Bestes CRM für Fractional Executives im Jahr 2026: Retainer, Sponsoren

Was ein CRM für freiberufliche Führungskräfte ist (und was nicht)

Ein Fractional-Executive-CRM ist die Geschäftsseite einer Teilzeit-Führungsposition: Wer der Sponsor in jedem Unternehmen ist, welche Beratungs- und Ausführungsarbeiten Sie vereinbart haben, wie viele Tage oder Stunden pro Monat, was Sie protokolliert haben und was unbezahlt ist. Es ist kein Board-Portal, kein Datenraum oder das eigene Finanz- oder Marketingsystem des Kunden. Board-Papiere, Cap-Tables und Ledgers gehören in die zugelassenen Systeme des Kunden. Wenn ein Tool Deals, aber nicht Zeit oder Rechnungen verfolgt, lebt der Retainer in einer Tabellenkalkulation und die erste Umfangstreitigkeit mit einem Sponsor hat keinen Aufzeichnungsgrund.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis für eine Person, monatlich und jährlich abgerechnet, Stand 23. Oktober 2026.
2. Retainer-Abdeckung in diesem Plan: Angebote oder Verträge, Zeiterfassung, wiederkehrende oder Pauschalabrechnungen und Rechnungen.
3. Sponsorenzugang: ein Kundenportal und die Art und Weise, wie der Teamzugriff begrenzt ist.
4. Harte Limits im Einstiegsplan: aktive Projekte, Plätze, Mindestbeträge oder Lead-Formulare.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit oder mobile Apps nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die dokumentierte Eignung für eine freiberufliche Führungskraft allein oder zu zweit wider, die mehrere Honorarkunden betreut. Pipedrive und HubSpot sind Vertriebstools und werden zuletzt platziert.

Am 23. Oktober 2026 haben wir jeden Anbieterpreis erneut im Browser erfasst und mit der serverseitig gerenderten Seite des Anbieters verglichen. Pipedrive und HubSpot erstellen ihre Preise im Browser, daher mussten für diese beiden eine zweite, separate Browsersitzung die gleichen Zahlen anzeigen. Jeder Preis, jede Testbedingung und jede Planbeschränkung in diesem Leitfaden war seit der Prüfung am 18. Oktober unverändert.

Das beste CRM für fraktionierte Führungskräfte im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für Solo-Führungskräfte, die Retainer verkaufen

Workspace369 fasst das Kundenunternehmen, ein Angebot der Sponsor genehmigt und unterschreibt online mit einer Anzahlung bei Annahme, Retainer und Zahlungspläne, Zeiterfassung mit Stundenzetteln, einem privaten Kundenportal und Rechnungen auf einem Datensatz, und alles ist in jedem Plan aufgeführt. Cadet kostet 29 $ pro Monat (23,25 $ bei jährlicher Abrechnung) für einen Platz. Benutzerdefinierte Felder enthalten den Sponsor, das Verlängerungsdatum und die Aufteilung zwischen Beratung und Ausführung, und der Datensatz Unternehmen hält jede Kundenorganisation und ihre Mitarbeiter zusammen. Der Screenshot ist ein Demo-Datensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Cadet erlaubt 5 aktive Projekte und einen Platz, sodass zwei Spuren pro Kunde diese nach zwei oder drei Kunden füllen; Voyager ($74 pro Monat, $59,25 jährlich) hebt die Projektgrenze auf und fügt einen zweiten Platz hinzu. Rollen und kundenbezogener Zugriff sind auf jedem Plan aufgeführt, aber nur relevant, sobald eine zweite Person einen Platz hat, und zusätzliche Plätze ($10 pro Monat) beginnen bei Voyager. Bonsai Essentials und Moxie Starter haben niedrigere Einstiegspreise bei beiden Abrechnungsansichten. Es gibt keine Behauptung über Compliance-Zertifizierung, also bewahren Sie sensible Aufzeichnungen woanders auf. Die 14-tägige Testversion benötigt eine Karte.

Am besten für: Einzelne fraktionierte Führungskräfte oder ein Paar auf Voyager, die Retainer abrechnen und Angebote, Zeit, Portal und Rechnungen ohne zusätzliche Apps wünschen.

Wir setzen Workspace369 für eine Solo-Führungskraft an erste Stelle, da benutzerdefinierte Felder und zugriffsbeschränkte Kundenbereiche bei jedem Plan verfügbar sind, während Bonsai benutzerdefinierte Felder bei Premium und benutzerdefinierte Berechtigungen bei Elite sperrt; Bonsai ist die bessere Wahl, wenn der Preis pro Benutzer und unbegrenzte Projekte wichtiger sind.

2. Bonsai, am besten für Verträge und Rechnungen pro Benutzer

Bonsai berechnet pro Benutzer. Basic kostet $15 pro Monat ($9 jährlich) mit Zeiterfassung, Aufgaben, unbegrenzten Projekten und einem CRM. Essentials kostet $25 pro Monat ($19 jährlich) und fügt Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, Formulare, Terminplanung, ein Kundenportal und Ausgabenverfolgung hinzu. Premium kostet $39 pro Monat ($29 jährlich) und fügt Deal-Pipeline, benutzerdefinierte Felder, Kundenaufgaben und -nachrichten, Gewinn- und Produktivitätsberichte sowie Integrationen hinzu. Elite kostet $59 pro Monat ($49 jährlich), benötigt drei Benutzer und fügt benutzerdefinierte Berechtigungen hinzu. Die Testversion dauert 7 Tage, dann fordert Bonsai Kartendetails an, um fortzufahren.

Einschränkungen: Basic kann keine Rechnung senden, daher Testversion Essentials. Benutzerdefinierte Felder und Kundenkommunikation beginnen bei Premium, was höhere Kosten als Workspace369 Cadet bei beiden Abrechnungsansichten verursacht ($39 gegenüber $29 monatlich, $29 gegenüber $23,25 jährlich). Benutzerdefinierte Berechtigungen beginnen bei Elite mit seinem Mindestlimit von drei Benutzern, sodass die eingeschränkte Ansicht jedes Kunden mehr kostet.

Am besten für: freiberufliche Führungskräfte, die Verträge, Rechnungen und Zeiterfassung in einem Plan pro Benutzer wünschen und später einen Auftragnehmer hinzufügen möchten.

3. Moxie, am besten für den niedrigsten Einstiegspreis für Rechnungen

Moxie listet Starter für 12 $ pro Monat (10 $ pro Monat, 120 $ jährlich abgerechnet, in der Jahresansicht) auf. Starter listet Kunden- und Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Zeiterfassung, eine Vertriebspipeline, grundlegende Buchhaltung, Formulare und Besprechungsplaner auf. Pro kostet 25 $ pro Monat (20 $ pro Monat, 240 $ jährlich abgerechnet) und fügt das White-Label-Kundenportal, eine benutzerdefinierte Domain, Workflow-Automatisierungen und Projektkollaborateure hinzu. Teams kostet 40 $ pro Monat (32 $ pro Monat, 385 $ jährlich abgerechnet) für bis zu fünf Teammitglieder. Der Titel der Seite verspricht einen 14-tägigen kostenlosen Testzeitraum; Kartenbedingungen sind nicht angegeben.

Einschränkungen: Das White-Label-Portal ist in Pro enthalten, sodass eine Sponsorenansicht 25 $ pro Monat kostet, nahe an Workspace369 Cadet für 29 $. Wiederkehrende Abrechnung wird auf der Seite nicht genannt; prüfen Sie sie, bevor Sie ein Honorar planen. Es richtet sich an Freiberufler, daher ist die tiefere Kundenunternehmensstruktur dünner.

Am besten für: eine neue Teilzeit-Führungskraft mit ein oder zwei Kunden, die Angebote, Zeit und Rechnungen zum niedrigsten Einstiegspreis unter den Plänen benötigt, die eine Rechnung senden und Sponsoren-Updates manuell senden können.

4. HoneyBook, am besten für Paket-Engagements

HoneyBook Starter kostet 36 $ pro Monat (29 $ pro Monat, jährlich abgerechnet) und listet unbegrenzte Kunden und Projekte, Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, ein Kundenportal und grundlegende Berichte auf. Essentials kostet 59 $ pro Monat (49 $ jährlich abgerechnet) und fügt unbegrenzte Scheduler-Sitzungen hinzu (Starter erlaubt 1), Automatisierungen und bis zu 2 Teammitglieder. Die FAQ bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte, und die Seite listet eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie auf.

Einschränkungen: Zeiterfassung ist nicht auf der Preisseite aufgeführt, daher benötigen Tagessatz- oder stundenbegrenzte Honorare eine separate Zeiterfassung. Starter erlaubt bis zu 2 Live-Lead-Formulare. Starter kostet mehr als Workspace369 Cadet in beiden Abrechnungsvarianten (36 $ gegenüber 29 $ monatlich, 29 $ gegenüber 23,25 $ jährlich abgerechnet).

Am besten für: freiberufliche Führungskräfte, die Pauschalpreis-Diagnosen oder Paket-Sprints verkaufen und keine Zeiterfassung.

5. Pipedrive, am besten für die Pipeline neuer Engagements

Pipedrive ist pro Platz. Lite kostet 24 $ pro Monat (14 $ pro Monat, 168 $ pro Platz pro Jahr, jährlich abgerechnet) mit Kalender- und Pipeline-Management. Growth kostet 49 $ (39 $ jährlich) und fügt E-Mail-Synchronisierung, Automatisierungen sowie Abonnements und Ratenzahlungen hinzu. Premium kostet 79 $ (59 $ jährlich) und fügt Kostenvoranschläge, Angebote und Verträge mit E-Signaturen hinzu. Die Testversion dauert 14 Tage ohne Kreditkarte.

Einschränkungen: Es sind keine Kundenportale, Zeiterfassung oder Rechnungsstellung in den Plänen aufgeführt, daher erfolgen Lieferung und Abrechnung woanders. Angebote und Verträge beginnen bei Premium. Ein Projects-Add-on ist vorhanden, aber prüfen Sie dessen Preis im Testzeitraum, da die Seite nicht angibt, welche Abrechnungsvariante die Zahl verwendet.

Am besten für: freiberufliche Führungskräfte, die einen Großteil der Woche mit dem Verkauf neuer Aufträge verbringen und bereits separate Liefer- und Abrechnungstools haben.

6. HubSpot CRM, am besten als kostenlose Kontaktbasis

Die Preisübersicht von HubSpot listet ein kostenloses CRM für bis zu 2 Benutzer auf, keine Kreditkarte erforderlich. Starter hat einen Listenpreis von 20 $ pro Platz pro Monat, und auf der Seite angezeigte Aktionen für Neukunden zeigen niedrigere Angebote, die nicht für die Planung verwendet werden sollten. Die Seite listet Starter-Limits wie bis zu 15 Pipelines und bis zu 50 Workflows auf, listet jedoch keine Angebote, Rechnungen, ein Kundenportal oder Zeiterfassung auf.

Einschränkungen: Es ersetzt nicht die Lieferung oder Abrechnung, und Starter wird pro Platz berechnet, sodass eine zweite Person eine zweite Platzgebühr hinzufügt. Betrachten Sie jedes zeitlich begrenzte Neukundenangebot auf der Seite als Werbeaktion und nicht als Preis, um den Sie Ihren Plan aufbauen werden, und bestätigen Sie im Testzeitraum, welche Starter-Funktionen Sie tatsächlich benötigen. Für einen freiberuflichen Geschäftsführer ist die nützliche Funktion die Kontaktliste und die Deal-Pipeline potenzieller Aufträge, wobei Lieferung, Zeit und Rechnungen von einem anderen Tool auf demselben Sponsoren-Datensatz verwaltet werden.

Am besten für: eine Teilzeit-Führungskraft, die eine kostenlose Kontakt- und Deal-Liste neben einem anderen Tool für die eigentliche Arbeit benötigt.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Praxis?

Der Sponsoren-Sichtbarkeitstest für jede Testversion

Führen Sie denselben fiktiven Auftrag in jedem Testlauf durch. Erstellen Sie zwei Kundenunternehmen mit jeweils einem anderen Sponsor. Geben Sie dem ersten ein Beratungs- und ein Ausführungsprojekt mit separaten Aufgaben. Senden Sie ein Angebot mit einer monatlichen Gebühr und einer Anzahlung, protokollieren Sie einige Stunden für das Ausführungsprojekt und stellen Sie die erste Rechnung aus. Öffnen Sie dann das Kundenportal als erster Sponsor. Der Test ist nur erfolgreich, wenn dieser Sponsor seine eigenen Aufgaben, Dateien und Rechnungen sieht und nichts vom zweiten Unternehmen. Er schlägt fehl, wenn Daten zwischen den Kunden angezeigt werden. Wenn das Tool Beratung von Ausführung nicht trennen kann, wird eine Aktualisierung eines Sponsors zu einer Lieferkettenaufgabe das Strategiegespräch, das den Vertrag verlängert, überlagern.

Inspektion der Kundenakte eines freiberuflichen Executives

Verwenden Sie die Produktübersicht für Fractional Executives (CMO/CFO/COO) um die Vereinbarung, die verantwortliche Person, die zugehörige Arbeit und die Rechnung auf einem Kundenkonto zu sehen. Bereiten Sie den Umfang mit Angebote, halten Sie die Nachverfolgung in Kommunikation, und prüfen Sie den Abrechnungsdatensatz unter Rechnungen. Wenn ein Sponsor zusätzliche Arbeit anfordert, der kostenlose Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder entwirft die schriftliche Änderung, bevor Sie mehr Zeit protokollieren. Die Retainer-Preisrechner hilft bei der monatlichen Gebühr.

Übergabe und Nachverfolgung konfigurieren

Workspace369 beinhaltet benutzerdefinierte Kundenfelder und den CSV-Kundenimport auf jedem Plan, plus Webhooks und die API ab Specialist. Ordnen Sie Ihre Datensatztypen und Felder vor der Migration zu. Workflow-Automatisierungen erstellen Aufgaben, senden E-Mails, geben Erinnerungen aus und benachrichtigen die richtigen Personen; Cadet erlaubt bis zu 3 aktive Workflows, Voyager 10 und SMS-Schritte beginnen auf Voyager. Führen Sie einen simulierten Test durch, bevor Sie einen Workflow aktivieren. Workflow-Automatisierungen überprüfen.

Planungs- und Einrichtungskosten

Vergleichen Sie die aktuelle Workspace369-Preismatrix gegen die Sitze und Funktionen, die Sie benötigen. Die Pläne reichen von einem Sitz auf Cadet bis zu 50 auf Enterprise. Zahlungspläne, Spesenverfolgung und Online-Buchung beginnen bei Specialist ($149 pro Monat), was auch AR-Aging und Rentabilität von Projekten und Kunden hinzufügt. Cadet bis Commander beginnen mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, für die eine Karte erforderlich ist. Empfehlungen hier sind bedingt durch den beschriebenen Workflow; Pipedrive und HubSpot sind angrenzende Verkaufstools und keine direkten Lieferäquivalente.