Comparta la solicitud, propuesta, pago, formulario de admisión o flujo de trabajo correcto dirigido al cliente sin exponer el espacio de trabajo interno completo o los registros de clientes no relacionados.
Propuesta EST-2041 está lista: workspace369.com/p/est-2041
Entendido — aprobado desde el enlace. ¡Gracias!
El cliente solo ve lo que compartiste
Registros conectados
Los flujos de trabajo de enlaces públicos se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividades que su equipo ya administra en Workspace369.
Ajuste operativo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Cómo funciona
Elija la solicitud específica, propuesta, pago, formulario de admisión o registro que un cliente necesita.
Enviar el enlace público. El destinatario solo ve ese elemento, no el espacio de trabajo interno.
La actividad en el elemento compartido permanece adjunta al cliente y al trabajo en el espacio de trabajo.
Datos conectados
Comparta una solicitud por enlace, para que el cliente pueda ver exactamente ese elemento.
Enviar un enlace de propuesta y mantener privado el trabajo interno circundante.
Comparta un pago por enlace, para que el cliente pueda actuar sobre él directamente.
Comparta un formulario de admisión por enlace, para que los detalles de nuevos clientes aterricen en el espacio de trabajo.
Comparta un solo registro sin exponer registros de clientes no relacionados o trabajo interno.
Configuración
Comience desde la solicitud, propuesta, pago, formulario de admisión o registro que desea compartir.
Genere el enlace para ese elemento específico. El espacio de trabajo interno permanece privado.
El cliente abre el enlace y solo ve lo que compartiste, con la actividad rastreada de vuelta en el espacio de trabajo.
Ajuste operativo
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Comparta la propuesta por enlace público, y el cliente revisa y aprueba desde el enlace. El trabajo interno en torno al acuerdo permanece privado.
Envíe el enlace del formulario de admisión a un nuevo cliente, y sus detalles aterrizarán en el espacio de trabajo. No se necesita inicio de sesión ni cuenta de portal de su lado.
Comparta un pago por enlace para que el cliente pueda actuar sobre él directamente. La actividad en el elemento compartido permanece adjunta al cliente y al trabajo.
Preguntas frecuentes
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Próximo paso
Mapee sus clientes, solicitudes, comunicación, proyectos, facturación, pagos, IA, automatizaciones, contabilidad e informes en un solo espacio de trabajo tranquilo.