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CRM für Einzel- und Kleinkanzleien, die Anfragen vor der Mandatierung prüfen.

Eine Anfrage einer Anwaltskanzlei muss geprüft werden, bevor sie zu einem angenommenen Mandat werden kann. Diese Seite zeigt, wie Anwälte und kleine Anwaltskanzleien die Aufnahme in Workspace369 verwalten, von der ersten Anfrage bis zum unterzeichneten Mandat.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Mit Kundenakten, Gesprächen und Terminplanung kann ein Betreiber eingehende Anfragen überprüfen, bevor er sich zu einem Projekt verpflichtet, und öffentliche Erfassungsformulare (Anfragen, auf jedem Plan) erfassen neue Anfragen, die zu Kundenakten werden. Angebote mit elektronischer Signatur, Projekte, Dateien und Rechnungen tragen jedes Engagement von dort aus.

Wichtige Fakten

Das CRM für Einzel- und Kleinkanzleien von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten ab, von "Erfassung der anfänglichen Anfrage" bis "Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Einzel- und Kleinkanzleien im Vergleich

Führende Tools für die Kanzleiverwaltung für Anwaltskanzleien: MyCase (ab 50 USD pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet) und Clio (Starter ab 49 USD pro Benutzer) listen Treuhandbuchhaltung, CosmoLex fügt LEDES-Abrechnung auf Core und Pro hinzu, und PracticePanther listet ein Treuhandkonto nur mit Business Pro. Workspace369 hat keine Treuhandbuchhaltung, Konfliktprüfungen oder juristische Rechnungsstellung, daher passt es nur für beratende Praxen, die keine Mandantengelder halten und Angebote, Verträge, Zeiterfassung und Rechnungen auf einem Datensatz ab 29 USD pro Monat für einen Benutzer wünschen.

WerkzeugPreisplanMonatlichJährlich abgerechnetTreuhand, Intake und Konflikte auf diesem PlanLimitsTestversion
MyCaseBasis$60 pro Benutzer$50 pro Benutzer pro MonatTreuhandbuchhaltung; Intake-Formulare beginnen auf Pro, Konfliktverfolgung auf AdvancedBegrenztes Portal im Basic-Paket10 Tage, keine Karte
ClioStarterAb 49 $ pro Benutzer (Abrechnungszeitraum nicht angegeben)Nicht angegebenTreuhand- und Betriebsabgleich auf Starter; Portal ab Core; Intake über Clio Grow auf Elite oder als Add-onCore, Signature und Elite sind preisbasiertKostenlose Testversion, Dauer nicht angegeben
CosmoLexStarten$59 pro Benutzer$49 pro Benutzer pro MonatTreuhandbuchhaltung und Hauptbücher; Bankabgleich, LEDES und Intake auf Core und ProEinzelne Bankverbindung im TestKostenlos, keine Karte
PracticePantherSolo$59 pro Benutzer$49 pro Benutzer pro MonatKundenportal für jeden Plan; Treuhandbuchhaltung nur für Business Pro; Intake-Formulare und LEDES für BusinessTreuhandhauptbuch erfordert Business Pro (114 $ pro Benutzer pro Jahr)7 Tage, keine Karte
SmokeballRechnungSiehe WebsiteSiehe WebsiteTreuhandbuchhaltung auf Bill; Intake als Add-on oder Prosper+AngebotsbasiertNicht auf der Seite angegeben
LawmaticsEssentiellSiehe WebsiteSiehe WebsiteAufnahme und grundlegende Konfliktprüfung; Abrechnung ist ein Add-on3 Benutzer Minimum, 500 KontakteNicht auf der Seite angegeben
Workspace369Cadet$2923,25 $ pro MonatKeine Treuhandbuchhaltung oder Konfliktprüfungen1 Benutzer, 5 aktive Projekte14 Tage, Karte erforderlich

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Engpässe bei der Mandantenaufnahme in kleinen Anwaltskanzleien

Nicht geprüfte Kundenanfragen

Erste Anfragen kommen oft ohne Vorabprüfung an, wodurch die Aufnahme-Warteschlange mit unpassenden Fällen gefüllt wird. Ohne eine klare Methode zur Protokollierung von Gesprächen und zur Überprüfung von Kundenakten verbringen die Mitarbeiter Stunden damit, Details manuell zu analysieren. Dieser Verwaltungsaufwand verzögert die Antworten an geeignete Interessenten. Bediener benötigen eine strukturierte Möglichkeit, die erste Kontaktaufnahme zu dokumentieren und vorläufige Bewertungen zu planen, bevor ein formelles Projekt erstellt oder Angebote versendet werden.

Verstreute Intake-Kommunikation

Wenn potenzielle Kundenanfragen über separate Konten verteilt sind, wird die Verfolgung der frühen Historie einer Anfrage schwierig. Gespräche, anfängliche Dateien und Terminplanungshinweise bleiben mit der primären Kundenakte verknüpft. Eine Person muss manuell überprüfen, ob eine Anfrage geprüft wurde oder ob ein Angebot gesendet wurde. Dieser Mangel an administrativer Organisation führt zu wiederholten Fragen und langsamen Reaktionszeiten während der Aufnahme.

Getrennte Projektverfolgung

Der Übergang von einer akzeptierten Anfrage zur Projektausführung führt oft zu betrieblichen Reibereien. Aufgaben, zugehörige Dateien und Kundenakten werden häufig an verschiedenen Orten gespeichert. Ein Teammitglied muss Aufgaben manuell in einem weiteren Tool neu erstellen. Ohne die direkte Verknüpfung von Projekten mit der ursprünglichen Kundenakte erfordert die Verfolgung des Fortschritts und die Koordination interner Aufgaben übermäßige manuelle Abgleiche.

Isolierte Abrechnungsverwaltung

Die Abrechnung von Erstberatungen oder Meilensteinen eines Auftrags ist ineffizient, wenn sie außerhalb des Hauptkundensystems erfolgt. Die Erstellung von Rechnungen erfordert die manuelle Eingabe von Daten aus separaten Terminprotokollen und Kundenakten. Wenn Rechnungen von Kundengesprächen und Projektdateien getrennt sind, wird die Verfolgung offener Salden zu einer manuellen Aufgabe, die kleine Anwaltskanzleien zwingt, zusätzliche Zeit für die Überprüfung des Zahlungsstatus aufzuwenden.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Intake and Screening Workflow

01

Die erste Anfrage protokollieren

Eine Person erhält eine eingehende Anfrage und gibt die Details in die Kundenakten ein oder wandelt eine eingereichte Aufnahmeanfrage in eine Kundenakte um. Der Bediener vermerkt die Kontaktinformationen des Interessenten und erfasst die Kernanfrage als Eintrag in der Zusammenfassung. Dieser Schritt beginnt mit der Nachverfolgung, bevor eine Überprüfung stattfindet. Das Team verwendet diesen Eintrag, um nachfolgende Gespräche und Dateien zu speichern und frühe Kontaktpunkte mit einem bestimmten Interessenten zu verknüpfen.

02

Screening und vorläufige Terminplanung

Der Betreiber prüft die Kundenakten, um festzustellen, ob die Anfrage die Aufnahme-Kriterien der Kanzlei erfüllt. Eine Person nutzt dann das Terminplanungstool, um einen Intake-Anruf zu vereinbaren. Während dieses Anrufs dokumentiert der Administrator die Gesprächsdetails direkt in der Anfragedatei. Dieser Screening-Schritt ermöglicht es der Kanzlei, den Umfang der Anfrage zu bewerten, bevor sie mit einer formellen Beauftragung oder einem Projekt fortfährt.

03

Erstellung des Engagement-Angebots

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erstellt ein Teammitglied ein Angebot, das den Umfang des Engagements, die geschätzten Zeitpläne und die Gebührenbedingungen umreißt. Der Betreiber lädt relevante Dateien in den Angebotsdatensatz hoch und sendet es an den Interessenten. Der Interessent prüft, genehmigt und unterzeichnet das Angebot über seinen öffentlichen Link. Dieser Schritt hält die Gebühren vor der Projektaktivierung klar.

04

Aktivierung des Engagement-Projekts

Nachdem der Interessent das Angebot angenommen hat, erstellt der Bediener ein Projekt zur Verwaltung der Engagement-Aufgaben. Das Team legt spezifische Aufgaben fest, weist operative Fristen zu und plant Follow-up-Aktionen. Alle Gespräche und Dateien im Zusammenhang mit dem Onboarding-Prozess werden innerhalb dieses Projekts gespeichert. Diese Struktur ermöglicht es der Firma, Meilensteine und Fortschritte für jedes Engagement an einem Ort zu verfolgen.

05

Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung

Nach Erreichen vereinbarter Meilensteine wandelt der Betreiber die akzeptierten Angebote in Rechnungen zu den vereinbarten Konditionen um. Der Betreiber verknüpft diese Rechnungen mit den Kundenakten und Projektdateien. Der Administrator verfolgt den Zahlungsstatus und koordiniert notwendige Nachfassaktionen über das Kundenportal oder direkte Gespräche. Dies schließt den Kreislauf ab und hält die Abrechnungsunterlagen neben der vollständigen Projekthistorie organisiert.

Kundenverwaltung für Einzel- und Kleinkanzleien

  • Der Betreiber muss erfolgreich eine Testanfrage in den Kundenakten protokollieren, eine Screening-Notiz als Eintrag im Briefing hinzufügen und überprüfen, ob die Notiz korrekt gespeichert wird.
  • Ein Teammitglied muss eine Intake-Veranstaltung planen, sie mit der Kundenakte verknüpfen und bestätigen, dass das Konversationsprotokoll die geplante Zeit korrekt anzeigt.
  • Der Administrator muss eine Testrechnung aus der Projektansicht erstellen, sie an das Kundenportal senden und überprüfen, ob der Kunde auf die Datei zugreifen kann.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wo passen Konfliktprüfungen und Treuhandbuchhaltung?

Bewahren Sie Treuhandbuchhaltung und Interessenkonfliktprüfungen in Ihrer Anwaltssoftware auf, die für die Regeln Ihrer Anwaltskammer eingerichtet ist. Workspace369 verwaltet Intake, Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen, mit grundlegender Buchhaltung von Specialist.

Wie funktioniert das Kundenportal während des Screening-Prozesses?

Das Kundenportal ermöglicht es potenziellen Kunden, freigegebene Dateien abzurufen und vom Unternehmen gesendete Angebote einzusehen. Eine Person kann sich anmelden, um zu überprüfen, ob der erforderliche Zugriff korrekt funktioniert. Das Portal ist der Ort, an dem Interessenten mit dem Unternehmen kommunizieren und Dokumente einsehen können, getrennt vom internen Aufgabenmanagement.

Können wir Vertriebspipelines ähnlich wie bei traditionellen CRM-Plattformen verwalten?

Ja. Verfolgen Sie Anfragen in Kundenakten mit Lead-Quellen und führen Sie akzeptierte Aufträge als Projekte mit Phasen und Kanban-Boards durch. Wenn Ihr Unternehmen ein reines Vertriebspipeline-Tool wünscht, konzentriert sich Pipedrive speziell auf das Management der Vertriebs-Opportunity-Pipeline. Workspace369 verwaltet den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Aufnahme über Angebote, Planung, Aufgaben bis hin zur Rechnungsstellung.

Wie werden Dateien und Konversationen für eine neue Anfrage organisiert?

Gespräche und hochgeladene Dateien können vom Bediener direkt den entsprechenden Kundenakten oder Projekteinträgen zugeordnet werden. Wenn eine Person neue Informationen erhält, protokolliert sie diese im Briefing, um eine organisierte Historie zu pflegen. Dies ermöglicht es jedem, der die Anfrage prüft, den aufgezeichneten Zeitplan einzusehen, vom ersten Screening-Gespräch bis zur endgültigen Rechnungsstellung.

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