Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de importación CSV se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que su equipo ya administra en Workspace369.
Integración de importación CSV
Importe datos de clientes, productos, finanzas y operaciones a Workspace369 sin reconstruir registros manualmente, luego mantenga ese contexto importado conectado a proyectos, facturas e informes.
clientes-exportar.csv
"Nombre Cliente"→Cliente → Nombre
"Monto Adeudado"→Factura → Monto adeudado
"Dirección de Correo Electrónico"→Cliente → Correo electrónico
Revise el mapeo de IA antes de que se escriba algo
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Funciona dentro
Cómo funciona
Cómo funciona la importación CSV con Workspace369
- 01
Cargar una exportación CSV
Comience desde cualquier exportación de CSV: QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel o Google Sheets funcionan.
- 02
La IA propone el mapeo
Workspace369 AI lee los encabezados de columna y las filas de muestra y propone cómo cada columna se mapea a los campos del espacio de trabajo.
- 03
Revisar, luego importar
Revisa el mapeo propuesto y una vista previa de los registros. Nada se escribe hasta que lo apruebes.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Clientes
Las filas de clientes se convierten en registros de clientes, listos para solicitudes, proyectos y facturación.
Productos y servicios
Las filas de productos y servicios se convierten en el catálogo del que provienen sus propuestas y facturas.
Facturas
Las filas de facturas se importan con sus montos, por lo que el historial de facturación sobrevive a la mudanza.
Propuestas
Las filas de propuestas llevan el trabajo cotizado al registro del espacio de trabajo.
Gastos
Las filas de gastos se importan para que el historial de costos permanezca adjunto al negocio.
Configuración
Configuración de importación de CSV
- 01
Exportar desde su herramienta actual
Descargue una exportación CSV de la herramienta que está abandonando — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets o cualquier otra que exporte CSV.
- 02
Cargar y verificar la asignación de IA
Carga el archivo y la IA lee los encabezados y las filas de muestra para proponer una asignación de campos que puedes ajustar.
- 03
Vista previa y confirmar
Revise la vista previa del registro, corrija cualquier cosa que parezca incorrecta y confirme. Los registros solo se escriben después de su aprobación.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos la importación de CSV
Migrar de una herramienta heredada sin perder historial
Exporte clientes, facturas y gastos de la herramienta que está abandonando, y cargue el CSV. La IA mapea las columnas, usted aprueba la vista previa y el historial de facturación y costos sobrevive a la mudanza.
Crear el catálogo de productos a partir de una hoja de cálculo
Importa filas de productos y servicios desde una exportación de hoja de cálculo en lugar de volver a escribir el catálogo. Las propuestas y facturas se extraen de los elementos importados de inmediato.
Consolidación de listas de clientes en un solo CRM
Traiga filas de clientes de cualquier exportación CSV, y se convertirán en registros de clientes listos para solicitudes, proyectos y facturación. Nada se escribe hasta que revise y apruebe el mapeo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre importación de CSV
- ¿Qué puedo importar de un CSV?
- Clientes, productos y servicios, facturas, propuestas y gastos, desde un archivo CSV o Excel. Los proyectos y tareas no se importan.
- ¿Desde qué herramientas puedo migrar?
- Cualquier herramienta que exporte CSV, incluyendo QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel y Google Sheets.
- ¿La importación escribe datos automáticamente?
- No. La IA propone un mapeo de campos y muestra una vista previa del registro; no se escribe nada hasta que revises y apruebes.
- ¿Qué pasa si mis columnas no coinciden con los campos de Workspace369?
- Ese es el caso normal. La IA propone una asignación de tus encabezados de columna y filas de muestra, y puedes ajustarla antes de que se importe nada.
- ¿Qué planes incluyen Importación de IA y utiliza el uso de IA?
- Cada plan incluye Importación de IA. El mapeo de las filas utiliza su uso mensual de IA y verá una estimación antes de que comience la importación. Solo importa lo que incluye su plan: los gastos comienzan en Specialist y los servicios cuentan para el límite de servicios de su plan.
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