Yhdistetyt tietueet
Pidä asiakasymmärrys liitettynä
Julkiset linkkityönkulut pysyvät sidottuina asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.
Julkisten linkkien integraatio
Jaa oikea pyyntö, tarjous, maksu, vastaanottolomake tai asiakasrajapinnan työnkulku paljastamatta täyttä sisäistä työtilaa tai epäolennaisia asiakastietoja.
Jaa yksi asia, ei työtilaa
Tarjous EST-2041 on valmis: workspace369.com/p/est-2041
Selvä – hyväksytty linkin kautta. Kiitos!
Rajoitettu käyttöoikeusEi kirjautumista tarvita
Asiakas näkee vain sen, mitä olet jakanut
Toiminnallinen sopivuus
Tue jo käynnissä olevaa työtä
Käytä integraatiota myynnin, aikataulutuksen, toimituksen, viestinnän, laskutuksen, raportoinnin ja kirjanpidon rinnalla sen sijaan, että käsittelisit sitä erillisenä työkaluna.
Tiimin näkyvyys
Anna jokaiselle roolille sama kuva
Auta omistajia, operaattoreita, talous-, tuki- ja toimitustiimejä ymmärtämään, mitä tapahtui, ilman että heidän tarvitsee yhdistellä tietoja eri järjestelmistä.
Miten se toimii
Miten julkiset linkit toimivat Workspace369:n kanssa
- 01
Valitse, mitä jaat
Valitse tietty pyyntö, tarjous, maksu, vastaanottolomake tai tietue, jonka asiakas tarvitsee.
- 02
Jaa linkki
Lähetä julkinen linkki. Vastaanottaja näkee vain kyseisen kohteen, ei sisäistä työtilaa.
- 03
Pidä työ yhdistettynä
Toiminta jaetussa kohteessa pysyy liitettynä asiakkaaseen ja työhön työtilassa.
Yhdistetyt tiedot
Mikä siirtyy järjestelmien välillä
Pyynnöt
Jaa pyyntölainki, jotta asiakas näkee täsmälleen kyseisen kohteen.
Ehdotukset
Lähetä tarjouslinkki ja pidä ympäröivä sisäinen työ yksityisenä.
Maksut
Jaa maksulinkki, jotta asiakas voi toimia sen perusteella suoraan.
Vastaan lomakkeet
Jaa lomakelinkki, jotta uuden asiakkaan tiedot laskeutuvat työtilaan.
Tietueet
Jaa yksittäinen tietue paljastamatta asiaankuulumattomia asiakastietueita tai sisäistä työtä.
Asennus
Julkisten linkkien määrittäminen
- 01
Avaa kohde
Aloita pyynnöstä, tarjouksesta, maksusta, lomakkeesta tai tietueesta, jonka haluat jakaa.
- 02
Luo julkinen linkki
Luo linkki kyseiselle kohteelle. Sisäinen työtila pysyy yksityisenä.
- 03
Lähetä se asiakkaalle
Asiakas avaa linkin ja näkee vain sen, mitä olet jakanut, ja toiminta kirjataan takaisin työtilaan.
Toiminnallinen sopivuus
Yhteys on hyödyllinen vain, kun tiimi näkee kontekstin.
Workspace369 pitää integraation lähellä asiakastietuetta, joten omistajat, operaattorit, talous, tuki ja toimitus eivät rakenna samaa tarinaa uudelleen erillisissä työkaluissa.
Yhdistä järjestelmä
Tuo ulkoinen työnkulku Workspace369-tietueiden rinnalle muuttamatta tapaa, jolla tiimisi nimeää asiakkaat, työt, laskut ja projektit.
Pidä konteksti näkyvissä
Näytä asiaankuuluva tila, tapahtuma, maksu, viesti tai tietue, jossa tiimi jo työskentelee.
Toimi työtilasta käsin
Käytä yhdistettyä kontekstia jatkotoimenpiteisiin, laskutukseen, aikataulutukseen, automaatioon, raportointiin ja asiakkaan liikkeellä pitämiseen.
Käytännössä
Mihin tiimit käyttävät julkisia linkkejä
Ehdotuksen hyväksyminen ilman portaalin käyttöä
Jaa tarjous julkisen linkin kautta, ja asiakas tarkistaa ja hyväksyy linkistä. Kauppaan liittyvä sisäinen työ pysyy yksityisenä.
Uusien asiakastietojen kerääminen vastaanottolomakkeella
Lähetä uuden asiakkaan lomakelinkki, ja hänen tietonsa laskeutuvat työtilaan. Ei vaadi kirjautumista tai portaalitiliä heidän puoleltaan.
Maksun jakaminen, johon asiakas voi toimia
Jaa maksulinkki, jotta asiakas voi toimia sen perusteella suoraan. Jaetun kohteen aktiviteetti pysyy liitettynä asiakkaaseen ja työhön.
UKK
Kysymyksiä julkisista linkeistä
- Mitä voin jakaa julkisella linkillä?
- Tietty pyyntö, tarjous, maksu, vastaanottolomake tai tietue.
- Näkeekö asiakas koko työtilani?
- Ei. Julkinen linkki paljastaa vain jakamasi kohteen – ei koskaan sisäistä työtilaa tai asiaankuulumattomia asiakasrekistereitä.
- Onko tämä sama kuin asiakasportaali?
- Ei. Asiakasportaali antaa asiakkaille rajatun pääsyn omaan työhönsä; julkinen linkki jakaa yhden tietyn kohteen ilman portaalin käyttöoikeutta.
- Tarvitseeko minun yhdistää jotain?
- Ei. Julkiset linkit ovat sisäänrakennettu tuoteominaisuus, eivät integraatio.
Jatka tutkimista
Liittyvät sivut
Seuraava vaihe
Katso nykyinen Workspace369 todellisessa sovelluksessa.
Kartoita asiakkaasi, pyyntösi, viestintäsi, projektisi, laskutuksesi, maksusi, tekoälysi, automaatiosi, kirjanpitosi ja raportointisi yhteen rauhalliseen työtilaan.
20+yhdistetyt moduulit
24/7asiakaskäyttö
Yksitoiminnallinen näkymä