Opetusvideo 21/24
Näin automatisoit jatkoyhteydenottosi Workspace369:llä
Kun haluat automatisoida jatkoyhteydenottosi Workspace369:llä, avaa Työnkulut-sivu Viestintä-kohdan alta. Jokainen työnkulku alkaa laukaisimesta, esimerkiksi kun tarjous lähetetään tai laskun eräpäivä lähestyy, ja suorittaa sitten vaiheensa itsestään. Luettelo näyttää, mitkä työnkulut ovat aktiivisia ja kuinka monta kertaa kukin on ajettu viimeisten seitsemän päivän aikana. Avaa yksi, niin näet sen vaiheet: ”Lasku erääntyy pian” -työnkulku lähettää asiakkaallesi sähköpostilla ennakkomuistutuksen kolme päivää ennen laskun eräpäivää. Jos lasku maksetaan, työnkulku päättyy siihen. Jos ei, eräpäivänä lähtee toinen sähköposti, johon asiakkaan nimi ja laskun numero on täytetty valmiiksi puolestasi. Kun haluat kokeilla työnkulkua turvallisesti, napsauta Testaa-painiketta: testi ei lähetä mitään. Keskeytä-painikkeella pysäytät työnkulun milloin tahansa. Kun haluat tehdä oman, napsauta Uusi työnkulku -painiketta, kuvaile sitten, mitä haluat, ja anna tekoälyn luonnostella se, tai valitse malli ja muokkaa se yrityksellesi sopivaksi.
Mitä opit
- Mistä löydät Työnkulut-sivun Viestintä-kohdan alta ja miten jokainen työnkulku alkaa laukaisimesta
- Miten näet, mitkä työnkulut ovat aktiivisia ja kuinka monta kertaa kukin on ajettu viimeisten seitsemän päivän aikana
- Miten työnkulku lähettää asiakkaallesi sähköpostilla ennakkomuistutuksen ennen laskun eräpäivää ja pysähtyy, kun lasku on maksettu
- Miten toinen sähköposti täyttää asiakkaan nimen ja laskun numeron puolestasi ja odottaa eräpäivään asti
- Miten kokeilet työnkulkua turvallisesti Testaa-painikkeella ja keskeytät sen milloin tahansa
- Miten teet oman työnkulun: kuvailet, mitä haluat, ja annat tekoälyn luonnostella sen tai aloitat mallista
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on työnkulku Workspace369:ssä?
Työnkulku hoitaa jatkoyhteydenottosi puolestasi, jotta mikään ei unohdu. Jokainen työnkulku alkaa laukaisimesta, esimerkiksi kun tarjous lähetetään tai laskun eräpäivä lähestyy, ja suorittaa sitten vaiheensa itsestään. Löydät työnkulkusi Työnkulut-sivulta Viestintä-kohdan alta.
Miten näen, mitkä työnkulut ovat aktiivisia?
Avaa Työnkulut-sivu Viestintä-kohdan alta. Luettelo näyttää, mitkä työnkulut ovat aktiivisia ja kuinka monta kertaa kukin on ajettu viimeisten seitsemän päivän aikana.
Mitä ”Lasku erääntyy pian” -työnkulku tekee?
Videolla Apex Auto Spa käyttää ”Lasku erääntyy pian” -työnkulkua, joka lähettää asiakkaalle sähköpostilla ennakkomuistutuksen kolme päivää ennen laskun eräpäivää. Jos lasku maksetaan, työnkulku päättyy siihen. Jos ei, eräpäivänä lähtee toinen sähköposti, johon asiakkaan nimi ja laskun numero on täytetty valmiiksi puolestasi.
Miten kokeilen työnkulkua turvallisesti?
Napsauta Testaa-painiketta. Testi ei lähetä mitään, joten voit kokeilla työnkulkua lähettämättä sähköpostia kenellekään. Keskeytä-painikkeella pysäytät työnkulun milloin tahansa.
Miten teen oman työnkulun?
Napsauta Työnkulut-sivulla Uusi työnkulku -painiketta. Kuvaile, mitä haluat, ja anna tekoälyn luonnostella työnkulku, tai valitse malli. Esimerkiksi ”Ota yhteyttä, kun asiakas hiljenee” lisää tehtävän ottaa yhteyttä asiakkaaseen, kun yhteydenpidosta on kulunut 60 päivää. Jokainen malli näyttää vaiheensa ja sen, mitä valitset, joten aloita sopivimmasta ja muokkaa se yrityksellesi sopivaksi.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa katsomme työnkulkuja: ne hoitavat jatkoyhteydenottosi puolestasi, jotta mikään ei unohdu.
Avaa Työnkulut-sivu Viestintä-kohdan alta. Jokainen työnkulku alkaa laukaisimesta, esimerkiksi kun tarjous lähetetään tai laskun eräpäivä lähestyy. Sitten se suorittaa vaiheensa itsestään. Näet, mitkä ovat aktiivisia ja kuinka monta kertaa kukin on ajettu viimeisten seitsemän päivän aikana. Avataan ”Lasku erääntyy pian” -työnkulku.
Kolme päivää ennen laskun eräpäivää työnkulku lähettää asiakkaallesi sähköpostilla ennakkomuistutuksen. Jos lasku maksetaan, työnkulku päättyy tähän. Jos ei, lähtee toinen sähköposti. Se täyttää asiakkaan nimen ja laskun numeron puolestasi ja odottaa eräpäivään asti. Kun haluat kokeilla työnkulkua turvallisesti, napsauta Testaa-painiketta. Testi ei lähetä mitään, ja Keskeytä-painikkeella pysäytät sen milloin tahansa.
Kun haluat tehdä oman, napsauta Uusi työnkulku -painiketta. Kuvaile, mitä haluat, ja anna tekoälyn luonnostella se, tai valitse malli. Tämä malli lisää tehtävän ottaa yhteyttä asiakkaaseen, kun yhteydenpidosta on kulunut 60 päivää. Jokainen malli näyttää vaiheensa ja sen, mitä valitset. Aloita sopivimmasta ja muokkaa se yrityksellesi sopivaksi. Ja siinä olivat työnkulut. Seuraavassa videossa laitamme Workspace AI:n töihin.
Lisää opetusvideoita
Viimeisimmät päivitykset
Kaikki julkaisutiedot- Työnkulut uudelleenrakennettu taulukolla, malleilla, testiajoilla ja tekoälyn luonnostelullaHallitse jokaista työnkulkua yhdessä taulukossa, aloita mallista tai kuvaile mitä haluat, testaa se ennen kuin se menee live-käyttöön ja määritä uudet liidit tiimin jäsenelle.
- Elokuu 2026: yhdistä Claude ja ChatGPT, tarkista ensin tekoälyn tekemät muutokset ja Gantt-näkymäYhdistä Claude, ChatGPT tai mikä tahansa MCP-asiakas hyväksynnöillä joka lähetyksessä, anna AI AutoPilotin vahvistaa ennen muutoksia ja suunnittele työt Gantt-aikajanalla.
- Heinäkuu 2026: uudelleenrakennettu kalenteri, myyntiputket, varastonseuranta ja työnkulut testiajoillaUudelleenrakennettu kalenteri, liidejä CRM:ään kaappaavat suppilot, varastonhallinta vähävarastohälytyksillä, tehtäviä luovat työnkulut ja live-esikatselun sisältävät laskut.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
