".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Administrative Hurdles in Pre-Clinical Intake

Verstreute Nachverfolgung von Anfragen

Erste Beratungsanfragen von potenziellen Ernährungsberatern kommen oft über unzusammenhängende Kanäle. Ohne eine administrative Datenbank wird die Verfolgung, wer einen vorläufigen Anruf angefordert oder eine grundlegende Gebührenstruktur erhalten hat, unorganisiert. Das Verwaltungspersonal kann nicht einfach überprüfen, ob ein Interessent grundlegende Preisinformationen vor der klinischen Bewertung erhalten hat. Workspace369 speichert frühe Kundenakten und Konversationen, sodass der Status jedes Interessenten auf einen Blick klar ist.

Unstrukturierte vorläufige Terminplanung

Die Einrichtung anfänglicher nicht-klinischer Chat-Sitzungen oder Erstgespräche führt häufig zu administrativen Verwirrung. Mitarbeiter senden manuelle Textnachrichten oder E-Mails hin und her, um einen Zeitfenster zu bestätigen. Von Specialist aus ermöglichen Workspace369 Buchungsseiten Interessenten, Erstgespräche direkt zu buchen, mit automatischen Terminerinnerungen. Dies stellt sicher, dass der Kalender des Diätassistenten für Interessenten in der Anfangsphase organisiert bleibt, bevor Aufnahmeformulare ausgestellt oder geprüft werden.

Getrennte Programmvorschläge

Das Versenden von Servicevereinbarungen oder Vorschlägen für Programmgebühren per Standard-E-Mail erschwert die Nachverfolgung von Genehmigungen. Diätassistenten müssen protokollieren, wann ein Interessent nicht-klinische Bedingungen prüft. Workspace369 versendet Angebote mit einem öffentlichen Genehmigungs- und E-Signatur-Link und speichert sie im Kundenportal. Potenzielle Kunden prüfen Programmbedingungen und Preise klar, bevor sie zu formalen Gesundheitsuntersuchungen übergehen.

Rechnungsstellung vor klinischer Einarbeitung

Das Sammeln von anfänglichen Registrierungsgebühren oder Anzahlungen für administrative Entdeckungsgespräche erfordert oft separate Abrechnungstools. Die manuelle Verwaltung dieser Zahlungen schafft Lücken in der Buchhaltung. Workspace369 beinhaltet Rechnungen, Anzahlungen und Online-Kartenzahlungen für vorläufige Programmgebühren. Jede frühe Zahlung wird neben dem ursprünglichen Kunden-Datensatz erfasst, bevor der Kunde in die klinische Versorgung übergeht.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Kundenprozess vor der klinischen Studie

01

Erste Anfragen protokollieren

Wenn ein potenzieller Klient Informationen zu einem Ernährungs-Programm anfordert, erfasst das administrative Personal seine Daten in den Klientenakten. Sie erfassen im Briefing, dass die Person eine erste Beratungsgespräch benötigt. Alle frühen Gespräche werden hier verfolgt, sodass das Team den Status der Anfrage kennt, bevor klinische oder medizinische Daten gesammelt oder besprochen werden.

02

Erstellung des Programmangebots

Der Administrator erstellt einen Vorschlag, der die Programmoptionen, Programmgebühren und Zeitplanungsbedingungen darlegt. Dieser Vorschlag wird direkt über das Kundenportal an den potenziellen Kunden gesendet. Der Interessent prüft die Programmstruktur, genehmigt und unterzeichnet sie elektronisch, um mit der Einführungsbesprechung fortzufahren.

03

Die Discovery Session planen

Sobald der Vorschlag angenommen wurde, nutzt der Administrator die Planungsfunktion, um den vorläufigen Discovery-Termin zu buchen. Diese Sitzung ist ausschließlich für die administrative Einrichtung und die Abstimmung der Erwartungen vorgesehen. Der Administrator erfasst Aufgaben für das Personal zur Vorbereitung der notwendigen nicht-klinischen Akten und Dokumente, die für dieses anfängliche Gespräch erforderlich sind.

04

Abrechnung der vorläufigen Verwaltungsgebühr

Bevor die Discovery-Sitzung stattfindet, stellt der Administrator eine Rechnung für die anfängliche Verwaltungsgebühr aus. Der Kunde erhält die Rechnung im Kundenportal, wo er online mit Karte bezahlen kann. Das Personal verfolgt den Zahlungsstatus anhand der Kundenakten und stellt sicher, dass alle finanziellen Voraussetzungen erfüllt sind, bevor der Termin stattfindet.

05

Übergang zur klinischen Aufnahme

Nach Abschluss der administrativen Sitzung aktualisiert der Administrator den Projektstatus und protokolliert eine Aufgabe zur Übergabe des Kunden. Die Dateien und die Gesprächshistorie des Kunden verbleiben in Workspace369, und der Ernährungsberater eröffnet die klinische Aufnahme in seinem genehmigten elektronischen Gesundheitsaktensystem.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Ernährungsberater & Diätassistenten

  • Das System muss erfolgreich einen potenziellen Kunden-Datensatz protokollieren und ein Programmangebot im Kundenportal speichern, ohne dass klinische Gesundheitsfelder vorhanden sind.
  • Das Planungstool muss einen einführenden Entdeckungstermin buchen, und die Mitarbeiter müssen eine Aufgabe zur Überprüfung der Zahlung der vorläufigen Rechnung protokollieren.
  • Kunden- und Projektdateien werden auf dem Kundenkonto erfasst, bevor sie an das klinische Aufnahmesystem übergeben werden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Praktische Verifizierungskriterien für die präklinische Aufnahme

Speichert Workspace369 klinische Gesundheitsakten oder Krankengeschichten?

Behalten Sie klinische Gesundheitsakten und Krankengeschichten in einem elektronischen Gesundheitsakten-System wie SimplePractice. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite darum: Kundenakten, Planung, Angebote, Gespräche und Rechnungen.

Wie gehen wir mit klinischen Aufnahmeformularen mit dieser Software um?

Senden Sie klinische Aufnahmeformulare aus Ihrem genehmigten klinischen System, sobald der Kunde bereit ist. Workspace369 kümmert sich um jeden Schritt davor, wie z. B. Erstgespräche, Programmangebote, vorläufige Rechnungen und Nachfassnachrichten.

Können wir das Kundenportal zur Weitergabe von Ernährungsberatung nutzen?

Das Kundenportal ist der Ort, an dem Kunden Angebote prüfen, Zeitpläne einsehen, freigegebene Dateien anzeigen, Rechnungen bezahlen und Ihrem Team Nachrichten senden. Individuelle Ernährungsberatung gehört in Ihre klinischen Sitzungen und Aufzeichnungen.

Wie verfolgt das System den Übergang zu klinischen Systemen?

Mitarbeiter verwenden Aufgaben und Projekte, um den Fortschritt jedes Kunden zu verfolgen. Sobald das Onboarding abgeschlossen ist, weist eine Aufgabe dem Team an, die Kundenakte in Ihrer speziellen klinischen Praxismanagement-Software zu öffnen.

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