Miten hoitaa asiakastyötä ilman kuuden työkalun yhdistelyä
Käytännöllinen käyttöopas palveluyrityksille, jotka haluavat CRM:n, pyynnöt, projektit, laskutuksen, tiedostot, tekoälyn, automaatiot ja kirjanpidon yhdessä.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Asiakastyön suorittamiseksi ilman kuuden työkalun yhdistämistä, laita jokainen pyyntö, viesti, projekti, lasku ja maksu yhteen asiakasrekisteriin, standardoi vastaanotto ja automatisoi seuranta, joka jatkuvasti lipsahtaa. Tämän oppaan loppuosa kattaa jokaisen vaiheen.
Palveluyritykset harvoin menettävät aikaa yhdessä ilmeisessä paikassa. Hidastus ilmenee yleensä työkalujen välillä: asiakaspyyntö yhdessä sovelluksessa, sähköpostiketju toisessa, projektitaulu jossain muualla, laskut laskutusohjelmassa, tiedostot tallennustilassa ja seurantatehtävät jonkun muistissa.
Optimointi alkaa yhteyksien luomisesta.
Mitä sisällä?
Aseta asiakastietue keskipisteeseenStandardoi vastaanottoTuo viestintä työnkulkuunAutomatisoi seuranta, joka jatkuvasti jää jälkeenAnna tekoälylle hyödyllinen kontekstiMittaa toimintaa, ei vain tehtäviä
Aseta asiakastietue keskipisteeseen
Jokainen asiakas-työ-tiimi tarvitsee luotettava totuuden lähde. Asiakastietueen tulisi yhdistää:
- Yhteystiedot ja muistiinpanot
- Pyynnöt ja liidien kaappaus
- Projektit ja tehtävät
- Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja vastaaja
- Tiedostot ja jaetut tietueet
- Tarjoukset, laskut ja maksut
- Raportointikonteksti sekä kulut ja kirjanpito (Workspace369:n Specialist-paketista)
Kun asiakastietue on yhdistetty, tiimisi voi vastata kysymyksiin nopeammin ja välttää kontekstin uudelleenrakentamista joka kerta, kun työ siirtyy myynnistä toimitukseen ja laskutukseen.
Standardoi vastaanotto
Jäsentelemättömät pyynnöt on vaikea reitittää, hinnoitella ja toimittaa. Käytä pyyntölomakkeita, liidien keräämistä ja toistettavaa projektiasetusta, jotta uusi työ saadaan yksityiskohdilla, joita tiimisi tarvitsee.
Workspace369 tukee pyyntöjä ja lomakkeita, CRM:ää, projekteja, kalenterityönkulkuja, tiedostoja ja laskutusta samassa työtilassa, jotta vastaanotto voi muuttua todelliseksi toiminnalliseksi työnkuluksi irrallisen viestiketjun sijaan.
Tuo viestintä työnkulkuun
Asiakastyö riippuu viestinnästä, mutta postilaatikot voivat muuttua erilliseksi universumiksi. Jaetut postilaatikon työnkulut, tekstiviestit, puhelut, vastaajaviestit ja reititys ovat hyödyllisempiä, kun ne sijaitsevat asiakkaan ja projektin vieressä. Workspace369:ssä jaettu postilaatikko, tekstiviestit ja puhelut alkavat Voyager-tasolta ja puheluiden reititys Specialist-tasolta.
Tämä yhteys auttaa tiimejä näkemään, mitä pyydettiin, mitä luvattiin ja mikä vaatii vastausta hyppäämättä välilehtien välillä.
Automatisoi seuranta, joka jatkuvasti jää jälkeen
Aloita toistuvista hetkistä:
- Tarjouksen seuranta
- Ajanvarausmuistutukset
- Maksumuistutukset
- Rekisteröinnin kuittaukset
- Tila-päivitykset
- Sisäiset luovutustehtävät
Automaatio toimii parhaiten, kun sillä on pääsy ympäröiviin asiakas- ja työdataan. Workspace369 sisältää työnkulun automaatiot ajolokien ja testiajojen kanssa: sähköpostivaiheet kaikissa paketeissa ja SMS-vaiheet Voyager-paketista, joten tiimit voivat vähentää manuaalista perintää menettämättä näkyvyyttä.
Anna tekoälylle hyödyllinen konteksti
Tekoäly on hyödyllisempi, kun se voi toimia todellisen liiketoimintadatan lähellä. Luonnostelu, uudelleenkirjoitus, käännös, Kysy tekoälyltä ja tietohaku ovat vahvimpia, kun ne sijaitsevat asiakasrekisterien, viestien, tiedostojen ja työnkulkujen vieressä.
Tämä on ero yleisen kirjoitustyökalun ja käyttöavustajan välillä, joka voi tukea työtä, jota jo tapahtuu työtilassa.
Mittaa toimintaa, ei vain tehtäviä
Hyvän järjestelmän tulisi auttaa sinua ymmärtämään enemmän kuin vain, onko tehtävä suoritettu. Etsi raportointia laskuista, maksuista, myyntisaamisikien ikääntymisestä, projektin kannattavuudesta, kuluista, toiminnasta ja tuotannon läpimenosta.
Kun nämä signaalit on yhdistetty, yritys voi tehdä parempia päätöksiä hinnoittelusta, henkilöstöstä, kassavirrasta ja asiakastoimituksista. Workspace369:ssä laskutus- ja maksujen raportointi on kaikissa paketeissa, ja saamisten ikääntyminen, projektin kannattavuus ja kulut alkavat Specialist-paketista; hinnoittelusivu kertoo, mitä kukin paketti sisältää.
Ydinidea on yksinkertainen: vähemmän erillisiä työkaluja, vähemmän manuaalisia siirtoja ja yksi työtila, joka kuljettaa asiakassyklin ensimmäisestä pyynnöstä viimeiseen maksuun.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.