Los clientes asignados permanecen visibles
Los miembros con alcance pueden abrir los registros de clientes a los que están asignados y el trabajo relacionado conectado a esos clientes.
Funciones
Control de acceso del equipo
Deja que los contratistas trabajen sin abrir todo el libro.
Workspace369 ayuda a los consultores y agencias a gestionar contratos junto con propuestas, facturas, planes de pago, proyectos, historial de bandeja de entrada, archivos, IA e informes.
Alcance a nivel de clienteBúsqueda privada en el espacio de trabajoInformes solo para liderazgo
MP
Maya PatelEstratega freelance
Con alcanceLibro completoCon alcance a clientes asignados
Clientes asignados2 de 12
Southline RealtyProyectos, facturas, bandeja de entrada, archivos
Cedar Grove StudioTareas, horario, entradas de tiempo
2clientes
7proyectos
18facturas
42archivos
Qué cambia
Un miembro con ámbito ve su carril, no la operación completa.
La configuración es simple para el propietario: mantenga a un miembro en Libro completo, o escópelo a clientes específicos. Workspace369 mantiene ese límite en los registros heredados.
El trabajo heredado sigue al cliente
Los proyectos, facturas, archivos, conversaciones de la bandeja de entrada, tareas, eventos del calendario y entradas de tiempo heredan el mismo límite.
El resto del libro desaparece
Otros clientes, hilos de bandeja de entrada no relacionados, finanzas de todo el espacio de trabajo y informes a nivel de margen no están disponibles.
Modelo de acceso
Dos modos que son fáciles de explicar.
El alcance es independiente de los permisos. Un permiso decide lo que alguien puede hacer. El alcance del cliente decide a qué registros de clientes se aplican esos permisos.
Por defecto
Libro completo
Los propietarios, administradores y miembros con acceso completo ven el espacio de trabajo normalmente.
- Todos los clientes
- Bandeja de entrada de todo el espacio de trabajo
- Visibilidad de ingresos y reportes
limitado al cliente
Con alcance a clientes asignados
Los contratistas y gerentes de cuentas solo ven los clientes asignados y el trabajo heredado.
- Registros de clientes asignados
- Proyectos, facturas, archivos, tareas, eventos y hilos de bandeja de entrada conectados
- Las entradas de tiempo propias permanecen visibles
Seguro por defecto
Un límite de acceso real, no un atajo visual.
Workspace369 mantiene el mismo límite de cliente en todas las páginas, búsqueda del espacio de trabajo, conversaciones de la bandeja de entrada, archivos, automatizaciones e informes para que los miembros con acceso limitado permanezcan en el carril que usted asigna.
Las páginas de clientes permanecen limitadas
Los clientes asignados y el trabajo conectado permanecen visibles. Los clientes no relacionados, las notas privadas y otras cuentas permanecen fuera de la vista.
La búsqueda de Workspace respeta las asignaciones
Un miembro con ámbito puede buscar en su espacio de trabajo sin que los resultados filtren otros clientes, archivos o hilos privados de la bandeja de entrada.
Los registros relacionados siguen al cliente
Los proyectos, facturas, propuestas, archivos, tareas, eventos, entradas de tiempo y conversaciones siguen la misma asignación de cliente.
Los informes de negocio completos permanecen privados
Las finanzas, los márgenes y los totales operativos de todo el espacio de trabajo se reservan para propietarios, administradores y líderes de confianza.
Cuña de agencia con contratistas
Agregue ayuda sin crear un segundo espacio de trabajo.
El acceso limitado al cliente está diseñado para agencias, consultores, equipos de servicios y operadores que necesitan contratistas o propietarios de carteras dentro del mismo sistema sin exponer márgenes, clientes no relacionados o el resto de la bandeja de entrada.
Autónomos asignados solo a sus cuentas
Brinde a un redactor, diseñador, instalador o especialista el contexto del cliente que necesita sin exponer todas las cuentas.
Propietarios de cartera dentro de un espacio de trabajo
Deja que cada gerente trabaje con sus clientes asignados mientras el liderazgo mantiene la vista operativa completa.
Colaboración limitada sin sistemas paralelos
Evite espacios de trabajo separados, hojas de cálculo compartidas y exportaciones manuales solo para contener a los colaboradores externos.
Cómo funciona
Diseñado para equipos que comparten trabajo cuidadosamente.
Los propietarios establecen el modo de acceso del miembro una vez. Workspace369 mantiene al cliente, el trabajo conectado, los registros internos compartidos y la información exclusiva para la dirección en los lugares correctos a medida que el equipo crece.
Elegir Libro completo o Limitado
Los permisos deciden lo que un miembro puede hacer. El alcance del cliente decide a qué registros se aplican esos permisos.
El trabajo vinculado al cliente sigue la asignación
Cuando se asigna un miembro a un cliente, el trabajo relacionado que necesita aparece con el contexto de ese cliente.
El trabajo interno se mantiene compartido
Las tareas del equipo, los calendarios compartidos y la coordinación interna pueden permanecer visibles cuando no revelan datos privados del cliente.
El acceso sigue los cambios de asignación
Cuando se agregan, eliminan o reasignan clientes, Workspace369 mantiene la vista del miembro alineada con la estructura actual del equipo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre acceso limitado al cliente.
Respuestas cortas para equipos que deciden si los contratistas, los gerentes de cuentas o los proveedores pueden trabajar de forma segura dentro del espacio de trabajo principal.
¿Qué es el acceso con alcance de cliente en Workspace369?
El acceso limitado al cliente es un modo de acceso de equipo interno que restringe a un miembro a los clientes asignados y a los registros relacionados que heredan de esos clientes.
¿Se puede controlar el alcance de propietarios y administradores?
No. Los propietarios y administradores siguen siendo libro completo porque son responsables del espacio de trabajo, la facturación, la configuración y la visibilidad operativa completa.
¿Esto solo oculta registros en la interfaz?
No. Workspace369 aplica el mismo límite de cliente en registros de clientes, búsqueda en el espacio de trabajo, conversaciones de bandeja de entrada, archivos y trabajo conectado.
¿Los miembros con alcance todavía ven las tareas internas del equipo y los eventos del calendario?
Sí. Los tableros de tareas internos y los eventos de calendario no relacionados con clientes pueden permanecer compartidos porque no revelan un registro de cliente específico.
Listo para acceso controlado del equipo