Erstellen Sie ein CRM mit KI
Lassen Sie KI Ihr CRM erstellen. Workspace369 ist das Backoffice, in das es integriert wird.
Verbinden Sie Claude Code, Cursor oder einen beliebigen MCP-Client mit Workspace369 und fordern Sie das gewünschte CRM an. Ihr Agent erstellt die Bildschirme. Kunden, Angebote, E-Signaturen, Rechnungen und Zahlungen erfolgen über eine einzige Verbindung, die bereits funktioniert.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Was KI-Assistenten vorschlagen zu integrieren und was Sie überspringen können
Fragen Sie ChatGPT oder Claude, auf welchem Backend ein Beratungs-CRM aufgebaut werden soll, und Sie erhalten eine Teileliste. Jedes Teil benötigt ein eigenes Konto, Schlüssel, Sicherheitsregeln und eine Rechnung.
Die KI-Assistenten schlagen den Stapel vor
Was ChatGPT und Claude empfohlen haben, als wir fragten, Oktober 2026
Ihr KI-gestütztes CRM auf Workspace369
Ihr Agent erstellt die Bildschirme und den gewünschten Workflow
Online-Buchungsseiten beginnen ab Specialist.
Drei Schritte von einem leeren Ordner zu einem funktionierenden CRM
Die gleichen Schritte funktionieren in Cursor, Windsurf und anderen MCP-Clients. In Claude im Web fügen Sie Workspace369 als Connector anstelle von Schritt 1 hinzu.
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Verbinden Sie Claude Code mit Ihrem Workspace
Ein Administrator aktiviert zuerst KI-Verbindungen in den Einstellungen. Fügen Sie dann den Server hinzu und führen Sie /mcp in Claude Code aus, um sich anzumelden.
claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp - 2
Fügen Sie den Build-Prompt ein
Teilen Sie dem Agenten mit, was Ihr Unternehmen tut. Er liest Ihre echten Kunden, Angebote und Rechnungen und baut darauf auf.
Build me a CRM for my design studio as a Next.js app. Use the workspace369 MCP server as the backend for every record: clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices, payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these. First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my workspace, then build: 1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs requests_convert_to_client. 2. A client list split into prospects and clients (clients_search). 3. A client page with that client's proposals and invoices. 4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft. Sending stays with me in Workspace369. 5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search. Keep every key on the server. Never expose the token in the browser. - 3
Rufen Sie vom Server Ihrer App aus denselben Backend auf
Der Server Ihrer bereitgestellten App ruft dieselben Tools über HTTPS mit einem persönlichen Zugriffstoken auf (Kontoeinstellungen → Verbundene KI-Apps). Tokens gehören der Person, die sie erstellt hat, erstellen Sie sie also von einem Konto aus, das beim Unternehmen verbleibt.
curl https://mcp.workspace369.com/mcp \ -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Accept: application/json, text/event-stream" \ -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call", "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'
Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Node- und Python-Beispielen: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes CRM mit einem KI-Codierungsagenten.
120 Tools, die Ihr Agent aufrufen kann
Jeder Aufruf wird als die Person ausgeführt, die die Verbindung hergestellt hat, mit den Berechtigungen dieser Person. Der Versand an einen Kunden wartet auf Genehmigung in der App, es sei denn, diese Person aktiviert für die Verbindung „Ohne Nachfrage senden“.
Kunden und Leads
Kunden suchen, erstellen und aktualisieren, Anfragen konvertieren, Follow-ups, Lead-Quellen.
Angebote
Entwürfe, Design, Abschnitte, Vorlagen und Versand zur Unterschrift und Anzahlung.
Verträge
Vorlagen, Versand zur elektronischen Signatur, Erinnerungen, Stornierung.
Rechnungen und Zahlungen
Entwürfe, Versand, Honorare, wiederkehrende Pläne, Zahlungen erfassen.
Kalender und Buchung
Veranstaltungen, Verfügbarkeit, Buchungsseiten, Erinnerungen.
Projekte und Aufgaben
Boards, Unteraufgaben, Kommentare, Board-Schemas.
Posteingang
Nachrichten senden und Gespräche durchsuchen.
Automatisierungen
Entwürfe, testen und aktivieren Sie Workflows.
Workspace-Schema
Aufzeichnungstypen, Felder und Kundenphasen, damit ein Agent Ihr Datenmodell lernt, bevor es Bildschirme erstellt.
Vollständige Liste in der MCP-Tools Referenz. Setup-Details: MCP-Integration und API-Workflows.
Sicher genug, um auf echte Kundendaten zu verweisen
Deaktiviert, bis ein Administrator es aktiviert
MCP ist standardmäßig für jeden Workspace deaktiviert. Administratoren können nur die von ihnen ausgewählten Apps zulassen.
Echte Berechtigungen bei jedem Anruf
Der Agent eines Teammitglieds sieht nur, was dieses Mitglied sehen kann, live bei jedem Anruf überprüft.
Genehmigungen, bevor etwas herausgeht
Das Senden eines Vorschlags, Vertrags, einer Rechnung oder Nachricht wartet in der App auf die Genehmigung durch eine Person, es sei denn, die Person, die die Verbindung hergestellt hat, aktiviert „ohne Nachfrage senden“.
Eine protokollierte Spur
Jeder Aufruf wird mit Angabe von Ersteller, Tool, Zeitpunkt und Erfolg im Audit-Log des Workspaces protokolliert.
Preise
MCP und persönliche Zugriffstoken sind in jedem Plan enthalten, sobald ein Administrator KI-Verbindungen aktiviert. Anrufe nutzen das monatliche KI-Nutzungskontingent Ihres Plans: Lesevorgänge kosten am wenigsten, Sendungen am meisten und fehlgeschlagene Anrufe sind kostenlos. Cachen Sie Listen in Ihrer App, anstatt sie bei jedem Bildschirm neu zu laden, und das Kontingent reicht viel weiter.
Webhooks und API-Integrationen sind ab Specialist verfügbar. Siehe alle Pläne.
Fragen, die Bauherren stellen
Kann ich mein eigenes CRM auf Workspace369 erstellen?
Ja. Verbinden Sie einen KI-Agenten wie Claude Code oder Cursor mit dem Workspace369 MCP-Server und bitten Sie ihn, die gewünschten Bildschirme zu erstellen. Ihre Kunden, Angebote, Verträge, Rechnungen und Zahlungen bleiben in Workspace369, sodass die Teile, die Geld und Unterschriften verarbeiten, bereits erstellt und getestet sind.
Benötige ich Supabase oder Firebase noch?
Nicht für Kundenakten, Angebote, Verträge, Rechnungen, Zahlungen oder Buchungen. Sie benötigen Ihre eigene Datenbank nur für Daten, die Workspace369 nicht speichert.
Gibt es eine REST-API?
Noch nicht als separate API. Heute ruft der Server Ihrer App den MCP-Endpunkt über HTTPS mit einem persönlichen Zugriffstoken auf, wie in Schritt 3 beschrieben. Webhooks können Ihre App benachrichtigen, wenn sich Vorschläge, Verträge, Rechnungen oder Leads ändern (Spezialist und höher).
Was kann mein Agent nicht über Workspace369 tun?
Es kann keine Kunden, Projekte oder Rechnungen löschen, benutzerdefinierte Felder schreiben oder Teammitglieder und deren Berechtigungen verwalten. Tun Sie dies in der App.
Welche KI-Tools funktionieren?
Claude Code, Cursor, Windsurf und VS Code mit Copilot, plus Claude im Web als benutzerdefinierter Connector. ChatGPT kann es als benutzerdefinierten Connector auf Plänen anschließen, die den Entwicklermodus anbieten. Jede App, die Remote-MCP-Server mit OAuth unterstützt, kann sich verbinden.
Wird der Agent meine Kunden selbstständig per E-Mail kontaktieren?
Nein. Sendungen warten in der App auf Genehmigung, es sei denn, die Person, die die Verbindung hergestellt hat, aktiviert für diese Verbindung „ohne Nachfrage senden“.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
