Kuinka yhdistän kaksi liidilähdettä?

Siirry kohtaan Asetukset → Asiakkaat → Liidit, avaa ⋯ -valikko lähteessä, jonka haluat poistaa, valitse Yhdistä kohteeseen…, valitse säilytettävä lähde ja jatka. Vahvistusikkuna kertoo, kuinka monta asiakasta siirtyy; valitse Yhdistä lopettaaksesi.

Voidaanko yhdistetty liidilähde palauttaa?

Ei. Yhdistetty lähde poistetaan ja vahvistusikkuna kertoo, että sitä ei voi peruuttaa.

Voinko käyttää omaa heksaväriäni tehostevärinä?

Kyllä. Siirry kohtaan Asetukset → Ulkoasu, valitse Mukautettu väri Tehosteväri-luettelon lopusta ja syötä kuusi heksanumeroa, kuten #2B6CB0. Tallenna tallentaa sen ja Hylkää palauttaa vanhan tehostevärin.

Miksi Oikealta vasemmalle -asettelurivi puuttuu Ulkoasu-osiosta?

Se näytetään nyt vain, kun valitsemasi kieli on kirjoitettu oikealta vasemmalle. Muille kielille Kieliryhmä on vain Kielirivi.

Mitä tapahtuu, jos jaan portaalin asiakkaan kanssa, jolla ei ole sähköpostia?

Jakamisikkuna sanoo "Ei voida kirjautua tähän portaaliin vielä", koska portaali lähettää kirjautumiskoodin sähköpostitse. Jos voit muokata asiakkaita, voit lisätä heidän sähköpostinsa sinne Tallenna sähköposti -toiminnolla.

Asiakkaat ja CRMTyötila & tiimiAsiakasportaali

Yhdistä liidilähteet, valitse mikä tahansa tehosteväri ja näe, milloin portaali ei aukea

Yhdistä yksi liidilähde toiseen, aseta mukautettu heksatehosteväri Ulkoasu-osiossa ja näe ilmoitus, kun jaat portaalin asiakkaan kanssa, jolla ei ole sähköpostia kirjautumiseen.

Leikattu paperi-illallinen kahdesta paperivirrasta, jotka yhtyvät yhdeksi kolmella pyöreällä värisävyllä, liidelähteiden listan renderöinnin vieressä.

Yhdistä yksi liidilähde toiseen

Avaa Asetukset → Asiakkaat → Liidit ja käytä ⋯ -valikkoa liidilähteessä. Valitse Yhdistä kohteeseen…, valitse lähde, johon se tulisi yhdistää, ja jatka. Vahvistusikkuna kertoo sitten, kuinka monta asiakasta siirtyy, esimerkiksi "12 asiakasta siirtyy "Podcastista" "Googleen", ja "Podcast" poistetaan. Tätä ei voi peruuttaa." Valitse Yhdistä lopettaaksesi. Liidiluettelo, Asiakasluettelo ja asiakkaan lomake päivittyvät sen jälkeen.

Yhdistä kohteeseen… näytetään vain jäsenille, jotka voivat muokata ja poistaa liidilähteitä sekä muokata asiakkaita, ja vain silloin, kun työtilassa on toinen lähde, johon yhdistää. Koska uudelleennimeäminen ja poistaminen ovat jo olemassa, tämä täydentää liidilähteiden siivoamisen työkalupakkia, joten kaksoiskappale tai poistettu lähde voidaan yhdistää säilytettävään. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen mukana.

Yhdistä kohteeseen… on jokaisen liidilähteen ⋯ -valikossa
Vahvistusikkuna kertoo, kuinka monta asiakasta siirtyy ennen kuin mikään muuttuu
Yhdistetty lähde poistetaan eikä sitä voi palauttaa

Valitse Yhdistä kohteeseen… liidilähteestä, valitse säilytettävä lähde ja vahvista, ja yhdistetty lähde poistuu luettelosta. Esimerkkidatat.

Mistä löytää: Asetukset
Asiakkaat
Liidit
⋯ valikko
Yhdistä kohteeseen…
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Asiakkuudenhallintaohjelmisto Asiakkaat ja CRM-opas

Valitse mikä tahansa tehosteväri, ei vain esiasetuksia

Kohdassa Asetukset → Ulkoasu, Tehosteväri-rivi päättyy nyt Mukautettu väri -vaihtoehtoon. Valitse se, niin valitsin avautuu rivin alle heksakentällä, saturaatio- ja kirkousalueella sekä värisävyliukusäätimellä. Väri esikatsellaan koko sovelluksessa, kun valitset sitä. Tallenna tallentaa sen ja Hylkää palauttaa vanhan, samoin kuin esiasetukset. Tehosteväri muuttaa sitä, miltä Workspace369 näyttää sinulle, ei sitä, mitä asiakkaasi näkevät.

Kirjoita kuusi heksanumeroa, kuten #2B6CB0. Kaikki muu näyttää "Käytä 6-numeroista heksakoodia, kuten #2B6CB0." ja väriä ei voi tallentaa ennen kuin se on korjattu. Luettavuusviiva varoittaa, kun väri on vaikealukuinen vaaleassa tai tummassa tilassa ja tarjoaa tummemman tai vaaleamman sävyn.

Kaksi Ulkoasu-osion ominaisuutta yksinkertaistui. Oikealta vasemmalle -asettelurivi näytetään nyt vain, kun valitsemasi kieli on kirjoitettu oikealta vasemmalle, ja Klassinen ja Uusi aloitus -kytkin on poistettu, koska Uusi aloitus on ainoa aloitus. Mukautettu tehosteväri on saatavilla kaikissa suunnitelmissa. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen mukana.

Mukautettu väri on viimeinen vaihtoehto Tehosteväri-luettelossa
Live-esikatselu; Tallenna tallentaa sen ja Hylkää palauttaa vanhan tehostevärin
Oikealta vasemmalle -asettelua näytetään vain oikealta vasemmalle kirjoitettaville kielille

Mistä löytää: Asetukset
Ulkoasu
Korostusväri
Mukautettu väri
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Workspace-teemat, tumma tila ja tehostevärit Workspace-asennusopas

Tiedä, milloin asiakas ei voi avata portaaliaan

Asiakasportaali kirjauttaa ihmiset sisään kertakäyttöisellä koodilla, joka lähetetään sähköpostitse. Kun avaat Asiakasportaalin asiakkaalle, eikä asiakkaalla tai hänen yhteyshenkilöillään ole sähköpostiosoitetta, joka voi vastaanottaa postia, jakamisikkuna alkaa nyt ilmoituksella: "Ei voida kirjautua tähän portaaliin vielä". Se selittää, että koodia ei voidä lähettää, joten linkki ei aukea heille. Jos tallennettu osoite on ongelma, ilmoitus lainaa sen takaisin.

Jos voit muokata asiakkaita, ilmoituksessa on sähköpostikenttä ja Tallenna sähköposti, joten voit lisätä osoitteen suoraan sinne ja asiakas voi kirjautua sisään. Jäsenet, jotka eivät voi muokata asiakkaita, näkevät vain selityksen. Mitään ei lähetetä, kun tallennat. Yksi toimiva osoite riittää, joten ilmoitus näkyy vain, kun mikään asiakkaan osoitteista ei voi vastaanottaa postia.

Vain jäsenet, jotka voivat jakaa asiakkaita, näkevät Asiakasportaali-painikkeen, ja ilmoitus näkyy asiakasportaalin jakamisikkunassa. Se koskee jokaista suunnitelmaa. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen mukana.

Yksinkertainen ilmoitus jakamisikkunan yläosassa: Ei voida kirjautua tähän portaaliin vielä
Lisää asiakkaan sähköposti paikalleen Tallenna sähköposti -toiminnolla, jos voit muokata asiakkaita
Näytetään vain, kun mikään asiakkaan osoitteista ei voi vastaanottaa postia

Workspace369:n Asiakkaan Jaa-arkki avautuu ilmoituksella Ei voida vielä kirjautua tähän portaaliin, sähköpostikenttä ja Tallenna sähköposti -painike yksityisen linkin yläpuolella.

Mistä löytää: Asiakkaat
asiakas
Asiakasportaali
Suunnitelmat: Jokainen suunnitelma
Lue lisää: Asiakasportaali Asiakkaat ja CRM-opas

Nopeat vastaukset

Kuinka yhdistän kaksi liidilähdettä?: Siirry kohtaan Asetukset → Asiakkaat → Liidit, avaa ⋯ -valikko lähteessä, jonka haluat poistaa, valitse Yhdistä kohteeseen…, valitse säilytettävä lähde ja jatka. Vahvistusikkuna kertoo, kuinka monta asiakasta siirtyy; valitse Yhdistä lopettaaksesi.
Voidaanko yhdistetty liidilähde palauttaa?: Ei. Yhdistetty lähde poistetaan ja vahvistusikkuna kertoo, että sitä ei voi peruuttaa.
Kuka näkee Yhdistä kohteeseen… -vaihtoehdon liidilähteessä?: Jäsenet, jotka voivat muokata ja poistaa liidilähteitä sekä muokata asiakkaita, ja vain silloin, kun on olemassa toinen liidilähde, johon yhdistää.
Voinko käyttää omaa heksaväriäni tehostevärinä?: Kyllä. Siirry kohtaan Asetukset → Ulkoasu, valitse Mukautettu väri Tehosteväri-luettelon lopusta ja syötä kuusi heksanumeroa, kuten #2B6CB0. Tallenna tallentaa sen ja Hylkää palauttaa vanhan tehostevärin.
Miksi Oikealta vasemmalle -asettelurivi puuttuu Ulkoasu-osiosta?: Se näytetään nyt vain, kun valitsemasi kieli on kirjoitettu oikealta vasemmalle. Muille kielille Kieliryhmä on vain Kielirivi.
Mitä tapahtuu, jos jaan portaalin asiakkaan kanssa, jolla ei ole sähköpostia?: Jakamisikkuna sanoo "Ei voida kirjautua tähän portaaliin vielä", koska portaali lähettää kirjautumiskoodin sähköpostitse. Jos voit muokata asiakkaita, voit lisätä heidän sähköpostinsa sinne Tallenna sähköposti -toiminnolla.

Kaikki julkaisutiedot Tilaa syöte