Kontakte sind von der eigentlichen Arbeit getrennt
Ein Name und eine Telefonnummer helfen nicht viel, wenn die Arbeit, die Rechnung, die Datei, die Anfrage und die Inbox-Historie woanders liegen.
Dienstleistungsunternehmen CRM-Software
Dienstleistungsunternehmen CRM-Software, die mehr als nur Kontakte speichert.
Ein CRM sollte wissen, was nach dem Eingang des Leads passiert ist. Workspace369 hält Kundenprofile mit Anfragen, Projekten, Nachrichten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, Automatisierungen und Berichten verbunden.
CRMProfile, Tags, benutzerdefinierte Felder und Verlauf
AnfragenFormulare, Lead-Routing und Quellverfolgung
UmsatzAbrechnungs- und Zahlungskontext im Blick
Passform suchen
Warum ein einfaches CRM nicht mehr ausreicht
Lead-Daten verschwinden nach der Aufnahme
Lead-Quellen, Formularantworten, Weiterleitungsentscheidungen und Vertriebs-Nachfassaktionen müssen in Projekt- und Abrechnungs-Workflows übernommen werden.
Das Team kann die Nachfassaktionen nicht priorisieren
Eigentümer benötigen Segmentierung, Aktivitätshistorie, Beziehungskontext, Kundenwert und Zahlungsstatus in einer Ansicht.
Arbeitsablauf
Vom CRM-Datensatz zur operativen Historie
01
Das Profil erstellen
Erfassen von Kontakten, Unternehmen, Notizen, Tags, CSV-Importen, benutzerdefinierten Feldern, Kartenansicht und Beziehungsdaten.
02
Die Anfrage weiterleiten
Verwenden Sie Formulare, Lead-Quellen-Tracking, eingehende Daten, automatische Antworten und Segmentierung, um eingehende Arbeiten zu sortieren.
03
Jede Interaktion verfolgen
Verbinden Sie E-Mail, SMS, Anrufe, Voicemail, KI-Zusammenfassungen, Vorlagen und interne Notizen mit der Kundenaktivität.
04
Sehen Sie den Wert
Verwenden Sie Lifetime Value, Rechnungen, Zahlungen, AR, Projekthistorie, Rentabilität, Dashboards und Berichte.
Produktabdeckung
CRM-Funktionen mit operativer Tiefe
- Workspace369 positioniert CRM als ersten Schritt eines operativen Workflows, nicht als eigenständige Datenbank.
- Das CRM kann Vertrieb, Lieferung, Support, Abrechnung, KI und Berichterstattung rund um einen Kunden-Datensatz verbinden.
- Die Seite richtet sich an Suchanfragen mit hoher Absicht von Teams, die bereits wissen, dass ein generisches Kontaktmanagement nicht ausreicht.
Kundenkontakte und Profile
Kundennotizen und Tags
CSV-Kundenimport
Lead-Quellen und Segmentierung
Benutzerdefinierte Felder pro Kunde
Aktivitätszeitleiste
Interaktionshistorie
Beziehungs- und Empfehlungsdiagramm
Anfrageformulare und Weiterleitung
Kundenrentabilitätsberichte
FAQ
Warum Käufer sich darum kümmern sollten
Enthält Workspace369 CRM-Funktionen?
Ja. Workspace369 umfasst Kundenprofile, Notizen, Tags, CSV-Import, Kartenansicht, Suche, Lead-Quellen, Segmentierung, benutzerdefinierte Felder, Aktivitäts-Timelines, Lifetime Value, Interaktionshistorie und Berichterstattung.
Wie unterscheidet sich Workspace369 von einem einfachen CRM?
Workspace369 verbindet CRM-Datensätze mit Anfragen, Projekten, Posteingangs-Kommunikation, Dateien, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Automatisierungen, KI, Buchhaltung und Berichterstattung.
Kann Workspace369 Leads und Anfragen verfolgen?
Ja. Workspace369 umfasst Anfragen und Formulare, Lead-Erfassung, Weiterleitung, automatische Antworten, Lead-Quellen-Tracking und Workflows, die die Aufnahme mit Kunden- und Projektkontakten verbinden können.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
