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Añade una fuente de clientes potenciales mientras creas un cliente y ve tu plan actual
Escribe una nueva fuente de clientes potenciales en el formulario de cliente y se crea y selecciona al instante. La pantalla de planes ahora marca tu plan actual y muestra si pagas mensual o anualmente.
Añade una fuente de clientes potenciales mientras creas un cliente
Abre el formulario Nuevo cliente, o Edita la información del cliente en un cliente, y escribe un nombre en la búsqueda de Fuente principal. Si aún no existe una fuente principal con ese nombre, el menú muestra Crear "tu nombre". Elígela y la fuente principal se crea y selecciona en el cliente, para que nunca tengas que salir del formulario para agregar una. Si ya existe una fuente principal con ese nombre, en cualquier capitalización, se selecciona esa en su lugar, para que no termines con duplicados.
La fuente de clientes potenciales se crea en el momento en que la seleccionas, incluso si luego cierras el formulario sin guardar el cliente. Si eso sucede, puedes eliminarla en Configuración → Clientes potenciales. Solo los miembros del equipo que tienen permiso para añadir fuentes de clientes potenciales (el permiso Configuración → Clientes potenciales) ven la fila Crear. Todos los demás conservan la lista para elegir.
Las etiquetas ahora funcionan de la misma manera en todos los clientes: una etiqueta que escribes en el formulario Nuevo cliente se guarda en la lista de etiquetas de tu espacio de trabajo, para que el selector de etiquetas la ofrezca en el siguiente cliente.
Añadir una fuente de clientes potenciales desde el formulario de cliente funciona en todos los planes; el informe de clientes potenciales, que muestra qué fuentes se convierten en trabajo remunerado, está en Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Ya está en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.
- Escribe una nueva fuente de clientes potenciales y créala en el acto
- Un nombre existente en cualquier caso se empareja, nunca se duplica
- Solo los miembros que pueden añadir fuentes de clientes potenciales ven la fila Crear
- Las etiquetas escritas en un nuevo cliente se guardan en tu lista de etiquetas
- Dónde encontrarlo
- Clientes
- Añadir cliente
- Fuente del cliente potencial
- Planes
- Cada plan
Ve tu plan actual de un vistazo
En la pantalla de planes, la tarjeta de tu plan actual ahora tiene una etiqueta PLAN ACTUAL y un borde resaltado, y el botón debajo está atenuado como Tu plan. Una línea debajo del botón indica cómo pagas: Plan mensual, Plan anual o Licencia vitalicia, y mientras estás en una prueba gratuita, también muestra cuándo finaliza la prueba.
La pantalla también se abre en tu intervalo de facturación, por lo que un miembro con un plan mensual ve primero los planes mensuales y un miembro con un plan anual ve los anuales. Cambia el intervalo y tu plan conserva su etiqueta, con el botón real Cambiar para el otro período.
Encuéntralo en Configuración → Plan, luego Cambiar de plan. Es lo mismo para todos los planes, ya está en la aplicación web. La aplicación de iPhone la recibirá en su próxima actualización.
- Una etiqueta y resaltado de PLAN ACTUAL en la tarjeta de tu plan
- Plan mensual, Plan anual o Licencia vitalicia debajo del botón
- La pantalla se abre en tu intervalo de facturación
- Dónde encontrarlo
- Configuración
- Plan
- Cambiar de plan
- Planes
- Cada plan
Respuestas rápidas
- ¿Puedo añadir una nueva fuente de clientes potenciales desde el formulario de cliente?
- Sí. En el formulario Nuevo cliente o Edita la información del cliente, escribe un nombre en la búsqueda de Fuente principal. Si no está en la lista, elige Crear "tu nombre" y se crea y selecciona.
- ¿Qué pasa si ya existe una fuente de clientes potenciales con ese nombre?
- Se selecciona la existente en su lugar, independientemente de la capitalización, para que no obtengas duplicados.
- ¿Quién puede crear una fuente de clientes potenciales desde el formulario de cliente?
- Los miembros del equipo que tienen permiso para añadir fuentes de clientes potenciales, el permiso Configuración → Clientes potenciales. Todos los demás conservan la lista para elegir.
- ¿Cómo puedo ver en qué plan estoy?
- Abre Configuración → Plan → Cambiar de plan. La tarjeta de tu plan tiene una etiqueta PLAN ACTUAL y un resaltado, y una línea debajo del botón indica Plan mensual, Plan anual o Licencia vitalicia.
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