Kunden, Anfragen, Posteingang, SMS und Anrufe verwalten.
Jede Konversation und Anfrage kann in der Nähe der Kundenakte bleiben, anstatt in separaten Kommunikationstools zu verschwinden.
Workspace369 Funktionen, klar erklärt.
Workspace369 kombiniert die Kernsysteme, die ein Unternehmen für Kundenarbeit normalerweise separat kaufen muss: CRM, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Zahlungen, Dateien, KI und Berichterstattung.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Funktionsübersicht
Die Suite ist um den Kundenlebenszyklus herum aufgebaut.
Projekte, Aufgaben, Zeitpläne, Dateien und Notizen ausführen.
Teams können Arbeit, Dokumentation, Erinnerungen, Zuweisungen und Übergaben verwalten, ohne den Workspace zu verlassen.
Verbinden Sie Kostenvoranschläge, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Berichte.
Abrechnung und operative Berichterstattung sind näher an der Arbeit, die den Umsatz generiert hat.
Lebenszyklus
Wie die Funktionsweise des Funktionsumfangs zusammenwirkt.
01
Lead und Kunde
Erfassen von Kundendetails, Lead-Quelle, Notizen, Tags und Kommunikationshistorie.
02
Umfang und Lieferung
Verwenden Sie Anfragen, Projekte, Aufgaben, Kalender, Dateien und Angebote, um die Arbeit zu organisieren.
03
Rechnen und kassieren
Angebote, Rechnungen, Honorare, Zahlungspläne und Zahlungslinks senden.
04
Automatisieren und berichten
Nutzen Sie KI, Workflow-Automatisierungen, Dashboards, Buchhaltung, Lagerverwaltung und Berichterstattung.
Jede Feature-Kategorie in Workspace369
Eine einfache Liste dessen, was Workspace369 beinhaltet. Einige Funktionen sind erst in höheren Plänen verfügbar; die Preisseite zeigt, welcher Plan welche Funktion beinhaltet.
Kunden-CRM
Anfragen
Projekte
Aufgaben-Boards
Kalender und Terminplanung
Online-Buchung
Posteingang
Zwei-Wege-SMS und MMS
Workspace Voice
Voicemail-Transkription
KI-Anrufzusammenfassungen
Zeiterfassung
Rechnungen
Preisangebote
Verträge und elektronische Signatur
Erweiterte Angebote
Zahlungspläne
Aufgeteilte Zahlungen
Ausgaben
Buchhaltung
Produktkatalog
Bestandsverfolgung
Dateien und Versionierung
Kundenportale
Automatisierungen
API-Integrationen
Audit-Protokolle
Themenverwaltung
Dashboard-Anpassung
Nach Plan
Was jeder Bereich beinhaltet und wo er beginnt
Pläne umfassen Cadet, Voyager, Specialist, Commander und Enterprise. Jeder Bereich unten gibt an, was bei jedem Plan enthalten ist und was höher beginnt, aus demselben Planvergleich, den die Preisseite verwendet.
CRM und Anfragen
Kunden-Datensätze, Unternehmen, benutzerdefinierte Felder, öffentliche Erfassungsformulare mit einem Drag-and-Drop-Builder, Anforderungsverfolgung und die Umwandlung einer Anfrage in einen Kunden.
Jeder Plan. Kundenquellen ab Voyager; Kundenlebenszeitwert ab Specialist.
CRM mit RechnungsstellungProjekte, Aufgaben und Zeit
Projekte mit Phasen, Kanban-Boards und Aufgabenlisten, Unteraufgaben, Zeitschätzungen für Aufgaben, Timern, Zeiterfassungsbögen mit Genehmigungen und abrechenbarer Zeit, die direkt auf eine Rechnung geht.
Jeder Plan, mit einem Projektlimit für Cadet. Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeitplanansicht und Projektfinanzen ab Voyager; Team-Auslastungsansicht ab Commander.
ZeiterfassungKalender und Online-Buchung
Ein Teamkalender mit wiederkehrenden Ereignissen und Teilnehmern, Terminerinnerungen und Buchungsseiten, die Kunden zur Auswahl einer Zeit verwenden.
Kalender- und E-Mail-Erinnerungen in jedem Plan; Text-Erinnerungen ab Voyager. Online-Buchung, Verfügbarkeitsregeln und Round-Robin-Terminplanung ab Specialist.
Online-BuchungE-Mail-Posteingang
E-Mail, die dem Kunden zugeordnet ist, mit Vorlagen, Schnellantworten und Signaturen, geplanten Nachrichten und aus Nachrichten erstellten Aufgaben.
Jeder Plan. Gemeinsamer Posteingang, Zuweisung von Konversationen und private Teamkommentare ab Voyager.
Posteingang und KommunikationTexte, Anrufe und Voicemail
Zwei-Wege-SMS und MMS, Gruppen-SMS, automatische SMS-Antwort bei verpasstem Anruf, Anrufe aus der Kundenakte und Voicemail, alles in der Kundenakte.
Ab Voyager. IVR-Menüs, Anrufwarteschlangen, Anrufaufzeichnung, KI-Voicemail-Transkription und KI-Anrufzusammenfassungen ab Specialist.
Workspace VoiceAngebote und Verträge
Angebote, die aus Ihrem Katalog erstellt wurden, mit optionalen Zusatzartikeln, offener Nachverfolgung, einer Anzahlung bei Annahme und Verträgen, die Kunden online unterzeichnen.
Jeder Plan. Titelbilder, Seitenhintergründe und Angebotsversionsverlauf ab Specialist.
Angebote und PreisangeboteRechnungen und Zahlungen
Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Retainer mit Stundenkontingenten, Zahlungslinks, Karten- und ACH-Zahlungen über Ihr eigenes Stripe-Konto, geteilte Zahlungen und automatische Kartenzahlungen.
Jeder Plan. Mehrere Rechnungslayouts ab Voyager; Änderungsaufträge, Zahlungspläne und Rückerstattungen ab Specialist. Gutschriften folgen in Kürze.
RechnungenAusgaben und Buchhaltung
Ausgabenverfolgung mit Belegaufnahme, Kontenplan, Altersstruktur der Forderungen, Projekt- und Kundengewinn, und vollständige Buchhaltung mit Finanzberichten.
Ausgaben und einfache Buchhaltung ab Specialist. Vollständige Buchhaltung mit Verbindlichkeiten, GuV, Bilanz und Cashflow sowie Periodenabschluss ab Commander.
BuchhaltungProdukte und Lagerbestand
Ein Produkt- und Servicekatalog für Angebote und Rechnungen, plus Lagerbestände, Anpassungen und Warnungen bei niedrigem Lagerbestand.
Katalog in jedem Plan, mit einer Begrenzung von Cadet. Bestandsverwaltung ab Specialist.
ProdukteWorkflow-Automatisierungen
Workflows, die durch 53 Trigger gestartet werden, mit Filtern, zeitgesteuerten Wartezeiten, unbegrenzten Schritten, vorgefertigten Vorlagen, Testläufen und Mahnungen bei Zahlungsverzug.
Jeder Plan: nur E-Mail mit bis zu 3 aktiven Workflows auf Cadet, 10 mit Textschritten auf Voyager, 25 auf Specialist, keine Begrenzung auf Commander und Enterprise. KI-gestützte Workflows und automatische Mahngebühren ab Commander.
Workflow-AutomatisierungenKI
KI-Chat, Schreiben und Umschreiben, Wissenssuche, Übersetzungs- und Thread-Zusammenfassungen, KI-Import für CSV- und Excel-Dateien sowie Verbindungen zu Claude, ChatGPT und anderen KI-Apps.
Jeder Plan, mit einem monatlichen KI-Nutzungskontingent, das mit jedem höheren Plan wächst. Das tägliche KI-Briefing ab Voyager.
KI-ChatDateien, Branding und Zugriff
Dateiverwaltung mit Versionierung, gebrandeten Dokumenten und PDFs, Themes, Rollen und Berechtigungen sowie kundenspezifischem Zugriff für Personen, die nur bestimmte Kunden sehen sollten.
Jeder Plan. Ordnerberechtigungen, Ablauf von Freigabe-Links, ein Protokoll für den Dateizugriff und vollständige rollenbasierte Zugriffskontrolle ab Specialist.
DateienDashboards und Berichte
Dashboards und Berichte, benutzerdefinierte Dashboards, Aufmerksamkeits-Signale, die Kunden- und Teamaktivitätsansicht und Berichte zur Teamproduktivität.
Jeder Plan.
AnalysenIntegrationen
Google Kalender, CSV-Import, KI-App-Verbindungen sowie Webhooks und die API für Tools wie Zapier, Make und n8n.
Jeder Plan. Webhooks und die API ab Specialist.
Alle IntegrationenIntegrationen
Verbinden Sie Workspace369 mit Ihren Automatisierungstools.
Webhooks und die API, ab Specialist, verbinden Workspace369 heute mit den unten aufgeführten Tools; native Apps sind in Entwicklung.
Preise
Einfache Stufen für verschiedene Phasen des Unternehmens.
Cadet
$29/Monat
$23,25/Monat (jährliche Abrechnung)
Voyager
$74/Monat
$59,25/Monat (jährliche Abrechnung)
Specialist
$149/Monat
$119,25/Monat (jährliche Abrechnung)
Commander
$299/Monat
$239,25/Monat (jährliche Abrechnung)
Enterprise
$699/Monat
$559,25/Monat (jährliche Abrechnung)
FAQ
Funktionsfragen
Enthält Workspace369 CRM und Rechnungsstellung?
Ja. Workspace369 umfasst Kunden-CRM und Rechnungs-Workflows sowie Angebote, Kostenvoranschläge, Zahlungspläne, Zahlungen, Projekte, Kommunikation, Dateien, KI und Berichte, je nach Plan.
Enthält Workspace369 Telefon- und SMS-Funktionen?
Ja. Workspace369 umfasst Kommunikationsfunktionen der Posteingangs-Suite wie SMS, MMS, Workspace Voice, Voicemail, Anrufliste, Weiterleitung und KI-Zusammenfassungen je nach Plan und Einrichtung.
Unterstützt Workspace369 wachsende Teams?
Ja. Die Workspace369-Pläne reichen von einem Platz auf Cadet bis zu 50 enthaltenen Plätzen auf Enterprise, mit breiteren KI-, Automatisierungs-, Buchhaltungs- und operativen Kontrollen auf den höheren Stufen. Team-Pläne können Plätze hinzufügen.
Welche Workspace369-Funktionen sind in jedem Plan enthalten?
CRM und Anfragen, Projekte und Zeiterfassung, der Kalender, der E-Mail-Posteingang, Angebote und Verträge, Rechnungen und Zahlungen, Workflow-Automatisierungen, KI, Dateien, Dashboards und E-Mail-Support sind in jedem Plan enthalten, einschließlich Cadet. Höhere Pläne fügen Kapazität und die oben genannten Funktionen hinzu.
Welchen Plan benötige ich für SMS und Anrufe?
Texte, Anrufe und Voicemail beginnen auf Voyager. Das Telefonsystem mit IVR-Menüs, Anrufwarteschlangen und Anrufaufzeichnung beginnt auf Specialist.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
