Asiakkaat ja CRM
Anna asiakkaan sähköposteille ja puhelinnumeroille omat tunnisteet
Merkitse mikä tahansa asiakkaan sähköposti tai puhelin omilla sanoillasi, kuten Assistentti tai Laskutus, tunnisteella. Tunniste näkyy asiakassivulla ja laskueditorissa Muun sijaan.
Tunnista asiakkaan sähköpostit ja puhelinnumerot omalla tavallasi
Avaa Uusi asiakas -lomake tai Muokkaa asiakastietoja asiakkaasta. Jokaisella sähköposti- ja puhelinrivillä on tyyppivalikko, jossa on Koti, Työ, Henkilökohtainen ja Muu. Viimeinen kohde valikossa on Mukautettu tunniste. Valitse se, kirjoita nimi, kuten Assistentti tai Laskutus, ja tallenna. Rivillä on nyt kyseinen tunniste. Tunnisteet, joita olet jo käyttänyt samalla asiakkaalla, näkyvät myös valikossa, joten seuraava rivi on yhden napautuksen päässä.
Asiakassivu näyttää tunnisteesi yhteysrivillä, ja laskueditorin sähköposti- ja puhelinvalitsimet näyttävät sen myös, missä ne ennen sanoivat Muu. Muokkaa sähköpostia tai puhelinta inline asiakassivulla ja tunniste pysyy uuden osoitteen mukana. Valitse kiinteä tyyppi, kuten Työ, tai poista rivi, ja tunniste tyhjennetään.
Samat tunnisteet ovat näkyvissä myös MCP:n kautta yhdistetyille tekoälyavustajille, joten ne voivat erottaa asiakkaan avustajan asiakkaasta. Kuka tahansa, joka saa muokata asiakkaita, voi lisätä tunnisteita, kaikissa suunnitelmissa. Se on nyt verkkosovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen sen seuraavan päivityksen mukana.
- Mukautettu tunniste on viimeinen kohde kussakin sähköposti- ja puhelintyyppivalikossa
- Näkyy asiakassivulla ja laskueditorissa Muun sijaan
- Inline-muokkaukset säilyttävät tunnisteen; kiinteän tyypin valitseminen tyhjentää sen
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- Lisää asiakas
- Sähköposti- tai puhelintyyppivalikko
- Mukautettu tunniste
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeat vastaukset
- Voinko antaa asiakkaan sähköpostille tai puhelinnumerolle oman tunnisteen?
- Kyllä. Avaa Uusi asiakas -lomakkeessa tai Muokkaa asiakastietoja -kohdassa sähköposti- tai puhelinrivin tyyppivalikko ja valitse Mukautettu tunniste, kirjoita sitten nimi, kuten Assistentti tai Laskutus.
- Missä mukautettu tunniste näkyy?
- Asiakassivun yhteystietoriveillä ja laskueditorin sähköposti- ja puhelinvalitsimissa, Muun sijaan.
- Mitä tapahtuu tunnisteelle, jos vaihdan osoitetta tai tyyppiä?
- Osoitteen muokkaaminen inline säilyttää tunnisteen. Kiinteän tyypin, kuten Työ, valitseminen tyhjentää sen, ja rivin poistaminen pudottaa sen.
- Mitkä suunnitelmat sisältävät mukautetut yhteystietotunnisteet?
- Jokainen suunnitelma. Tiimin jäsenet, jotka saavat muokata asiakkaita, voivat lisätä niitä.
Liittyvät päivitykset
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisään
Webhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksilleAnna asiakkaan sähköposteille ja puhelinnumeroille omat tunnisteet, omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso, etsi se sitten Asiakkaat-kohdasta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.