Clientes y CRM
Dale a los correos electrónicos y números de teléfono de un cliente tus propias etiquetas
Etiqueta cualquier correo o teléfono de un cliente con tus propias palabras, como Asistente o Mesa de facturación. La etiqueta se muestra en la página del cliente y en el editor de facturas en lugar de Otro.
Etiqueta los correos electrónicos y números de teléfono de un cliente a tu manera
Abre el formulario Nuevo cliente, o Edita la información del cliente en un cliente. Cada fila de correo electrónico y teléfono tiene un menú de tipo con Inicio, Trabajo, Personal y Otro. El último elemento de ese menú es Etiqueta personalizada. Elígela, escribe un nombre como Asistente o Mesa de facturación, y guarda. La fila ahora lleva esa etiqueta. Las etiquetas que ya has usado en el mismo cliente también se enumeran en el menú, por lo que la siguiente fila está a un toque.
La página del cliente muestra tu etiqueta en la fila de contacto, y los selectores de correo electrónico y teléfono del editor de facturas también la muestran, donde antes decían Otro. Edita un correo electrónico o teléfono en línea en la página del cliente y la etiqueta permanece con la nueva dirección. Elige un tipo fijo como Trabajo, o elimina la fila, y la etiqueta se borra.
Las mismas etiquetas son visibles para los asistentes de IA conectados a través de MCP, para que puedan distinguir al asistente del cliente. Cualquiera que tenga permiso para editar clientes puede agregar etiquetas, en todos los planes. Ya está disponible en la aplicación web y llegará a la aplicación de iPhone con su próxima actualización.
- La etiqueta personalizada es el último elemento en cada menú de tipo de correo electrónico y teléfono.
- Se muestra en la página del cliente y en el editor de facturas en lugar de Otro
- Las ediciones en línea conservan la etiqueta; elegir un tipo fijo la borra
- Dónde encontrarlo
- Clientes
- Añadir cliente
- Menú de tipo de correo electrónico o teléfono
- Etiqueta personalizada
- Planes
- Cada plan
Respuestas rápidas
- ¿Puedo darle una etiqueta propia al correo electrónico o número de teléfono de un cliente?
- Sí. En el formulario Nuevo cliente o Edita la información del cliente, abre el menú de tipo en una fila de correo electrónico o teléfono y elige Etiqueta personalizada, luego escribe un nombre como Asistente o Mesa de facturación.
- ¿Dónde aparece una etiqueta personalizada?
- En las filas de contacto de la página del cliente y en los selectores de correo electrónico y teléfono del editor de facturas, en lugar de Otro.
- ¿Qué sucede con la etiqueta si cambio la dirección o el tipo?
- Editar la dirección en línea conserva la etiqueta. Elegir un tipo fijo como Trabajo la borra, y eliminar la fila la descarta.
- ¿Qué planes incluyen etiquetas de contacto personalizadas?
- Todos los planes. Los miembros del equipo que tienen permiso para editar clientes pueden agregarlas.
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