Die Dokumentenjagd frisst den Kalender auf
Jeden Monat beginnt dasselbe Ritual: E-Mail an den Kunden, warten, wieder E-Mail, durch Threads nach dem Kontoauszug von vor drei Wochen graben. Der Abschluss wartet auf die Jagd.
Praxismanagement-Software für Buchhaltung
Buchhaltungs-Praxismanagement, das die monatliche Dokumentenjagd beendet.
Die Arbeit ist selten der schwierige Teil – die Beschaffung der Dokumente ist es. Workspace369 bietet Ihrer Praxis Kundenportale, strukturierte Dokumentenanfragen, automatisierte Erinnerungen und jede Datei, die dem Kundenkonto zugeordnet ist, damit der Abschluss jeden Monat pünktlich beginnt.
PortalDokumente, Anfragen und Nachrichten in einem Kunden-Home
Anfragenstrukturierte Erfassung mit automatisierten Erinnerungen
AufzeichnungenDateien, Rechnungen und Berichte neben dem Kunden
Das Problem
Was verlangsamt eine Buchhaltungspraxis?
Dateien leben überall außer im Kundenkonto
Kontoauszüge in einem Thread, Belege in einem anderen, Lohnabrechnungsberichte in einem Ordner, den niemand finden kann. Die Antwort ist immer irgendwo – nur nie dort, wo man zuerst sucht.
Wiederkehrende Arbeiten beginnen von vorne
Monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen werden aus dem Gedächtnis und alten E-Mails wieder aufgebaut, anstatt aus einem wiederholbaren Workflow mit Verantwortlichen und Daten.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 eine Buchhaltungspraxis führt
01
Dokumente einmal anfordern
Senden Sie strukturierte Dokumentenanfragen aus dem Kundenkonto – Kontoauszüge, Belege, Lohnabrechnungsberichte – mit genau dem, was Sie benötigen, einzeln aufgeführt.
02
Lassen Sie Erinnerungen die Verfolgung übernehmen
Automatisierte E-Mail- und SMS-Erinnerungen folgen einem Zeitplan, bis die Dokumente eintreffen, sodass niemand in Ihrem Team wieder 'nur mal nachfragen' schreiben muss.
03
Arbeiten Sie von einem Kunden-Home aus
Dateien, Nachrichten, Genehmigungen und Anfragen landen im Portal des Kunden und auf seinem Konto – angehängt an den Monat, zu dem sie gehören, durchsuchbar für jeden im Team.
04
Abschließen, abrechnen und berichten
Wiederkehrende Aufgaben erledigen den monatlichen Abschluss, Rechnungen werden mit Zahlungslinks versendet und die Berichterstattung zeigt Arbeitslast, Forderungen und Kundenwert in der gesamten Praxis.
Produktabdeckung
Abdeckung von Buchhaltungsaufgaben
- Es zielt auf den eigentlichen Engpass der Praxis ab – das rechtzeitige Sammeln von Dokumenten – mit strukturierten Anfragen und automatisierten Erinnerungssequenzen.
- Das Kundenportal gibt jedem Kunden ein Zuhause für Dokumente, Nachrichten, Genehmigungen und Rechnungen anstelle von verstreuten E-Mail-Threads.
- Wiederkehrende Aufgaben, Workflow-Automatisierungen und Berichterstattung halten monatliche und vierteljährliche Arbeiten wiederholbar, anstatt sie aus dem Gedächtnis wieder aufzubauen.
Kundenakten
Kundenportal
Dokumentenanfragen
Automatisierte Erinnerungen
Dateien und Belege
Wiederkehrende Aufgaben
Gemeinsamer Posteingang
Angebote und Beratungsverträge
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
FAQ
Warum Workspace369 zu Suchanfragen für Buchhaltungs-Praxismanagement passt
Was ist Praxismanagement-Software für Buchhaltung?
Praxismanagement-Software für Buchhaltung hilft Buchhaltern und Buchhaltungsbüros, Kundenarbeiten durchzuführen: Dokumentensammlung, Kundenkommunikation, wiederkehrende Aufgaben, Dateien, Rechnungen und Berichterstattung. Workspace369 verbindet alles in einem Arbeitsbereich.
Wie sammelt Workspace369 Kundendokumente?
Durch strukturierte Dokumentenanfragen, die vom Kundenkonto gesendet werden. Kunden laden Dateien in ihr Portal hoch, und automatisierte E-Mail- und SMS-Erinnerungen folgen einem Zeitplan, bis alles eintrifft.
Können Kunden Dateien ohne Konto hochladen?
Kunden interagieren über ein gebrandetes Portal, auf dem sie Anfragen sehen, Dokumente hochladen, Elemente genehmigen und Rechnungen bezahlen – alles an dasselbe Konto angehängt, von dem aus Ihr Team arbeitet.
Erledigt Workspace369 wiederkehrende monatliche Arbeiten?
Ja. Wiederkehrende Aufgaben und Workflow-Automatisierungen erledigen monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen mit zugewiesenen Verantwortlichen, Daten und Erinnerungssequenzen.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
