Opetusvideo 2/7
Näin määrität yrityksesi asetukset Workspace369:ssä
Kun haluat määrittää yrityksesi asetukset Workspace369:ssä, valitse valikon alareunasta Asetukset. Lisää Yleinen-osiossa logosi, yrityksen nimi, virallinen nimi, verotunniste ja yhteystiedot, valitse Alueasetukset-kohdassa valuutta, aikavyöhyke, päivämäärämuoto ja asiakirjojen kieli ja lisää verokoodi jokaiselle veloittamallesi verokannalle. Määritä sitten brändisi ilme, laskujen oletukset, PDF-pohja ja dokumenttiteema sekä uusien tarjousten oletusteema, allekirjoitus, talletus, voimassaoloaika ja alatunniste.
Mitä opit
- Mistä yritysasetuksesi löytyvät Workspace369:ssä
- Miten lisäät logosi, yrityksen nimen, virallisen nimen, verotunnisteen ja toimialan
- Miten asetat yhteystietosi, valuutan, aikavyöhykkeen, päivämäärämuodon ja asiakirjojen kielen
- Miten lisäät verokoodeja, jotta voit käyttää jokaista verokantaa uudelleen missä tahansa laskussa
- Miten Brändi ja ilmeet -osio määrittää asiakasportaalisi ja varaussivusi värit ja tyylin
- Miten asetat laskujen oletukset, laskujen PDF-pohjan, dokumenttiteemat ja tarjousasetukset
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Missä Workspace369:n yritysasetukset ovat?
Valitse valikon alareunasta Asetukset ja aloita Yleinen-osiosta. Näin yrityksesi näkyy asiakkaillesi jokaisessa laskussa, sähköpostissa ja sivulla, jonka he näkevät.
Miten lisään logoni Workspace369:ään?
Logosi on Asetusten Yleinen-osion ylimpänä. Napsauta Vaihda-painiketta ja lataa oma logosi tietokoneeltasi. Neliön muotoinen kuva toimii parhaiten.
Voinko käyttää Workspace369:ssä useampaa kuin yhtä verokantaa?
Kyllä. Lisää jokainen verokanta Asetuksissa verokoodiksi, niin voit käyttää sitä uudelleen missä tahansa laskussa.
Miten asetan laskujen oletusehdot?
Valitse Asetuksissa Myynti-kohdasta Laskut. Oletukset määrittävät, millä jokainen uusi lasku alkaa: milloin laskut erääntyvät, verokantasi, valinnainen alennus tai talletus sekä jokaiseen laskuun tulostettava huomautus. PDF-pohja määrittää, mitä laskujesi PDF-tiedostoissa näkyy, ja Dokumenttiteemat-osio määrittää sivun, jonka asiakkaasi näkevät avatessaan laskun.
Mitä voin määrittää uusille tarjouksille?
Tarjousasetuksissa valitset teeman ja korostusvärin, sen, tarvitaanko uusiin tarjouksiin asiakkaan allekirjoitus tai talletus, montako päivää ne ovat voimassa, sekä alatunnisteen tekstin, johon jokainen uusi tarjous päättyy. Myös jokainen pohjaksi tallentamasi tarjous näkyy siellä.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa määritämme yrityksesi asetukset Workspace369:ssä: tietosi ja logosi, verokantasi sekä sen, miltä laskusi ja tarjouksesi näyttävät.
Kaikki tarvittava löytyy Asetuksista. Valitse valikon alareunasta Asetukset. Aloita Yleinen-osiosta. Näin yrityksesi näkyy asiakkaillesi jokaisessa laskussa, sähköpostissa ja sivulla, jonka he näkevät. Ylimpänä on logosi. Jos haluat käyttää omaasi, napsauta Vaihda-painiketta ja lataa logo tietokoneeltasi. Neliön muotoinen kuva toimii parhaiten. Sen alla ovat yrityksesi nimi, virallinen nimi, verotunniste ja toimiala. Muuta mitä tahansa riviä napsauttamalla sitä.
Sitten yhteystietosi: sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkosivusto ja osoite, jotka asiakkaasi näkevät. Valitse Alueasetukset-kohdassa valuuttasi, aikavyöhykkeesi ja päivämäärien kirjoitustapa sekä asiakirjojesi kieli. Ja jos veloitat useampaa kuin yhtä verokantaa, lisää jokainen niistä tänne verokoodiksi, jotta voit käyttää sitä uudelleen missä tahansa laskussa.
Seuraavaksi Brändi ja ilmeet -osio määrittää asiakasportaalisi ja varaussivusi värit ja tyylin. Workspace369 tunnistaa logosi värit ja rakentaa niiden ympärille kolme ilmettä. Voit myös aloittaa jostakin alla olevista valmiista ilmeistä. Oikealla oleva esikatselu näyttää täsmälleen, mitä asiakkaasi näkevät varatessaan ajan sinulta, joten voit tarkistaa jokaisen muutoksen ennen heitä.
Sitten laskut. Valitse Myynti-kohdasta Laskut. Oletukset määrittävät, millä jokainen uusi lasku alkaa. Valitse, milloin laskut erääntyvät, verokantasi, valinnainen alennus tai talletus sekä jokaiseen laskuun tulostettava huomautus. PDF-pohja määrää, mitä laskujesi PDF-tiedostoissa näkyy, kuten logosi, yhteystietosi ja maksuehdot. Ja Dokumenttiteemat-osio määrittää sivun, jonka asiakkaasi näkevät avatessaan laskun. Valitse mieleisesi ulkoasu, niin esikatselu näyttää sen heti.
Tarjouksilla on omat asetuksensa. Valitse teema ja korostusväri jokaiselle uudelle tarjoukselle. Päätä sitten, tarvitaanko uusiin tarjouksiin asiakkaan allekirjoitus tai talletus ja montako päivää ne ovat voimassa. Lisää lopuksi alatunnisteen teksti, johon jokainen uusi tarjous päättyy. Myös jokainen pohjaksi tallentamasi tarjous näkyy täällä. Siinä kaikki. Yrityksesi asetukset on nyt määritetty, joten jokainen lähettämäsi lasku ja tarjous näyttää sinun näköiseltäsi. Seuraavassa videossa tuomme asiakkaasi sovellukseen.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
