Die Dokumentenjagd frisst den Kalender auf
Jeden Monat beginnt dasselbe Ritual: E-Mail an den Kunden, warten, wieder E-Mail, durch Threads nach dem Kontoauszug von vor drei Wochen graben. Der Abschluss wartet auf die Jagd.
Software für Buchhaltungs-Praxen, die die Dokumentenjagd beendet.
Workspace369 verwaltet die Kundenarbeit einer Buchhaltungspraxis: Kundenakten, das Kundenportal, Dokumentenanfragen, E-Mail-Erinnerungen, Dateien, wiederkehrende Aufgaben und Rechnungen in jedem Plan ab 29 $ pro Monat, mit SMS-Erinnerungen von Voyager (74 $ pro Monat, 2 Benutzerplätze) und Ausgaben und grundlegender Buchhaltung von Specialist (149 $ pro Monat, 10 Benutzerplätze).
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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Mit dem Vertrieb sprechenPortalDokumente, Anfragen und Nachrichten in einem Kunden-Home
Anfragenstrukturierte Erfassung mit automatisierten Erinnerungen
AufzeichnungenDateien, Rechnungen und Berichte neben dem Kunden
Die Arbeit ist selten der schwierige Teil – die Dokumente zu bekommen ist es. Workspace369 bietet Ihrer Praxis Kundenportale, strukturierte Dokumentenanfragen, automatisierte Erinnerungen und jede Datei, die an der Kundenakte angehängt ist, sodass der Abschluss jeden Monat pünktlich beginnt.
Wichtige Fakten
Buchhaltungs-Praxismanagement-Software bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Kundenportal, Dokumentenanfragen.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Dokumente einmal anfordern" bis "Abschluss, Abrechnung und Bericht".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Was verlangsamt eine Buchhaltungspraxis?
Dateien leben überall außer in der Kundenakte
Kontoauszüge in einem Thread, Belege in einem anderen, Lohnabrechnungsberichte in einem Ordner, den niemand finden kann. Die Antwort ist immer irgendwo – nur nie dort, wo man zuerst sucht.
Wiederkehrende Arbeiten beginnen von vorne
Monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen werden aus dem Gedächtnis und alten E-Mails wieder aufgebaut, anstatt aus einem wiederholbaren Workflow mit Verantwortlichen und Daten.
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Wie Workspace369 eine Buchhaltungspraxis führt
01
Dokumente einmal anfordern
Senden Sie strukturierte Dokumentenanfragen aus der Kundenakte – Kontoauszüge, Belege, Lohnabrechnungsberichte – mit genau dem, was Sie benötigen, einzeln aufgeführt.
02
Lassen Sie Erinnerungen die Verfolgung übernehmen
Automatisierte E-Mail-Erinnerungen (und SMS von Voyager) folgen einem Zeitplan, bis die Dokumente eintreffen, sodass niemand in Ihrem Team wieder „nur zur Info“ schreibt.
03
Arbeiten Sie von einem Kunden-Home aus
Dateien, Nachrichten, Genehmigungen und Anfragen landen im Portal des Kunden und auf seinem Konto – angehängt an den Monat, zu dem sie gehören, durchsuchbar für jeden im Team.
04
Abschließen, abrechnen und berichten
Wiederkehrende Aufgaben erledigen den monatlichen Abschluss, Rechnungen werden mit Zahlungslinks versendet und die Berichterstattung zeigt Arbeitslast, Forderungen und Kundenwert in der gesamten Praxis.
Abdeckung von Buchhaltungsaufgaben
- Es zielt auf den eigentlichen Engpass der Praxis ab – das rechtzeitige Sammeln von Dokumenten – mit strukturierten Anfragen und automatisierten Erinnerungssequenzen.
- Das Kundenportal gibt jedem Kunden ein Zuhause für Dokumente, Nachrichten, Genehmigungen und Rechnungen anstelle von verstreuten E-Mail-Threads.
- Wiederkehrende Aufgaben, Workflow-Automatisierungen und Berichterstattung halten monatliche und vierteljährliche Arbeiten wiederholbar, anstatt sie aus dem Gedächtnis wieder aufzubauen.
Kundenakten
Kundenportal
Dokumentenanfragen
Automatisierte Erinnerungen
Dateien und Belege
Wiederkehrende Aufgaben
Gemeinsamer Posteingang
Angebote und Beratungsverträge
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung. Kostenlos starten
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Mit dem Vertrieb sprechenFragen zur Software für Buchhaltungspraxen
Was ist Praxismanagement-Software für Buchhaltung?
Buchhaltungssoftware für die Praxisverwaltung hilft Buchhaltern und Steuerkanzleien bei der Abwicklung von Kundenaufträgen: Dokumentensammlung, Kundenkommunikation, wiederkehrende Aufgaben, Dateien, Rechnungen und Berichterstattung. Workspace369 verbindet all dies in einem Arbeitsbereich, mit Plänen ab 29 $/Monat für einen Platz (Cadet). SMS beginnt bei Voyager (74 $/Monat, 2 Plätze); Ausgaben und grundlegende Buchhaltung beginnen bei Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze).
Wie sammelt Workspace369 Kundendokumente?
Über strukturierte Dokumentenanfragen, die aus der Kundenakte gesendet werden. Kunden laden Dateien in ihrem Portal hoch, und Workflow-Automatisierungen folgen einem Zeitplan, bis alles eintrifft: E-Mail-Schritte laufen auf jedem Plan (bis zu 3 aktive Workflows auf Cadet), und SMS-Schritte beginnen bei Voyager (74 $/Monat).
Wie laden Kunden Dateien hoch und genehmigen Elemente?
Kunden interagieren über ein gebrandetes Portal, auf dem sie Anfragen sehen, Dokumente hochladen, Elemente genehmigen und Rechnungen bezahlen – alles an dasselbe Konto angehängt, von dem aus Ihr Team arbeitet.
Erledigt Workspace369 wiederkehrende monatliche Arbeiten?
Ja. Wiederkehrende Aufgaben und Workflow-Automatisierungen erledigen monatliche Abschlüsse, Lohnabrechnungszyklen und vierteljährliche Überprüfungen mit zugewiesenen Verantwortlichen, Daten und Erinnerungssequenzen.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
