Opetusvideo 4/7
Näin lähetät tarjouksen ja saat maksun Workspace369:ssä
Workspace369:ssä laadit tarjouksen tuoteluettelostasi ja lähetät sen sähköpostilla tai tekstiviestillä, ja asiakkaasi avaa sen linkistä ilman tiliä tai salasanaa hyväksyäkseen ja allekirjoittaakseen sen verkossa. Napsauta Muunna laskuksi -painiketta, niin voit laskuttaa asiakasta kirjoittamatta mitään uudelleen, ja lähetä sitten lasku. Jos olet yhdistänyt Stripen, asiakkaasi voi maksaa verkossa luotto- tai pankkikortilla, ja lasku merkitään maksetuksi puolestasi; käteis- ja shekkimaksuissa merkitset laskun maksetuksi itse.
Mitä opit
- Miten aloitat tarjouksen, valitset asiakkaan ja lisäät palveluja tuoteluettelostasi
- Miten tarjoat valinnaisen lisän, jonka asiakas voi halutessaan lisätä
- Miten valitset teeman ja vaadit allekirjoituksen
- Mitä asiakkaasi näkee avatessaan tarjouslinkin ja miten hän hyväksyy ja allekirjoittaa tarjouksen
- Miten muunnat hyväksytyn tarjouksen laskuksi ja lähetät sen sähköpostilla tai tekstiviestillä
- Miten Stripen kautta tehtävät korttimaksut verkossa toimivat ja miten merkitset laskun itse maksetuksi
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitseeko asiakkaani tilin nähdäkseen Workspace369-tarjouksen?
Ei tarvitse. Asiakkaasi saa linkin sähköpostilla tai tekstiviestillä ja avaa tarjouksen ilman tiliä tai salasanaa. Sieltä hän napsauttaa Hyväksy tarjous -painiketta, allekirjoittaa ja vahvistaa.
Miten muutan hyväksytyn tarjouksen laskuksi?
Avaa hyväksytty tarjous ja napsauta Muunna laskuksi -painiketta. Asiakas, palvelut ja hinnat siirtyvät mukana, joten mitään ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
Miten asiakkaani voivat maksaa Workspace369-laskun verkossa?
Jos olet yhdistänyt Stripen, asiakkaasi voi maksaa verkossa luotto- tai pankkikortilla, ja lasku merkitään maksetuksi puolestasi automaattisesti.
Miten kirjaan käteis- tai shekkimaksun?
Avaa laskun vieressä oleva valikko ja valitse Merkitse maksetuksi. Valitse, miten asiakas maksoi, tarkista summa ja tallenna maksu. Laskun tilaksi tulee sitten Maksettu.
Voinko lisätä tarjoukseen valinnaisia kohteita?
Kyllä. Lisää kohde ja merkitse se valinnaiseksi. Asiakkaasi näkee sen vieressä valintaruudun ja päättää, lisääkö sen.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa etenemme tarjouksesta maksettuun laskuun: laadimme tarjouksen Ninalle, lähetämme sen, pyydämme häntä hyväksymään sen, muunnamme sen laskuksi ja merkitsemme sen maksetuksi.
Aloitetaan tarjouksesta. Valitse Talous-kohdasta Ehdotukset. Tässä ovat kaikki tarjouksesi ja kunkin tilanne. Napsauta Uusi tarjous -painiketta ja aloita tyhjästä. Luonnoksesi avautuu heti ja tallentuu samalla, kun työskentelet. Napsauta kannessa olevaa otsikkoa ja anna tarjoukselle nimi. Valitse sitten, kenelle se on. Etsi Nina ja valitse hänet. Hänen yhteystietonsa täyttyvät automaattisesti. Lisää nyt palvelusi tuoteluettelostasi. Tässä on Ceramic Coating Package ja Interior Detail. Voit tarjota myös lisäpalveluja. Lisää Maintenance Wash ja merkitse se valinnaiseksi, jotta Nina voi päättää. Vero ja loppusumma päivittyvät samalla.
Sitten valitaan ilme. Valitse Ulkoasu-välilehdellä teema. Valitsen Rohkea-teeman ja hiilenharmaan korostusvärin. Ota Asetukset-välilehdellä käyttöön Vaadi allekirjoitus -asetus, niin Nina allekirjoittaa hyväksyessään tarjouksen.
Kun tarjous on valmis, napsauta Lähetä tarjous -painiketta. Voit lähettää sen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Nina saa linkin tarjoukseen. Hän ei tarvitse tiliä eikä salasanaa.
Tämän Nina näkee avatessaan linkin: tarjouksesi, jossa on jokainen palvelu ja jokainen hinta. Valinnaisen lisän vieressä on valintaruutu, joten hän voi päättää, lisääkö sen. Kun hän on valmis, hän napsauttaa Hyväksy tarjous -painiketta, allekirjoittaa ja vahvistaa. Valmista. Saat ilmoituksen heti, kun hän hyväksyy tarjouksen.
Palataan Workspace369:ään: tarjouksen tila on nyt Hyväksytty. Laskuta häntä napsauttamalla Muunna laskuksi -painiketta. Kaikki siirtyy mukana: asiakas, palvelut ja hinnat, joten mitään ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
Kun haluat lähettää laskun, avaa Laskut-luettelosi. Avaa hänen laskunsa vieressä oleva valikko. Voit lähettää laskun sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sähköposti kirjoitetaan puolestasi, ja siinä on linkki laskun katsomiseen ja PDF liitteenä. Napsauta Lähetä sähköposti -painiketta, niin lasku on matkalla.
Jos olet yhdistänyt Stripen, Nina voi maksaa verkossa luotto- tai pankkikortilla, ja lasku merkitään maksetuksi puolestasi automaattisesti. Jos hän maksaa käteisellä tai shekillä, merkitse lasku itse. Avaa hänen laskunsa vieressä oleva valikko ja valitse Merkitse maksetuksi. Valitse, miten hän maksoi, tarkista summa ja tallenna maksu. Hänen laskunsa tila on nyt Maksettu. Siinä on koko matka tarjouksesta maksuun. Seuraavassa videossa perehdymme tarkemmin tarjouksiin.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
