Määritetyt asiakkaat pysyvät näkyvissä
Määritellyt jäsenet voivat avata asiakastiedot, joihin heidät on nimetty, ja niihin liittyvän työn.
Ominaisuudet
Tiimin käyttöoikeuksien hallinta
Anna urakoitsijoiden työskennellä avaamatta koko kirjaa.
Workspace369 asiakaskohtaiset käyttöoikeudet rajoittavat tiimin jäsenen vain määritettyihin asiakasrekistereihin ja niihin kuuluvaan työhön, kun taas omistajilla ja ylläpitäjillä on täysi näkyvyys työtilaan.
Asiakastason laajuusYksityinen työtilan hakuVain johtoryhmälle tarkoitettu raportointi
MP
Maya PatelFreelancer-strategi
MääriteltyTäysi kirjaMääritelty nimetyille asiakkaille
Määritetyt asiakkaat2 / 12
Southline RealtyProjektit, laskut, postilaatikko, tiedostot
Cedar Grove StudioTehtävät, aikataulu, tuntikirjaukset
2asiakkaat
7projektit
18laskut
42tiedostot
Mitä muuttuu
Rajattu jäsen näkee oman kaistansa, ei koko toimintaa.
Asetus on omistajalle yksinkertainen: pidä jäsen täydessä kirjassa tai rajaa hänet tiettyihin asiakkaisiin. Workspace369 säilyttää tämän rajan perittyjen tietueiden yli.
Peritty työ seuraa asiakasta
Projektit, laskut, tiedostot, postilaatikon keskustelut, tehtävät, kalenteritapahtumat ja aikakirjaukset perivät saman rajan.
Loput kirjasta katoaa
Muut asiakkaat, epäolennaiset sähköpostiketjut, koko työtilan talous ja katetason raportointi eivät ole saatavilla.
Käyttömalli
Kaksi tilaa, jotka on helppo selittää.
Scope on erillinen käyttöoikeuksista. Käyttöoikeus päättää, mitä joku voi tehdä. Asiakasscope päättää, mihin asiakastietoihin nämä käyttöoikeudet soveltuvat.
Oletus
Täysi kirja
Omistajat, järjestelmänvalvojat ja täyden käyttöoikeuden jäsenet näkevät työtilan normaalisti.
- Kaikki asiakkaat
- Koko työtilan postilaatikko
- Tulojen ja raportoinnin näkyvyys
Asiakasrajoitettu
Määritelty nimetyille asiakkaille
Urakoitsijat ja tilinhoitajat näkevät vain määritetyt asiakkaat ja perityn työn.
- Määritetyt asiakastiedot
- Yhdistetyt projektit, laskut, tiedostot, tehtävät, tapahtumat ja postilaatikon säikeet
- Omat aikakirjaukset pysyvät näkyvissä
Suojattu oletuksena
Todellinen käyttöoikeuden raja, ei visuaalinen pikakuvake.
Workspace369 pitää saman asiakasrajan sivujen, työtilan haun, postilaatikon keskustelujen, tiedostojen, automaatioiden ja raportoinnin yli, joten rajatut jäsenet pysyvät sinun määrittämälläsi alueella.
Asiakassivut pysyvät rajattuina
Määritetyt asiakkaat ja yhdistetyt työt pysyvät näkyvissä. Epäsuhteelliset asiakkaat, yksityiset muistiinpanot ja muut tilit pysyvät poissa näkyvistä.
Työtilan haku kunnioittaa määrityksiä
Rajattu jäsen voi etsiä työtilaansa ilman, että tulokset vuotavat muita asiakkaita, tiedostoja tai yksityisiä postilaatikkokeskusteluja.
Liittyvät tietueet seuraavat asiakasta
Projektit, laskut, ehdotukset, tiedostot, tehtävät, tapahtumat, aikakirjaukset ja keskustelut seuraavat samaa asiakassuunnitelmaa.
Koko yrityksen raportointi pysyy yksityisenä
Koko työtilan talous, katteet ja operatiiviset kokonaissummat pysyvät omistajien, järjestelmänvalvojien ja luotettujen johtajien varattuna.
Toimisto-urakoitsija-kiila
Lisää apua luomatta toista työtilaa.
Asiakaskohtainen pääsy on rakennettu toimistoille, konsulttiyrityksille, palvelutiimeille ja operaattoreille, jotka tarvitsevat urakoitsijoita tai portfolion omistajia samaan järjestelmään paljastamatta marginaaleja, muita asiakkaita tai muuta postilaatikkoa.
Freelancerit, jotka on määrätty vain omiin tileihinsä
Anna copywriterille, suunnittelijalle, asentajalle tai asiantuntijalle tarvittava asiakaskonteksti paljastamatta jokaista tiliä.
Portfolion omistajat yhden työtilan sisällä
Anna kunkin johtajan työskennellä nimettyjen asiakkaidensa kanssa, samalla kun johto säilyttää täyden toiminnallisen näkymän.
Rajoitettu yhteistyö ilman varautumisjärjestelmiä
Vältä erillisiä työtiloja, jaettuja taulukkolaskentataulukoita ja manuaalisia vientiä vain ulkopuolisten osallistujien rajoittamiseksi.
Miten se toimii
Suunniteltu tiimeille, jotka jakavat työtä huolellisesti.
Omistajat määrittävät jäsenen käyttöoikeustilan kerran. Workspace369 pitää asiakkaan, yhdistetyn työn, jaetut sisäiset tiedot ja johtotason tiedot oikeissa paikoissa tiimin kasvaessa.
Valitse täysi kirjanpito tai rajattu
Käyttöoikeudet määrittävät, mitä jäsen voi tehdä. Asiakaskohtainen laajuus määrittää, mihin tietoihin nämä käyttöoikeudet soveltuvat.
Asiakaskohtainen työ seuraa tehtävää
Kun jäsen määrätään asiakkaalle, siihen liittyvä työ, jota he tarvitsevat, ilmestyy kyseisen asiakkaan kontekstissa.
Sisäinen työ pysyy jaettuna
Tiimin tehtävät, jaetut kalenterit ja sisäinen koordinointi voivat pysyä näkyvissä, kun ne eivät paljasta yksityisiä asiakastietoja.
Käyttö seuraa tehtävän muutoksia
Kun asiakkaita lisätään, poistetaan tai uudelleenmäärätään, Workspace369 pitää jäsperspektiivin ajan tasalla nykyisen tiimirakenteen kanssa.
UKK
Asiakaskohtaisen pääsyn kysymykset.
Lyhyet vastaukset tiimeille, jotka päättävät, voivatko urakoitsijat, asiakkuuspäälliköt tai toimittajat turvallisesti työskennellä päätyötilassa.
Mikä on asiakaskohtainen pääsy Workspace369:ssä?
Asiakaskohtainen pääsy on sisäinen tiimin pääsytila, joka rajoittaa jäsenen määrättyihin asiakkaisiin ja niihin liittyviin tietoihin, jotka periytyvät näiltä asiakkailta.
Voiko omistajia ja ylläpitäjiä rajata?
Ei. Omistajat ja pääkäyttäjät pysyvät täydellä roolilla, koska he vastaavat työtilasta, laskutuksesta, asetuksista ja täydestä operatiivisesta näkyvyydestä.
Piilottaako tämä vain merkinnät käyttöliittymässä?
Ei. Workspace369 soveltaa samaa asiakasrajaa asiakastietueisiin, työtilan hakuun, postilaatikon keskusteluihin, tiedostoihin ja yhdistettyyn työhön.
Näkevätkö rajatut jäsenet edelleen sisäiset tiimitehtävät ja kalenteritapahtumat?
Kyllä. Sisäiset tehtävätaulut ja ei-asiakaskohtaiset kalenteritapahtumat voivat pysyä jaettuna, koska ne eivät paljasta tiettyä asiakastietoa.
Valmis hallittuun tiimikäyttöön