Die Rechnung erklärt nicht das Engagement.
Umfang, genehmigte Änderungen, Meilensteine, Dateien, Zeit, Ausgaben und Kundenentscheidungen befinden sich woanders, wenn die Finanzabteilung genau abrechnen muss.
Software für professionelle Dienstleistungsabrechnung
Software für professionelle Dienstleistungsabrechnung mit dem angehängten Engagement.
Professionelle Abrechnung wird durch Umfang, Meilensteine, Pauschalen, Zeit, Ausgaben, Genehmigungen, Änderungsanträge und Kundenkommunikation bestimmt. Workspace369 bewahrt diese kommerzielle Historie neben der Rechnung und der Arbeit, die sie erzeugt hat.
AngebotUmfang und kommerzielle Bedingungen
RechnungRechnung, Honorar, Plan oder Gutschrift
BerichtUmsatz, AR, Ausgaben und Projektkontext
Wichtige Fakten
Die Software für die Abrechnung von professionellen Dienstleistungen bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kunden-CRM, Angebote und Kostenvoranschläge, Angebote.
Der Workflow läuft in 6 Schritten, von „Definieren des kommerziellen Datensatzes“ bis „Sehen der Geldposition an einem Ort“.
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Warum die Abrechnung von professionellen Dienstleistungen zu einem Betriebsproblem wird
Umsatz wartet auf interne Übergaben
Die Abrechnung verzögert sich, während die Lieferung den Status bestätigt, Kundenbetreuer Genehmigungen rekonstruieren und die Finanzabteilung nach dem richtigen Betrag und den richtigen Konditionen sucht.
Inkasso verliert Beziehungskontext
Ein überfälliger Saldo ist schwieriger zu lösen, wenn Nachrichten, Anrufe, Projektstatus, Zahlungshistorie und Kontoinhaberschaft über verschiedene Tools verteilt sind.
Zahlungspläne werden von Hand zusammengestellt
Wenn ein Kunde Raten oder eine Pauschalzahlung neben einer einmaligen Gebühr benötigt, teilen Teams Zeitpläne und kombinieren Vorlagen von Hand, anstatt einen strukturierten Zahlungsplan zu senden.
Niemand kann sehen, wer was schuldet
Offene Salden und überfällige Forderungen liegen außerhalb des Abrechnungstools, sodass Partner von einem späten Konto über den Bankbestand statt über einen Bericht erfahren.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Von der vereinbarten Leistung bis zum eingenommenen Umsatz
01
Definieren Sie den kommerziellen Datensatz
Den Kunden, das Angebot, die Serviceposten, Steuern, Zahlungsbedingungen, Anzahlung, Honorar, Meilenstein und den genehmigten Umfang zusammenhalten.
02
Liefern mit Abrechnungskontext
Verbinden Sie Projekte, Aufgaben, Kalender, Zeit, Ausgaben, Dateien, Notizen, Kommunikation und genehmigte Änderungen mit dem Engagement.
03
Das richtige Abrechnungsereignis erstellen
Verwenden Sie Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Honorare, Zahlungspläne, Zahlungslinks, Gutschriften und Quittungen, wo angebracht.
04
Strukturierte Zahlungsarten anbieten
Bieten Sie eine Anzahlung plus Ratenzahlungen, einen monatlichen Zeitplan oder einen einzelnen Zahlungslink an, mit Karten- und Bankzahlungsoptionen, die der Kunde von der Rechnung oder dem Portal aus nutzen kann.
05
Umsatz durch den Betrieb verfolgen
Prüfen Sie Zahlungsstatus, Fälligkeitsüberschreitung von Forderungen, Ausgaben, Projektfortschritt, Kundenaktivität, Berichterstattung und Nachfassaktionen von einem Arbeitsbereich aus.
06
Sehen Sie die Geldposition an einem Ort
Offene Salden, AR-Fälligkeiten und Kundensummen neben dem Kundenkonto abrufen, damit Inkassobeschlüsse mit aktuellen Zahlen beginnen.
Produktabdeckung
Abdeckung der professionellen Dienstleistungsabrechnung
- Workspace369 ist für operative Rechnungsstellung und Client-Work-Kontinuität konzipiert, nicht für spezialisierte Steuererstellung oder Lohnbuchhaltung.
- Die stärkste Passform ist ein Unternehmen, das Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Ausgaben und Berichterstattung nahe am selben Kundenkonto haben möchte.
- Zahlungsabwicklung, Carrier-Dienste und erweiterte Buchhaltungsanforderungen können separate Einrichtungs-, Nutzungs- oder Compliance-Überlegungen haben.
Kunden-CRM
Angebote und Kostenvoranschläge
Angebote
Pauschalhonorare
Zeiterfassung
Abrechenbare Ausgaben
Rechnungen
Zahlungslinks und Pläne
Gutschriften
Forderungs- und Rentabilitätsberichte
Geliebt im App Store
Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.
★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
★★★★★
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Was Käufer vor einem Wechsel überprüfen sollten
Was ist Abrechnungssoftware für professionelle Dienstleistungen?
Software für professionelle Dienstleistungsabrechnung verwaltet Angebote, Pauschalen, Zeit, Ausgaben, Meilensteine, Rechnungen, Zahlungsbedingungen, Inkasso und Berichterstattung für Unternehmen, die Expertise und Kundenlieferung verkaufen.
Kann es Retainer und Meilensteine nach einem Zeitplan abrechnen?
Ja. Wiederkehrende Rechnungen und Zahlungspläne rechnen Retainer automatisch ab, und Meilensteinpläne rechnen nach Phase oder Prozentsatz ab – mit automatisierten Erinnerungen für alles Offene und Berichten pro Kunde und Engagement.
Wie werden Zahlungsverzug und Follow-up gehandhabt?
Automatisierte Erinnerungen steuern die Follow-up-Kadenz – eine freundliche Notiz einen Tag nach dem Fälligkeitsdatum, eine zweite nach drei Tagen und eine nachdrückliche Notiz nach zehn Tagen – wobei das Kundenportal die Rechnung, die Dateien und den Zahlungslink an einem Ort bereithält.
Unterstützt Workspace369 Retainer- und Projektabrechnung?
Workspace369 unterstützt Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Honorare, wiederkehrende Rechnungen, Zahlungspläne, Zahlungslinks, Gutschriften, Zeit, Ausgaben, Projekte und Berichte.
Wie viel kostet Workspace369 für die Rechnungsstellung?
Rechnungen und Online-Zahlungslinks sind auf jedem Plan enthalten, beginnend mit Cadet für 29 $/Monat für einen Platz. Zahlungspläne und grundlegende Buchhaltung beginnen auf dem Specialist-Plan für 149 $/Monat für zehn Plätze, und die vollständige Buchhaltung ist auf dem Commander-Plan für 299 $/Monat für zwanzig Plätze verfügbar. Die jährliche Abrechnung reduziert die Kosten um etwa 20 %, und es gibt eine 14-tägige Testversion.
Können Kunden per Karte oder Banküberweisung bezahlen?
Ja. Kunden bezahlen über den Zahlungslink der Rechnung oder das Kundenportal per Karte oder Bankabbuchung. Workspace369-Zahlungen laufen über Stripe, sodass die Verarbeitung den veröffentlichten Tarifen von Stripe und dem Auszahlungsplan Ihres Stripe-Kontos folgt.
Kann ich einen Bericht über ausstehende Salden erstellen?
Ja. Forderungsberichte zeigen offene und überfällige Rechnungen, AR-Aging-Buckets und Kundensummen, und dieselben Zahlen stehen neben dem Kundenkonto, sodass die Nachverfolgung vom aktuellen Saldo und nicht von einem Kontoauszug ausgeht.
Kann Workspace369 eine Buchhaltungssoftware ersetzen?
Workspace369 kann operative Abrechnungen, Ausgaben, Buchhaltungskontext, Forderungen, Inventar und Berichte zentralisieren. Unternehmen mit fortgeschrittenen Steuer-, Gehaltsabrechnungs-, Abgleichs- oder buchhaltergesteuerten Anforderungen können möglicherweise weiterhin ein dediziertes Buchhaltungssystem beibehalten.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
