Informationen kommen in Fragmenten an
Kontakte, Ziele, Dateien, Genehmigungen, Abrechnungsdetails und Fristen kommen über Formulare, Posteingänge, Anrufe und Dokumente ohne gemeinsame Betriebsakte an.
Software für Kunden-Onboarding, die Kontext in die Arbeit überträgt.
Eine Willkommens-E-Mail ist kein Onboarding-System. Workspace369 verwandelt einen neuen Kunden in einen strukturierten operativen Datensatz mit Intake-Details, Verantwortlichen, Dateien, Kommunikation, Angeboten, Projekten, Abrechnung und nächsten Schritten, die bereits verbunden sind.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
1Kundenakte von der Aufnahme bis zur Zahlung
WenigerNeues Verknüpfen zwischen Vertrieb und Lieferung
KlarEigentümerschaft, Status und nächste Schritte
Wichtige Fakten
Kunden-Onboarding-Software bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kunden-CRM, Unternehmen und Kontakte, Anfragen und Formulare.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Beziehung erfassen" bis "Beziehung am Laufen halten".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Software für Kunden-Onboarding im Vergleich
Die beste Software für die Kundenakquise hängt davon ab, was nach der Aufnahme passiert. Workspace369 passt, wenn Sie das Aufnahmeformular, das Angebot, das Portal, das Projekt und die erste Rechnung auf einem Datensatz wünschen, ab Cadet für $29 pro Monat (jährlich abgerechnet zu $23.25), mit unbegrenzten Projekten und 1 Sitzplatz. Content Snare Basic (monatlich $42, jährlich $35) passt, wenn das Sammeln von Dateien und Antworten das Hauptproblem ist. Dubsado und HoneyBook eignen sich für formularintensive Buchungsabläufe, aber beide begrenzen die Einstiegspläne auf 1 bzw. 2 Lead-Formulare. Die Testversion von Workspace369 dauert 14 Tage und erfordert eine Karte.
| Werkzeug | Einstiegspreis (monatlich) | Jährlich abgerechnet | Aufnahme oder Portal im Entry Plan | Haupt-Einstiegsplan-Limit | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ pro Monat | Aufnahmeformulare und Portal | 1 Platz, unbegrenzte Projekte | 14 Tage, Karte erforderlich |
| Content Snare | 42 $ (Basic) | 35 $ pro Monat | Portal- und Vorlagen für Anfragen | 20 aktive Anfragen, 2 Benutzer | 14 Tage, keine Karte |
| Dubsado | 35 $ (Starter) | 335 $ pro Jahr (Starter) | Portal; 1 Lead-Formular | 1 Lead-Formular, keine öffentlichen Angebote | 21 Tage, keine Karte |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | 29 $ pro Monat (Starter) | Bis zu 2 Lead-Formulare | 2 Live-Lead-Formulare | 30 Tage, keine Karte |
| SuiteDash | 19 $ (Start) | 180 $ pro Jahr | CRM und Portale | Onboarding-FLOWS auf Pinnacle | 14 Tage, keine Karte |
| Moxo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Portale und Workflows | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Clinked | 11 $ pro Benutzer (Start Up) | Nicht angegeben | Branded Portal | 2 GB Speicherplatz, keine benutzerdefinierte URL | Nicht angegeben |
Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, geprüft am 22. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Warum das Onboarding nach der Willkommens-E-Mail fehlschlägt
Vertriebskontext verschwindet beim Kickoff
Das Lieferteam beginnt mit einem leeren Projekt, da die Anfrage, das Angebot, die Zusagen, Notizen und die Kundengeschichte in einem anderen Tool verblieben sind.
Niemand kann sehen, was fehlt
Kunden werden manuell gejagt, weil erforderliche Dateien, Formulare, Zahlungen, Zuweisungen und Entscheidungen in keinem nachvollziehbaren Workflow sichtbar sind.
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Ein Kunden-Onboarding-Flow, der zum operativen Datensatz wird
01
Erfassen der Beziehung
Den Kunden- und Firmenkontakt mit Quelle, Kontakten, benutzerdefinierten Feldern, Präferenzen, Notizen, Intake-Antworten und Kommunikationshistorie erstellen.
02
Sammeln, was die Lieferung benötigt
Verwenden Sie Anfragen, öffentliche Formulare, Portale, Dateien, Notizen, Angebote, Serviceartikel, Genehmigungen und Zahlungsschritte, ohne den Kunden über getrennte Systeme zu schicken.
03
Umfang in eigene Arbeit umwandeln
Projekte, Aufgaben, Boards, Kalenderereignisse, Erinnerungen, Zuweisungen, Zeiterfassungen und interne Übergaben aus demselben Kundenkontext erstellen.
04
Beziehung weiterführen
Verwenden Sie Posteingang, SMS, Sprache, Voicemail, KI-Zusammenfassungen, Rechnungen, Zahlungslinks, Berichte und Automatisierungen, um die Nachfassaktionen nach dem Kickoff beizubehalten.
Was ein vollständiger Onboarding-Datensatz beinhaltet
- Workspace369 ist am stärksten, wenn das Onboarding in die Lieferung, Kommunikation, Abrechnung und Berichterstattung fortgesetzt werden muss.
- Kundenspezifischer Zugriff kann Auftragnehmer und Account Manager auf die ihnen zugewiesenen Kunden und die geerbte Arbeit beschränken.
- Eine dedizierte Identitätsprüfungs- oder regulierte KYC-Plattform kann für branchenspezifische Compliance immer noch erforderlich sein.
Kunden-CRM
Unternehmen und Kontakte
Anfragen und Formulare
Kundenportale
Dateien und Notizen
Angebote
Projekte und Aufgaben
Kalender und Buchung
Posteingang, SMS und Sprache
Rechnungen und Zahlungen
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung. Kostenlos starten Mit dem Vertrieb sprechen
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Fragen, die Sie stellen sollten, bevor Sie Onboarding-Software auswählen
Was ist die beste Client-Onboarding-Software für ein kleines Dienstleistungsunternehmen?
Wenn Sie Erfassungsformulare, Angebote, Portal, Projekte und Rechnungen auf einem Datensatz wünschen, beginnt Workspace369 bei $29 pro Monat auf Cadet, mit unbegrenzten Projekten und 1 Sitz. Wenn das Jagen von Kunden nach Dateien und Antworten das Hauptproblem ist, fügt Content Snare Anforderungsvorlagen ab $42 pro Monat ($35 jährlich abgerechnet) hinzu. SuiteDash beginnt bei $19 pro Monat für viele Kunden unter einem gebrandeten Portal.
Was ist Kunden-Onboarding-Software?
Software für Kunden-Onboarding organisiert die Informationen, Formulare, Dateien, Genehmigungen, Aufgaben, Kommunikation, Abrechnungsschritte und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um einen neuen Kunden von der Vereinbarung in die aktive Lieferung zu überführen.
Kann Workspace369 die Kunden-Onboarding-Prozesse automatisieren?
Workspace369 kann Intake, Anfragen, Portale, Formulare, Dateien, Projekte, Aufgaben, Erinnerungen, Posteingang, SMS, Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Automatisierungen in einem kundenorientierten Workflow verbinden.
Ist Workspace369 eine Kunden-Onboarding-Software für Agenturen?
Ja. Es ist eine gute Wahl für Agenturen und professionelle Dienstleistungsteams, bei denen die Kundeninformationen, das Projekt, die Kommunikation, die Dateien, die Rechnungen, die Zahlungen und die Nachverfolgung nach dem Kickoff zusammenbleiben müssen.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
