Die Lieferung verliert das Verkaufsversprechen
Aufgaben sind einfacher zu verwalten, wenn das Team den Kunden, die Anfrage, den Vorschlag, die Notizen, die Dateien und die Kommunikationshistorie sehen kann.
CRM mit Projektmanagement
CRM mit Projektmanagement für Teams, die nach dem Verkauf liefern.
Der Kunden-Datensatz sollte nach dem Abschluss des Geschäfts nützlich bleiben. Workspace369 verbindet CRM, Anfragen, Projekte, Aufgaben, Zeitpläne, Dateien, Posteingang, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, KI und Berichterstattung.
CRMBeziehung und Kundenhistorie
ProjekteAufgaben, Zeitpläne, Dateien und Zuweisungen
PosteingangKommunikation und Nachverfolgung neben der Arbeit
Passform suchen
Warum Projektmanagement CRM-Kontext benötigt
Der Kontostatus wird schwer zu erklären
Manager benötigen eine einheitliche Ansicht des Kundenstatus, der laufenden Arbeit, der offenen Nachrichten, der Fristen, der Rechnungen und der Nachfassaktionen.
Projekte sind nicht mit dem Umsatz verbunden
Wenn Projekt- und CRM-Systeme getrennt sind, sind Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Rentabilität schwerer zu verstehen.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 CRM und Lieferung verbindet
01
Erfassen und qualifizieren
Verwenden Sie Kundenkonten, Unternehmen, Kontakte, Anfragen, Formulare, Notizen, Tags, Quelldaten und benutzerdefinierte Felder.
02
Kundenkontext in Arbeit umwandeln
Projekte, Aufgabenboards, Teilaufgaben, Dateien, Notizen, Kalender, Erinnerungen, Vorlagen und Zuweisungen erstellen.
03
Während der Lieferung kommunizieren
Verwenden Sie Posteingang, E-Mail, SMS, Sprache, Voicemail, Vorlagen, KI-Zusammenfassungen, Umschreiben, Übersetzen und geplante Nachfassaktionen.
04
Das Ergebnis berichten
Verbinden Sie Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Dashboards, AR, Rentabilität und Kundenberichte.
Produktabdeckung
CRM plus Projektmanagement-Abdeckung
- Das Produkt verbindet Beziehungskontext mit Liefer-Workflows.
- Es vermeidet die übliche Lücke zwischen einem Vertriebs-CRM und einer separaten Projektmanagement-App.
- Die Seite schafft ein fokussiertes Ziel für Kaufabsichten im Bereich CRM und Projektmanagement.
Kundenakten
Unternehmen und Kontakte
Anfragen
Projekte
Aufgaben
Kalender
Dateien und Notizen
Posteingang
Angebote
Berichte
FAQ
Warum Workspace369 für diese Suche geeignet ist
Enthält Workspace369 CRM mit Projektmanagement?
Ja. Workspace369 umfasst Kunden-CRM, Anfragen, Projekte, Aufgaben, Kalender, Dateien, Notizen, Posteingang, SMS, Sprache, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, KI, Automatisierung und Berichterstattung.
Wer benötigt CRM mit Projektmanagement?
Agenturen, Berater, Solounternehmer, Dienstleistungsunternehmen und Teams für Kundenarbeit benötigen es, wenn Vertrieb, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung und Berichterstattung miteinander verbunden bleiben müssen.
Kann Workspace369 ein CRM und eine Projektmanagement-App ersetzen?
Für viele Kundenarbeitsteams, ja. Workspace369 wurde entwickelt, um separate CRM-, Projekt-, Kommunikations-, Rechnungs-, Zahlungs- und Berichterstattungstools zu reduzieren.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
