Autónomos asignados solo a sus cuentas
Un redactor, diseñador o especialista obtiene el contexto del cliente que necesita, y nada más.
Los contratistas ven sus clientes. No todo tu libro.
Asigna un miembro del equipo a los clientes que le asignes. Ellos obtienen esos clientes y el trabajo que les pertenece; los propietarios y administradores conservan el libro completo. Funciona en todos los planes.
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
El propietario establece el acceso de MayaLo que ve Maya.
- 01
- La búsqueda, la bandeja de entrada y los archivos siguen el mismo límite.
- 02
- Los propietarios y administradores siempre tienen acceso completo a cada cliente
- 03
- En cada plan; si alguien necesita un segundo asiento
¿Qué es el acceso con alcance de cliente?
El acceso con ámbito de cliente es un modelo de permisos que limita a un miembro del equipo a los clientes asignados y a los registros heredados de esos clientes. En Workspace369, eso puede incluir proyectos, facturas, contratos recurrentes, archivos, conversaciones, tareas, eventos de calendario, entradas de tiempo y contratos relacionados.
Revisado el 21 de octubre de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan y la configuración del espacio de trabajo. Leer la guía de acceso versionada
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Invita a tu equipo a Workspace369
Invita a tu equipo a Workspace369: elige un rol para cada persona, qué clientes puede ver y si puede ver tus precios y facturas.
Leer la transcripción y la guía del capítulo →Grabado en un espacio de trabajo de demostración. Consulte los planes y la configuración actuales para ver la disponibilidad.
Su carril, llevado a todas partes.
El alcance es independiente de los permisos: un rol decide qué puede hacer alguien, y el alcance del cliente decide a qué clientes se aplica. El límite sigue cada registro que pertenece a un cliente.
Un miembro con alcance ve
- Sus clientes asignados. Ver y editar, y agregar nuevos si lo permites.
- Todo lo que les pertenece. Proyectos, archivos, hilos de bandeja de entrada, tareas, eventos, entradas de tiempo y contratos; facturas si el rol lo permite.
- Trabajo de equipo compartido. Su propio tiempo, tableros de tareas internos y eventos no relacionados con clientes.
Y nunca ve
- Otros clientes. No en sus páginas, búsqueda o bandeja de entrada.
- Números de todo el espacio de trabajo. Finanzas, márgenes y totales se quedan con los propietarios y administradores.
- Un botón de eliminar. Los miembros con alcance no pueden eliminar clientes.
Agrega ayuda sin abrir un segundo espacio de trabajo.
Para agencias, consultores y equipos de servicios que contratan personal externo o asignan una cartera a cada gestor de cuentas, dentro del mismo espacio de trabajo.
Propietarios de cartera dentro de un espacio de trabajo
Deja que cada gerente trabaje con sus clientes asignados mientras el liderazgo mantiene la vista operativa completa.
Acceso limitado en cada plan. Permisos más detallados a medida que creces.
El acceso con alcance, la búsqueda y los informes vienen con cada plan. Asignar alcance a alguien necesita un segundo asiento, por lo que comienza en Voyager; Specialist agrega control de acceso completo basado en roles.
Comparar planes- Puestos incluidosCada plan12102050
- Asientos adicionalesVoyager y superior$10
- Acceso limitado al clienteCada plan
- Roles y permisosCada plan
- Control de acceso completo basado en rolesSpecialist y superior
Leer de la comparación de planes actual. Asignar a alguien un segundo puesto requiere un segundo asiento; Cadet tiene un asiento y no puede agregar más.
Preguntas sobre acceso limitado al cliente.
¿Qué es el acceso con alcance de cliente en Workspace369?
El acceso limitado al cliente es un modo de acceso de equipo interno que restringe a un miembro a los clientes asignados y a los registros relacionados que heredan de esos clientes.
¿Se puede controlar el alcance de propietarios y administradores?
No. Los propietarios y administradores siguen siendo libro completo porque son responsables del espacio de trabajo, la facturación, la configuración y la visibilidad operativa completa.
¿Esto solo oculta registros en la interfaz?
No. Workspace369 aplica el mismo límite de cliente en registros de clientes, búsqueda en el espacio de trabajo, conversaciones de bandeja de entrada, archivos y trabajo conectado.
¿Los miembros con alcance todavía ven las tareas internas del equipo y los eventos del calendario?
Sí. Los tableros de tareas internos y los eventos de calendario no relacionados con clientes pueden permanecer compartidos porque no revelan un registro de cliente específico.
¿Necesita un miembro con alcance su propio asiento?
Sí. Cada miembro usa un asiento. Cadet incluye un asiento para el propietario, por lo que la planificación de alguien comienza en Voyager, que incluye 2 asientos; asientos adicionales cuestan $10 al mes.
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Trae ayuda. Mantén el libro cerrado.
El acceso con alcance de cliente está en todos los planes. El alcance de alguien comienza en Voyager, $74 al mes con 2 asientos.
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.