Propositions et contratsClients et CRMEspace de travail et équipe
Pages Contrats, Demandes et Équipe redessinées, avec des formulaires que vous pouvez intégrer
Les contrats obtiennent des modèles, la contresignature et des rappels, les demandes obtiennent un générateur de formulaires et des codes d'intégration, et l'invitation des membres de l'équipe et l'achat de sièges sont plus simples.
Modèles de contrats, contresignature et rappels
La page Contrats a été reconstruite avec un filtre d'état, une vue Modèles pour les accords réutilisables avec rôles et champs de signature, et un constructeur où vous définissez l'ordre de signature et ajoutez des coéquipiers comme signataires.
Les coéquipiers peuvent contresigner via leur propre lien, et vous pouvez envoyer des rappels à tous ceux qui attendent encore ou définir la fréquence à laquelle chaque contrat relance ses signataires.
- Modèles de texte et PDF réutilisables
- Ordre de signature et coéquipiers comme signataires
- Rappels pour les signataires qui n'ont pas signé
- Où le trouver
- Contrats dans la barre latérale
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- ContratsEnvoyer un contrat pour signature
Un tableau de demandes et un générateur de formulaires visuel
Les demandes s'affichent dans un tableau avec un panneau d'aperçu rapide. Convertissez une demande en client en un clic, répondez par SMS, ou marquez-la à nouveau comme nouvelle. La conversion vérifie si un client existe déjà afin de ne pas en créer un doublon.
Les formulaires ont leur propre liste et un constructeur visuel avec un onglet Design pour l'apparence, la couleur d'accentuation et la police. Partagez un lien ou un code QR, ou intégrez le formulaire sur votre site Web en ligne, en popup ou derrière votre propre bouton. Les champs cachés transmettent des valeurs comme les balises de campagne à partir de l'adresse de la page avec chaque soumission.
La protection anti-spam est intégrée, et un bouton Envoyer un prospect test envoie un prospect d'échantillon via votre configuration afin que vous puissiez confirmer qu'il arrive dans les Demandes avant de publier le formulaire.
- Intégrer en ligne, en popup ou derrière votre propre bouton
- Les champs cachés transportent des valeurs d'URL telles que des balises de campagne
- Partager le lien et le code QR
- Envoyer un prospect test
- Où le trouver
- Demandes dans la barre latérale
- Formulaires
- Plans
- Chaque plan
Invitez des coéquipiers et ajoutez des sièges en un seul endroit
La page Équipe et sièges montre le nombre de sièges utilisés. Invitez plusieurs personnes par e-mail, renvoyez une invitation, modifiez-la ou copiez un lien d'invitation. Les invitations expirent après 7 jours.
Si vous manquez de sièges, la page propose d'en ajouter un et affiche le prix avant que vous ne confirmiez. Les plans qui ne peuvent pas ajouter de sièges le disent et vous orientent vers la modification du plan.
- Où le trouver
- Paramètres
- Équipe et sièges
- Plans
- Chaque plan
Prêt quand vous l'êtes
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