Verlagern Sie Ihre Kundenarbeit von Insightly zu Workspace369.
Insightly ist ein solides Vertriebs-CRM mit integriertem Projektmanagement: 29 $ pro Benutzer pro Monat auf Plus, 49 $ auf Professional und 99 $ auf Enterprise (über den Vertrieb verkauft), jährlich abgerechnet. Die CRM-Preisseite listet keine Rechnungen, ein Kundenportal oder Zeiterfassung auf, und Angebote sind nur auf Enterprise verfügbar. Wenn Sie Kunden in Insightly gewinnen und sie in anderen Tools ausliefern und abrechnen, bündelt Workspace369 Angebote, Projekte, Zeit, Rechnungen und das Kundenportal auf einem Kundenkonto, mit im Plan enthaltenen Benutzern. Es gibt keinen Insightly-Importeur in Workspace369. Was es hat, ist AI Import, das Ihre Tabellenspalten zuordnet und zeigt, was es kostet, bevor es etwas schreibt. Insightly-Preise wurden am 23. Oktober 2026 auf der eigenen Preisseite überprüft.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Workspace369 ist jetzt ein genehmigtes Plugin in ChatGPT. Ankündigung lesen
Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2026
Zuerst die ehrliche Wahrheit
Was sich bewegt, was nicht
Es gibt keinen Ein-Klick-Import von Insightly, und Workspace369 behauptet keinen. Insightly exportiert Datensätze als CSV, sobald ein Administrator Ihnen die Exportberechtigung erteilt, und AI Import liest CSV-Dateien, sodass Kontakte und Organisationen verschoben werden; der Rest wird neu eingerichtet.Zieht mit Ihnen um
- Kontakte und Organisationen als Kunden. Öffnen Sie Kontakte oder Organisationen, klicken Sie auf 'Seitenleiste anzeigen', dann auf 'Exportieren' unter 'Import/Export', und Insightly sendet Ihnen per E-Mail einen CSV-Link, der 30 Tage lang gültig ist. AI Import ordnet die Spalten den Kundenakten zu, und Sie überprüfen zuerst die Zuordnung.
- Produkte, Angebote oder Rechnungen. Wenn Ihre Preisliste oder frühere Rechnungen in einer Tabellenkalkulation oder Ihrem Abrechnungstool vorhanden sind, exportieren Sie sie als CSV. KI-Import liest ebenfalls Dateien von Produkten, Rechnungen und Angeboten.
- Die Kosten, bevor Sie sich festlegen. Der Import zeigt seinen KI-Nutzungsschätzung an, bevor er beginnt, sodass keine unerwartete Rechnung anfällt.
Sie erstellen diese neu
- Opportunities und Projekte. AI Import erstellt keine Deals, Projekte oder Aufgaben. Richten Sie offene Deals und aktive Projekte erneut ein (Insightly kann Opportunities und Projekte als CSV exportieren); Workspace369 verfügt über Aufgaben und Unteraufgaben mit Listen-, Kanban- und Kalenderansichten in jedem Plan sowie Gantt-Ansichten und Aufgabenabhängigkeiten von Voyager.
- E-Mails, Kommentare und Anhänge. Der CSV-Export von Insightly lässt Dateianhänge, Ereignisse, Kommentare und in Insightly gespeicherte E-Mails aus. Laden Sie die Dateien herunter, die Sie behalten möchten, bevor Sie kündigen.
- Workflow-Automatisierungen. Erstellen Sie Ihre wichtigsten Automatisierungen als Workspace369-Workflows neu. E-Mail-Automatisierungen laufen in jedem Plan, und SMS-Schritte beginnen ab Voyager.
Keine Bindung in beide Richtungen: Der Besitzer des Workspace369-Arbeitsbereichs kann einen vollständigen Export der Arbeitsbereichsdaten anfordern. In Insightly ist der Export standardmäßig deaktiviert: Ein Administrator muss jedem Benutzer zuerst die Exportberechtigung erteilen.
Ein Unbounce-Unternehmen seit 2024
Insightly ist für den Verkauf konzipiert. Workspace369 wickelt die Arbeit danach ab.
Am 16. Juli 2024 gab das Landing-Page-Unternehmen Unbounce bekannt, dass es seine Kräfte mit Insightly gebündelt hat, das sich nun als „ein Unbounce-Unternehmen“ bezeichnet und neben seinem CRM auch Marketing- und Kundendienstprodukte verkauft. Seine CRM-Pläne sind auf die Vertriebsseite ausgerichtet: Leads, Weiterleitung, Pipelines und in Enterprise auch Angebote. Unten: Wo die Kundenlieferung besser in Workspace369 passt und wo Insightlys Vertriebstools führend sind.Wo Workspace369 besser zur Kundenarbeit passt
- Angebote für jeden Plan. Insightly listet Produkte, Preislisten und Angebote in Enterprise für $99 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet. Workspace369 enthält Vorschläge, die Kunden online ab Cadet für $29 pro Monat unterzeichnen.
- Rechnungen und Zeit an einem Ort. Abrechenbare Zeiten werden zu Rechnungen mit Zahlungslinks. Insightlys CRM-Planliste zeigt keine Rechnungsstellung oder Zeiterfassung.
- Ein Kundenportal für Projektarbeit. Insightlys Portale gehören zu seinem separaten Service-Produkt. Workspace369s Kundenportal ist in jedem Plan enthalten.
- SMS und Anrufe ab Voyager und Online-Buchung ab Specialist. Insightlys Planliste zeigt keines von beiden, obwohl seine FAQ Click-to-Call erwähnt.
Wo Insightly stärker ist
- Lead-Zuweisung und -Weiterleitung, auf Professional gelistet.
- Workflow-Automatisierung, auf Professional gelistet.
- Vorgefertigte Dashboards und erweiterte Berichte in Plus.
- Marketing auf derselben Plattform. Insightly Marketing wird pro Konto abgerechnet, neben dem CRM pro Benutzer.
Quellen: Unbounce und Insightly Ankündigung (16. Juli 2024) und Insightly-Preise, geprüft am 31. Oktober 2026.
Die Platzberechnung
Preis pro Benutzer im Verhältnis zu den enthaltenen Plätzen
Insightly berechnet pro Benutzer und listet seine CRM-Preise jährlich abgerechnet: 29 $ pro Monat für Plus, 49 $ für Professional und 99 $ für Enterprise. Um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, verwendet diese Tabelle auch die jährlichen Preise von Workspace369 für Teamgrößen, die die enthaltenen Plätze abdecken.Preise überprüft am 23. Oktober 2026 auf den eigenen Seiten der Anbieter, pro Monat, bei beiden Seiten jährlich abgerechnet.
| Teamgröße | Insightly Plus (29 $, jährlich abgerechnet) | Insightly Professional (49 $, jährlich abgerechnet) | Workspace369 (jährlich abgerechnet) |
|---|---|---|---|
| 1 Person | $29 | $49 | 23,25 $ (Cadet, 1 Platz) |
| 2 Personen | $58 | $98 | 59,25 $ (Voyager, 2 Plätze) |
| 10 Personen | $290 | $490 | 119,25 $ (Specialist, 10 Plätze) |
| 20 Personen | $580 | $980 | 239,25 $ (Commander, 20 Plätze) |
Workspace369 ist bei jeder hier genannten Größe günstiger als Insightly Plus, außer bei 2 Personen, wo Plus 1,25 US-Dollar weniger kostet (58 US-Dollar gegenüber 59,25 US-Dollar), und günstiger als Professional bei jeder Größe. Die Lücke wächst mit dem Team: Bei 10 Personen kostet Plus 290 US-Dollar gegenüber 119,25 US-Dollar. Und der Preis von Workspace369 beinhaltet die Kundenarbeit, die auf der CRM-Preisgestaltungsseite von Insightly nicht aufgeführt ist: Rechnungen, ein Kundenportal und Zeiterfassungsbögen, die zu Rechnungen werden, mit Angeboten in jedem Plan. Quelle: Insightly-Preise, überprüft am 23. Oktober 2026.
Schritt für Schritt
Die Checkliste für den Wechsel
Sieben Schritte, in Reihenfolge.Exportieren Sie, was Sie von Insightly benötigen
Bitten Sie einen Administrator um Exportrechte und exportieren Sie dann Kontakte und Organisationen als CSV. Laden Sie alle Anhänge herunter, die Sie behalten möchten, da der Export diese nicht enthält.
Starten Sie die Testversion und richten Sie Ihre Dienste und Preise ein
Der 14-tägige Testzeitraum gibt Ihnen Zeit für den Umzug. Fügen Sie zuerst Ihre Dienstleistungen, Pakete und Preise hinzu, damit Angebote und Rechnungen danach nur Minuten dauern.
Führen Sie den KI-Import für Ihre Kunden durch
Laden Sie die CSV-Datei für Kontakte oder Organisationen hoch. KI-Import ordnet Ihre Spalten zu, Sie überprüfen die Zuordnung und die geschätzte KI-Nutzung wird angezeigt, bevor Sie beginnen.
Richten Sie Ihre offenen Deals und aktiven Projekte ein
Erstellen Sie die Deals, an denen Sie gerade arbeiten, und die Projekte, die Sie gerade bearbeiten, mit Aufgaben, Teilaufgaben und Fälligkeitsdaten neu. Speichern Sie ein wiederholbares Projekt als Vorlage (von Voyager).
Fügen Sie Ihr Team hinzu und legen Sie Berechtigungen fest
Plätze sind im Plan enthalten, mit zusätzlichen Plätzen ab 10 $ pro Monat ab Voyager. Sie können einen Auftragnehmer auf die ihm zugewiesenen Kunden beschränken.
Senden Sie Ihr erstes Angebot
Senden Sie ein Angebot von der Kundenakte aus. Wenn der Kunde unterschreibt, wird es zu einem Projekt; protokollieren Sie die Zeit dafür und wandeln Sie abrechenbare Stunden in eine Rechnung um, alles im Kundenportal sichtbar.
Verlassen Sie Insightly, sobald Sie umgezogen sind
Behalten Sie Insightly, bis Ihre Exporte gespeichert sind und Ihr Team in Workspace369 arbeitet, dann kündigen Sie Insightly oder reduzieren Sie Ihre Plätze.
Fair ist fair
Bleiben Sie bei Insightly, wenn...
- Sie betreiben in erster Linie ein Vertriebsteam. Wenn Lead-Routing und eine Vertriebspipeline das Herzstück Ihrer Arbeit sind und die Lieferung woanders stattfindet, ist Insightly dafür gemacht. Workspace369 verfügt über Lead-Erfassung und -Routing für jeden Plan, ist aber auf die Kundenlieferung ausgerichtet.
- Sie verwenden Insightly Marketing oder Service. Insightly verkauft neben dem CRM auch Marketing-Automatisierung und ein Support-Ticketing-Produkt. Wenn Sie sich darauf verlassen, wägen Sie dies ab, bevor Sie wechseln.
- Sie benötigen Sandboxes und Audit-Protokollierung. Insightly Enterprise listet Sandboxes und umfassendes Audit-Logging für größere Organisationen auf.
- Sie sind ein Zweierteam, das nur verkauft. Bei 2 Personen ist Insightly Plus bei jährlicher Abrechnung 1,25 $ pro Monat günstiger als Workspace369 Voyager.
Wählen Sie Ihren Tarif
Fünf Pläne, Preise pro Benutzer
Cadet bis Commander beginnen mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion. Zahlen Sie jährlich und jeder Plan reduziert sich um etwa 20 %. Zusätzliche Sitze kosten ab Voyager jeweils $10 pro Monat.| Plan | Monatlich | Plätze | Wählen Sie es, wenn… | Testversion |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | Sie arbeiten allein. CRM, Angebote, Rechnungen, Zeiterfassung und das Kundenportal sind enthalten. | Cadet ausprobieren 14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar |
| Voyager | $74 | 2 | Sie benötigen zwei Sitze, Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Ansichten und ein Projektfinanzierungs-Dashboard sowie SMS und Anrufe. | Voyager ausprobieren 14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 74 $/Monat · jederzeit kündbar |
| Specialist Empfohlen | $149 | 10 | Sie wünschen sich Projekt- und Kundennutzung, Ausgabenverfolgung, Online-Buchungen, Zahlungspläne und bis zu 25 aktive Workflows. | Specialist ausprobieren 14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 149 $/Monat · jederzeit kündbar |
| Commander | $299 | 20 | Sie wünschen sich eine Team-Auslastungsübersicht, unbegrenzte Workflows mit KI-Entwurf und vollständige Buchhaltung. | Commander ausprobieren 14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann $299/Monat · jederzeit kündbar |
| Enterprise | $699 | 50 | Sie leiten mehrere Teams und benötigen 50 Plätze in einem Plan. | Mit dem Vertrieb sprechen |
Preise in USD. Vollständige Feature-Matrix auf der Preisseite.
FAQ
Wechselfragen, direkt beantwortet
Gibt es einen Insightly-Importer?
Nein. Workspace369 hat keinen Insightly-spezifischen Importeur und keinen Ein-Klick-Import. Was es hat, ist AI Import: Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch, es ordnet die Spalten zu, und Sie überprüfen das Ergebnis. Deals und Projekte werden neu eingerichtet.
Wie exportiere ich meine Daten aus Insightly?
Ein Administrator erteilt Ihnen zuerst die Exportberechtigung. Öffnen Sie dann ein Objekt wie Kontakte, klicken Sie auf Seitenleiste anzeigen, dann Export unter Import/Export, und Insightly sendet Ihnen die CSV per E-Mail. Die CSV schließt Anhänge, Ereignisse, Kommentare und gespeicherte E-Mails aus.
Ist Insightly günstiger als Workspace369?
Größtenteils nicht. Jährlich abgerechnet kostet Insightly Plus 29 $ pro Nutzer und Professional 49 $. Im Vergleich zu den Jahrespreisen von Workspace369 ist Plus für Teams von 2 bis 4 Personen günstiger (58 $ gegenüber 59,25 $ bei 2 Personen; 3 oder 4 Personen benötigen Specialist für 119,25 $ bei jährlicher Abrechnung) und teurer für 1 Person und ab 5 Personen. Die CRM-Preisgestaltungsseite von Insightly listet keine Rechnungen, kein Kundenportal und keine Zeiterfassung auf; Workspace369 bietet diese in jedem Plan an.
Benötigt die Workspace369-Testversion eine Karte?
Ja. Sie fügen eine Karte hinzu, um die 14-tägige Testversion auf Cadet bis Commander zu starten, und es wird nichts berechnet, wenn Sie diese in den Einstellungen → Abrechnung kündigen, bevor sie endet. Behalten Sie Insightly während der Testphase aktiv und kündigen Sie Insightly, sobald Ihre Kunden und offenen Arbeiten übertragen wurden.
Verfolgt Workspace369 die Zeit und rechnet sie ab?
Ja, in jedem Plan. Workspace369 verfügt über Timer, manuelle Einträge und wöchentliche Zeiterfassungsbögen mit Genehmigungen und wandelt abrechenbare Stunden in Rechnungen um. Die CRM-Preisgestaltungsseite von Insightly listet keine Zeiterfassung auf.
Was kostet KI-Import?
Es zählt zu Ihrer KI-Nutzung im Arbeitsbereich, und die geschätzte KI-Nutzung wird angezeigt, bevor Sie mit dem Import beginnen, sodass Sie entscheiden können, bevor etwas ausgeführt wird. Die KI-Nutzung ist getrennt von E-Mail-Guthaben.
Bin ich an Workspace369 gebunden?
Nein. Der Inhaber des Arbeitsbereichs kann einen vollständigen Export der Arbeitsbereichsdaten anfordern und den Arbeitsbereich löschen, mit einer 24-Stunden-Kulanzfrist zur Stornierung der Löschung.
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Bevor Sie sich entscheiden
Wechsel von Pipedrive
Der gleiche Schritt von einem anderen Vertriebs-CRM, Schritt für Schritt.
Lesen →Kundenportal
Was Kunden sehen: Genehmigungen, Dateien, Rechnungen und Nachrichten.
Lesen →Preise
Alle fünf Pläne, die vollständige Feature-Matrix und Rabatte für Jahresabrechnungen.
Lesen →KI-Import
Wie der CSV-Import Spalten zuordnet und zuerst die Kosten anzeigt.
Lesen →Bereit für den Umzug?
Starten Sie die Testversion, führen Sie die obige Checkliste aus und verlassen Sie Insightly, sobald Ihre Exporte gespeichert sind und Ihr Team in Workspace369 arbeitet.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.