Tutoriel vidéo 23 sur 24
Comment inviter votre équipe dans Workspace369
Pour inviter votre équipe dans Workspace369, ouvrez Paramètres, puis « Équipe et places » : vous y voyez toutes les personnes qui peuvent se connecter à votre espace de travail, avec leur rôle et ce qu'elles peuvent voir. Un rôle personnalisé peut cacher des clients et des factures à quelqu'un : dans la vidéo, Diego ne peut voir ni les clients ni les factures. Pour ajouter quelqu'un, cliquez sur « Inviter des personnes », saisissez son adresse e-mail et choisissez un rôle : Administrateur, Manager, Membre ou Lecteur. Choisissez ensuite les clients qu'il peut voir, et s'il peut voir vos prix et vos factures, puis cliquez sur « Envoyer l'invitation ». L'invitation expire au bout de sept jours, et nous lui envoyons un seul rappel. Pour changer plus tard le rôle de quelqu'un, cliquez dessus et choisissez-en un autre.
Ce que vous allez apprendre
- Où trouver « Équipe et places », dans Paramètres, et comment cet écran liste toutes les personnes qui peuvent se connecter à votre espace de travail, avec leur rôle et ce qu'elles peuvent voir
- Comment un rôle personnalisé peut cacher des clients et des factures à quelqu'un, comme Diego dans la vidéo
- Comment inviter quelqu'un : cliquez sur « Inviter des personnes », saisissez son adresse e-mail, puis choisissez un rôle : Administrateur, Manager, Membre ou Lecteur
- Comment choisir les clients qu'une personne peut voir, et si elle peut voir vos prix et vos factures
- Ce qui se passe quand vous cliquez sur « Envoyer l'invitation » : l'invitation expire au bout de sept jours, et nous envoyons un seul rappel à la personne invitée
- Comment changer plus tard le rôle de quelqu'un : cliquez dessus et choisissez-en un autre
FAQ
Questions fréquentes
Où puis-je voir mon équipe dans Workspace369 ?
Ouvrez Paramètres, puis « Équipe et places ». Vous y voyez toutes les personnes qui peuvent se connecter à votre espace de travail, avec leur rôle, ce qu'elles peuvent voir et leur dernière activité.
Comment inviter quelqu'un dans mon espace de travail ?
Cliquez sur « Inviter des personnes », saisissez l'adresse e-mail de la personne, puis choisissez un rôle : Administrateur, Manager, Membre ou Lecteur. Choisissez les clients qu'elle peut voir, et si elle peut voir vos prix et vos factures. Cliquez ensuite sur « Envoyer l'invitation ». L'invitation expire au bout de sept jours, et nous lui envoyons un seul rappel.
Que peut faire chaque rôle ?
L'Administrateur peut tout faire, même gérer la facturation, l'équipe et les paramètres. Le Manager gère les clients, les projets, les factures et le calendrier, mais pas la facturation ni l'équipe. Le Membre travaille sur ses clients, ses tâches et son calendrier, et ne voit les prix que si vous l'autorisez. Le Lecteur peut consulter, mais ne peut rien modifier.
Puis-je cacher des clients ou des factures à quelqu'un ?
Oui. Quand vous invitez quelqu'un, choisissez les clients qu'il peut voir : « Tous les clients » ou seulement « Certains ». Choisissez ensuite s'il peut voir vos prix et vos factures : « Masqués », « Consulter » ou « Modifier ». Dans la vidéo, Diego a un rôle personnalisé, il ne peut donc voir ni les clients ni les factures.
Comment changer le rôle de quelqu'un ?
Dans « Équipe et places », cliquez sur son rôle et choisissez-en un autre : Administrateur, Manager, Membre ou Lecteur.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons inviter votre équipe et choisir ce que chaque personne peut voir et faire.
Ouvrez Paramètres. Allez ensuite dans « Équipe et places ». Voici toutes les personnes qui peuvent se connecter à votre espace de travail, avec leur rôle et ce qu'elles peuvent voir. Diego a un rôle personnalisé, il ne peut donc voir ni les clients ni les factures.
Pour ajouter quelqu'un, cliquez sur « Inviter des personnes ». Saisissez son adresse e-mail, puis choisissez un rôle : Administrateur, Manager, Membre ou Lecteur. Choisissez les clients qu'il peut voir, et s'il peut voir vos prix et vos factures. Cliquez ensuite sur « Envoyer l'invitation ». L'invitation expire au bout de sept jours, et nous lui envoyons un seul rappel.
Pour changer plus tard le rôle de quelqu'un, cliquez dessus et choisissez-en un autre. Et voilà pour votre équipe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons votre portail client.
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