Opetusvideo 12/24
Näin hallitset projektejasi Workspace369:ssä
Jos haluat hallita projektia Workspace369:ssä, avaa Työ-kohdasta Projektit. Jokainen rivi on projekti, ja siinä näkyvät asiakas, tila, prioriteetti, edistyminen ja eräpäivä, ja välilehdet suodattavat luetteloa tilan mukaan. Avaa projekti, niin yläreunan kortit näyttävät, kuinka pitkällä se on tehtäviensä perusteella, paljonko budjetista on käytetty ja montako päivää on jäljellä. Taloustiedot-osio näyttää, paljonko olet tähän mennessä käyttänyt rahaa ja montako tuntia tiimisi on kirjannut, ja projektin tehtävät on lueteltu sen alla. Kirjanpidon taloustiedot -osio laskee kaiken yhteen: tuotot, kustannukset ja bruttokatteen. Jos haluat nähdä, mitä projekti tuottaa, liitä siihen asiakkaan työ: napsauta Tarjoukset-kohdassa Lisää ja sitten Liitä ja valitse tarjous; napsauta Laskut-kohdassa Lisää ja sitten Liitä olemassa oleva lasku ja valitse työn lasku. Lasku lasketaan sitten tuotoksi, joten näet projektin voiton.
Mitä opit
- Miten löydät projektisi Työ-kohdasta ja suodatat ne tilan mukaan
- Mitä kukin projektirivi näyttää: asiakas, tila, prioriteetti, edistyminen ja eräpäivä
- Miten luet projektin edistymisen, budjetin ja jäljellä olevat päivät
- Miten näet, paljonko projektiin on käytetty rahaa ja montako tuntia tiimisi on kirjannut
- Miten liität tarjouksen ja laskun projektiin
- Miten näet projektin tuotot, kustannukset ja bruttokatteen
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Missä näen kaikki projektini Workspace369:ssä?
Avaa Työ-kohdasta Projektit. Jokainen rivi on projekti, ja siinä näkyvät asiakas, tila, prioriteetti, edistyminen ja eräpäivä. Välilehdet suodattavat luetteloa tilan mukaan, ja voit avata minkä tahansa projektin nähdäksesi sen tiedot.
Miten projektin edistyminen lasketaan?
Edistyminen lasketaan projektin tehtävistä. Videolla 4 tehtävästä 2 on tehty, joten projekti näyttää 50 %. Sen vieressä Budjetti näyttää, paljonko budjetista on käytetty, ja Aikajana jäljellä olevat päivät.
Voinko seurata projektin kuluja ja tunteja?
Kyllä. Taloustiedot-osio näyttää, paljonko olet tähän mennessä käyttänyt projektiin ja kuinka suuren osan sen budjetista se vie, sekä tiimisi kirjaamat tunnit suhteessa suunniteltuihin tunteihin. Projektin tehtävät on lueteltu sen alla, joten näet, montako niistä on tehty.
Miten liitän tarjouksen tai laskun projektiin?
Avaa projekti. Napsauta Tarjoukset-kohdassa Lisää ja sitten Liitä, valitse tarjous ja napsauta Yhdistä. Napsauta Laskut-kohdassa Lisää ja sitten Liitä olemassa oleva lasku, valitse työn lasku ja napsauta Yhdistä.
Miten näen projektin voiton?
Projektin Kirjanpidon taloustiedot -osio näyttää sen tuotot, kustannukset ja bruttokatteen. Kustannuksiin lasketaan tiimisi kirjaama työ ja projektin kulut, ja liitetty lasku lasketaan tuotoksi. Videolla laskun ”October fleet detailing” liittäminen nostaa tuotot summasta $0 summaan $2,403.15, ja bruttokatteeksi tulee $927.51.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa hallitsemme projektia: tarkistamme sen edistymisen ja budjetin ja liitämme tarjouksen ja laskun, jotta näet, mitä se tuottaa.
Avaa Työ-kohdasta Projektit. Jokainen rivi on projekti, ja siinä näkyvät asiakas, tila, prioriteetti, edistyminen ja eräpäivä. Välilehdet suodattavat tilan mukaan. Avataan Operations Readiness -projekti, jonka asiakas on Drew Walsh.
Ylhäällä: kuinka pitkällä se on tehtäviensä perusteella, paljonko budjetista on käytetty ja montako päivää on jäljellä. Taloustiedot-osio näyttää, paljonko olet tähän mennessä käyttänyt rahaa, ja tiimisi kirjaamat tunnit.
Alla ovat projektin tehtävät. Kaksi neljästä on tehty. Kirjanpidon taloustiedot -osio laskee kaiken yhteen: tuotot, kustannukset ja voiton. Tuottoja ei ole vielä.
Liitetään siis tämän asiakkaan työ projektiin. Napsauta Tarjoukset-kohdassa Lisää ja sitten Liitä ja valitse tarjous. Tee sitten sama Laskut-kohdassa: napsauta Lisää ja sitten Liitä olemassa oleva lasku ja valitse tämän työn lasku.
Lasku lasketaan nyt tuotoksi, joten näet tämän projektin voiton. Ja näin hallitset projektia. Seuraavassa videossa järjestämme tehtäväsi tauluille.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
