Die Dokumentenjagd frisst den Kalender auf
Jeden Monat beginnt dasselbe Ritual: E-Mail an den Kunden, warten, wieder E-Mail, durch Threads nach dem Kontoauszug von vor drei Wochen graben. Der Abschluss wartet auf die Jagd.
Praxismanagement-Software für Buchhaltung
Software für Buchhaltungs-Praxen, die die Dokumentenjagd beendet.
Die Arbeit ist selten der schwierige Teil – die Beschaffung der Dokumente ist es. Workspace369 bietet Ihrer Praxis Kundenportale, strukturierte Dokumentenanfragen, automatisierte Erinnerungen und jede Datei, die dem Kundenkonto zugeordnet ist, damit der Abschluss jeden Monat pünktlich beginnt.
PortalDokumente, Anfragen und Nachrichten in einem Kunden-Home
Anfragenstrukturierte Erfassung mit automatisierten Erinnerungen
AufzeichnungenDateien, Rechnungen und Berichte neben dem Kunden
Wichtige Fakten
Buchhaltungs-Praxismanagement-Software bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Kundenportal, Dokumentenanfragen.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Dokumente einmal anfordern" bis "Abschluss, Abrechnung und Bericht".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar/Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und 120.000 KI-Token pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Was verlangsamt eine Buchhaltungspraxis?
Dateien leben überall außer im Kundenkonto
Kontoauszüge in einem Thread, Belege in einem anderen, Lohnabrechnungsberichte in einem Ordner, den niemand finden kann. Die Antwort ist immer irgendwo – nur nie dort, wo man zuerst sucht.
Wiederkehrende Arbeiten beginnen von vorne
Monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen werden aus dem Gedächtnis und alten E-Mails wieder aufgebaut, anstatt aus einem wiederholbaren Workflow mit Verantwortlichen und Daten.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 eine Buchhaltungspraxis führt
01
Dokumente einmal anfordern
Senden Sie strukturierte Dokumentenanfragen aus dem Kundenkonto – Kontoauszüge, Belege, Lohnabrechnungsberichte – mit genau dem, was Sie benötigen, einzeln aufgeführt.
02
Lassen Sie Erinnerungen die Verfolgung übernehmen
Automatisierte E-Mail- und SMS-Erinnerungen folgen einem Zeitplan, bis die Dokumente eintreffen, sodass niemand in Ihrem Team wieder 'nur mal nachfragen' schreiben muss.
03
Arbeiten Sie von einem Kunden-Home aus
Dateien, Nachrichten, Genehmigungen und Anfragen landen im Portal des Kunden und auf seinem Konto – angehängt an den Monat, zu dem sie gehören, durchsuchbar für jeden im Team.
04
Abschließen, abrechnen und berichten
Wiederkehrende Aufgaben erledigen den monatlichen Abschluss, Rechnungen werden mit Zahlungslinks versendet und die Berichterstattung zeigt Arbeitslast, Forderungen und Kundenwert in der gesamten Praxis.
Produktabdeckung
Abdeckung von Buchhaltungsaufgaben
- Es zielt auf den eigentlichen Engpass der Praxis ab – das rechtzeitige Sammeln von Dokumenten – mit strukturierten Anfragen und automatisierten Erinnerungssequenzen.
- Das Kundenportal gibt jedem Kunden ein Zuhause für Dokumente, Nachrichten, Genehmigungen und Rechnungen anstelle von verstreuten E-Mail-Threads.
- Wiederkehrende Aufgaben, Workflow-Automatisierungen und Berichterstattung halten monatliche und vierteljährliche Arbeiten wiederholbar, anstatt sie aus dem Gedächtnis wieder aufzubauen.
Kundenakten
Kundenportal
Dokumentenanfragen
Automatisierte Erinnerungen
Dateien und Belege
Wiederkehrende Aufgaben
Gemeinsamer Posteingang
Angebote und Beratungsverträge
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
Geliebt im App Store
Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.
★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
★★★★★
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Fragen zur Software für Buchhaltungspraxen
Was ist Praxismanagement-Software für Buchhaltung?
Buchhaltungssoftware für die Praxisverwaltung hilft Buchhaltern und Steuerkanzleien bei der Abwicklung von Kundenaufträgen: Dokumentensammlung, Kundenkommunikation, wiederkehrende Aufgaben, Dateien, Rechnungen und Berichterstattung. Workspace369 verbindet all dies in einem Arbeitsbereich, mit Plänen ab 29 $/Monat für einen Platz (Cadet). SMS beginnt bei Voyager (74 $/Monat, 2 Plätze); Ausgaben und grundlegende Buchhaltung beginnen bei Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze).
Wie sammelt Workspace369 Kundendokumente?
Über strukturierte Dokumentenanfragen, die aus dem Kundenkonto gesendet werden. Kunden laden Dateien in ihrem Portal hoch, und Workflow-Automatisierungen folgen einem Zeitplan, bis alles eintrifft: E-Mail-Schritte laufen auf jedem Plan (bis zu 3 aktive Workflows auf Cadet), und SMS-Schritte beginnen bei Voyager (74 $/Monat).
Können Kunden Dateien ohne Konto hochladen?
Kunden interagieren über ein gebrandetes Portal, auf dem sie Anfragen sehen, Dokumente hochladen, Elemente genehmigen und Rechnungen bezahlen – alles an dasselbe Konto angehängt, von dem aus Ihr Team arbeitet.
Erledigt Workspace369 wiederkehrende monatliche Arbeiten?
Ja. Wiederkehrende Aufgaben und Workflow-Automatisierungen erledigen monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen mit zugewiesenen Verantwortlichen, Daten und Erinnerungssequenzen.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
