Videotutorial 7 de 7
Cómo configurar recordatorios de pago automáticos en Workspace369
Para configurar recordatorios de pago automáticos en Workspace369, abre Automatizaciones en Comunicaciones, haz clic en Nueva automatización y, en Facturas, elige la plantilla Recordatorios escalonados de facturas impagas. Empieza el día después de la fecha de vencimiento de una factura y envía un recordatorio amable, uno más firme a la semana y luego un aviso final, cada uno con el nombre del cliente, el número de factura, el monto y la fecha de vencimiento completados. Un paso revisa la factura antes de cada recordatorio, así que los recordatorios se detienen una vez pagada. Haz clic en Activar, y se ejecuta sola cada vez que una factura queda vencida.
Lo que aprenderás
- Cómo iniciar una automatización con la plantilla Recordatorios escalonados de facturas impagas
- Cuándo empiezan los recordatorios y qué dice cada correo
- Cómo se detienen los recordatorios una vez pagada la factura
- Cómo cambiar la espera entre recordatorios
- Cómo activar la automatización, pausarla y ver sus ejecuciones
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cómo configuro recordatorios de pago automáticos en Workspace369?
Abre Automatizaciones en Comunicaciones, haz clic en Nueva automatización y, en Facturas, elige la plantilla Recordatorios escalonados de facturas impagas. Revisa los correos y luego haz clic en Activar. A partir de ahí, se ejecuta sola cada vez que una factura queda vencida.
¿Los recordatorios se detienen cuando el cliente paga?
Sí. La plantilla tiene un paso que revisa la factura antes de cada recordatorio. Una vez pagada la factura, los recordatorios se detienen.
¿Puedo cambiar lo que dicen los correos de recordatorio?
Sí. Cada correo ya viene redactado, con el nombre del cliente, el número de factura, el monto y la fecha de vencimiento completados, y puedes cambiar cualquier parte del texto.
¿Cuánto tiempo espera entre un recordatorio y otro?
La plantilla empieza el día después de la fecha de vencimiento con un recordatorio amable, espera seis días antes de un correo más firme y luego envía un aviso final. Haz clic en una espera para cambiar su duración.
¿Puedo desactivar los recordatorios de pago?
Sí. Puedes pausar la automatización en cualquier momento. Cada vez que se ejecute, lo verás en Ejecuciones.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, configuraremos recordatorios de pago automáticos, para que un cliente que no ha pagado sepa de ti, sin que tengas que escribir un solo correo.
Abre Automatizaciones, en Comunicaciones. Una automatización se ejecuta sola cuando pasa algo, como que una factura quede vencida. Haz clic en Nueva automatización.
Empieza con una plantilla. En Facturas, elige Recordatorios escalonados de facturas impagas. Envía un recordatorio amable, uno más firme a la semana y luego un aviso final. Haz clic en Usar plantilla.
Se inicia cuando un pago está vencido. Esta empieza el día después de la fecha de vencimiento. El primer correo ya viene redactado, con el nombre del cliente, el número de factura, el monto y la fecha de vencimiento completados. Cambia lo que quieras del texto.
Este paso revisa la factura antes de cada recordatorio. Una vez pagada, los recordatorios se detienen. Luego espera seis días y envía un correo más firme. Haz clic en una espera para cambiar su duración. Todo lo que aún necesita revisión aparece señalado aquí arriba. Abre los correos siguientes y revisa el buzón desde el que se envían.
Cuando todo se vea bien, haz clic en Activar. Ya está activa, y se ejecuta sola, cada vez que una factura queda vencida. Puedes pausarla en cualquier momento. Cada vez que se ejecute, lo verás aquí, en Ejecuciones. Y eso es todo sobre los recordatorios de pago automáticos. En el próximo video, configuraremos tu catálogo de productos.
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