Workspace369 verwaltet die Kundenseite einer kleinen Steuer- oder Beratungskanzlei: Beratungsangebote, die online unterzeichnet werden, Portal-Uploads und Intake-Formulare für Dokumente, Nachfassaufgaben, Kundenmitteilungen und Rechnungen, ab $29 pro Monat auf Cadet (1 Sitzplatz, 5 aktive Projekte). Es reicht keine Steuererklärungen ein oder sendet Steuerformulare, also behalten Sie diese in Ihrer Steuersoftware.
Steuerberater benötigen eine klare Nachverfolgung jedes Auftrags, vom Beratungsvertrag bis zur Endrechnung. Workspace369 verwaltet diese Seite der Praxis in einem System: Kundenakten, Beratungsangebote mit elektronischer Signatur, Aufgaben, Dateien, Kundenmitteilungen und Rechnungen.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
Steuerkanzleien sorgen für Ordnung in geschäftigen Zeiten, sodass die Dokumentensammlung und die Nachverfolgung abgeschlossen sind, bevor Daten in die Ablagesysteme gelangen.
Wichtige Fakten
Das CRM für Steuerberater von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenangebote initiieren" bis "Rechnungen finalisieren und Projektabschluss".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Für das Sammeln von Dokumenten und die Durchführung des Rückgabeworkflows beginnen Sie mit einem steuerbasierten Praxistool wie TaxDome oder Canopy. Financial Cents Solo ist die günstigste geprüfte Option für einen Einzelunternehmer für 19 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Workspace369 eignet sich für Beratungs- und Buchhaltungsarbeiten, die per Angebot verkauft werden, ab 29 $ pro Monat bei Cadet (1 Platz, 5 aktive Projekte), aber es reicht keine Steuererklärungen ein oder sendet Steuerorganisatoren.
| Werkzeug | Einstiegspreis | Dokumentensammlung | Testversion | Hauptlimit |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Siehe Website | Portal, CRM, Workflows, Abrechnung und E-Signaturen (Anbietervergleichsseite) | Siehe Website | Preis nicht verifiziert |
| Canopy | 74 $ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet | Portal, ESign, Steuer-Power-Up ab 34 $ pro Kunde | Demo mit Verkäufen | Kosten pro Benutzer plus Zusatzkosten pro Kunde |
| Financial Cents | 19 $ pro Monat (Solo), jährlich abgerechnet | Portal, sicherer Dateiaustausch, E-Signaturen | 14 Tage, keine Karte | 12-monatige Vereinbarung |
| Karbon | 59 $ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet | Kundenanfragen und Portal | Nicht angegeben | Erinnerungen beginnen bei Business |
| Workspace369 | 29 $ pro Monat (23,25 $ bei jährlicher Abrechnung) | Portal-Uploads und Intake-Formulare, keine Organisatoren | 14 Tage, Karte erforderlich | 1 Platz, 5 Projekte, keine Rückerstattung |
| Ignition | Siehe Website | Keine (Angebote und Rechnungsstellung) | 14 Tage, keine Karte | Benötigt ein separates Dokumenten-Tool |
Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 17. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bestätigen Sie daher vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Steuerberater-Kunden reichen häufig unvollständige Unterlagen kurz vor kritischen Steuerfristen ein. Ohne einen ausgewiesenen Bereich für die administrative Nachverfolgung verbringen Steuerberater Stunden damit, einzelne Dateien zu überprüfen, um festzustellen, was fehlt. Dies verzögert die Initiierung von Projekten und verursacht administrative Engpässe, die die Kapazität der gesamten Kanzlei verlangsamen.
Die Kommunikation bezüglich fehlender W-2- oder 1099-Formulare erstreckt sich oft über mehrere persönliche Textnachrichten und fragmentierte E-Mail-Threads. Steuerberater verlieren wertvolle Zeit mit der Suche nach historischen Gesprächen, um spezifische Anweisungen oder Klärungen des Kunden zu finden, was zu Fehlern in der ursprünglichen administrativen Aufzeichnung vor Beginn der Einreichung führt.
Wenn ein Steuerkunde kurz vor der Abgabefrist ein unvollständiges Dokumentenpaket sendet, werden manuelle Nachfassaufgaben leicht vergessen. Ohne klare Aufgabenlisten, die direkt mit den Kundenakten verknüpft sind, wissen die Teammitglieder nicht, wer für die Anforderung der restlichen Dokumente verantwortlich ist, was zu verpassten Meilensteinen und verzögerten Steuererklärungen führt.
Das Versenden von Beauftragungsschreiben und das Sammeln erster administrativer Details erfolgt oft über getrennte Dokumente. Steuerberater haben Schwierigkeiten, erste Angebote mit aktiven Projekten zu verknüpfen, was zu Verwirrung über den Arbeitsumfang führt und die Einziehung erster Vorauszahlungsrechnungen vor Beginn der eigentlichen Steuererstellung verzögert.
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Beginnen Sie die Beauftragung mit der Erstellung klarer Angebote im System, um den Umfang der Steuerberatungsdienste darzulegen. Der Kunde prüft die Angebotsdetails im Kundenportal. Sobald der Kunde die Bedingungen genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, wandelt die Kanzlei das genehmigte Angebot in die Vorauszahlungsrechnung um und eröffnet den Auftrag in der Kundenakte.
Nutzen Sie die Planungsfunktionen, um bei Bedarf erste Beratungsgespräche zu vereinbaren oder sofort ein dediziertes Projekt für das Steuerjahr anzulegen. Innerhalb der Kundenakten listet der Steuerberater die erforderlichen Steuerdokumente auf. Der menschliche Bediener weist den Kunden an, seinen ersten Dokumentensatz direkt in den Portal-Dateien-Bereich hochzuladen.
Wenn ein Steuerkunde kurz vor der Abgabefrist ein unvollständiges Dokumentenpaket sendet, prüft der Steuerberater die hochgeladenen Dateien anhand der erforderlichen Liste. Der Sachbearbeiter erfasst die fehlenden Elemente im Briefing und eröffnet einen speziellen Gesprächsfaden mit dem Kunden im Portal, wodurch explizite Aufgaben für die fehlenden Dokumente erstellt werden.
Der Vorbereiter verwaltet die Aufgaben, die erforderlich sind, um alle notwendigen Elemente zu sammeln. Teammitglieder aktualisieren den Aufgabenstatus, sobald die Elemente eintreffen. Alle Kunden-Gespräche bleiben an die Kundenakte gebunden, sodass jedes Teammitglied bestätigen kann, dass die Datei bereit ist, bevor die Daten in das genehmigte Steuererklärungssystem übertragen werden.
Nachdem die Checkliste vollständig ist und die Steuererklärung in Ihrer Steuersoftware eingereicht wurde, stellt der Bediener die endgültigen Rechnungen über Workspace369 aus. Der Kunde bezahlt die Rechnung online über das Kundenportal, und das Projekt wird als abgeschlossen markiert, wodurch die vollständige Kundengeschichte für zukünftige Jahre erhalten bleibt.
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Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Behalten Sie Steuererklärungen, staatliche Identifikatoren und offizielle Einreichungen in Ihrer genehmigten Steuersoftware bei. Workspace369 übernimmt die Praxis darum herum: Kundenakten, Auftragsangebote, Dokumentensammlung, Aufgaben, Dateien, Kundenmitteilungen und Rechnungen.
Ein Bediener prüft die im Portal hochgeladenen Dateien, protokolliert die fehlenden Elemente in der Beschreibung und erstellt spezifische Aufgaben für die Nachverfolgung. Sie können einen Konversationsfaden mit dem Kunden im Portal initiieren, um die spezifischen fehlenden Steuerformulare anzufordern, bevor Sie Daten in Ablagesysteme übertragen.
Workflow-Automatisierungen erstellen Aufgaben, senden E-Mails oder SMS, geben Erinnerungen aus und benachrichtigen Teammitglieder, indem sie 53 Auslöser in 11 Bereichen, Bedingungen und zeitgesteuerten Wartezeiten nutzen. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet, SMS-Schritte bei Voyager und KI-gestützte Workflows bei Commander; Anrufauslöser erfordern einen Plan mit Sprachtelefonie. Überprüfen Sie den genauen Auslöser, den Eigentümer und den Überprüfungsschritt mit einem simulierten Probelauf, bevor Sie den Workflow aktivieren.
Ja. Senden Sie Beratungsvereinbarungen als Angebote mit E-Signatur und wandeln Sie sie in Rechnungen um. Kunden überprüfen Angebote und bezahlen ihre Rechnungen im Kundenportal, sodass Ihre Firma Finanzmeilensteine neben aktiven Projekten und Aufgaben verfolgt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
