L'IA peut-elle configurer mon CRM dans Workspace369 ?

Oui. Décrivez votre entreprise et Workspace369 suggère des étapes de pipeline, des champs clients et des sources de prospects. Vous les modifiez, puis choisissez Appliquer à mon CRM. Rien n'est enregistré avant cela.

La configuration de mon CRM avec l'IA modifiera-t-elle ce que j'ai déjà ?

Non. Tout ce qui est déjà dans votre CRM est marqué et ignoré. L'application ajoute uniquement de nouvelles étapes, champs et sources de prospects, et ne modifie ni ne supprime jamais ceux qui existent déjà.

Quels plans peuvent configurer le CRM avec l'IA ?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander et Enterprise. La suggestion utilise votre utilisation mensuelle de l'IA ; son application ne l'utilise pas.

Workspace369 Emails a-t-il des raccourcis clavier ?

Oui, sur un ordinateur. Avec un e-mail ouvert, j et k passent à l'e-mail suivant ou précédent, e archive, # le déplace vers la Corbeille et Échap revient à la liste.

Puis-je vider la Corbeille dans Workspace369 Emails ?

Oui. La Corbeille a un bouton Vider la corbeille pour les personnes dont le rôle leur permet de supprimer définitivement les e-mails.

Clients et CRMIA d'espace de travailBoîte de réception et appels

Configurez votre CRM avec l'IA et parcourez vos e-mails plus rapidement

Décrivez votre entreprise et l'IA suggère des étapes de pipeline, des champs clients et des sources de prospects que vous modifiez avant d'enregistrer. Les e-mails passent maintenant d'un e-mail à l'autre.

Une assiette de notes de version bleu marine intitulée Configurez votre CRM avec l'IA, à côté de rendus de téléphone réels de Configurez votre CRM avec des étapes de pipeline suggérées et Appliquer à mon CRM, en clair et en sombre.

Configurer l'intégralité de votre CRM avec l'IA

Décrivez votre entreprise en une ou deux phrases, par exemple un service de détail mobile de voitures qui obtient des prospects d'Instagram et de parrainages, ou commencez par l'un des exemples. Workspace369 suggère des étapes de pipeline, des champs clients et des sources de prospects pour correspondre. Vous pouvez renommer, supprimer ou ajouter l'un d'entre eux, et rien n'est enregistré tant que vous ne choisissez pas Appliquer à mon CRM.

Tout ce que votre CRM possède déjà est marqué comme « Déjà dans votre CRM » et ignoré, donc l'application ne modifie ni ne supprime jamais ce que vous avez. Vous pouvez tout modifier plus tard dans les paramètres. La suggestion utilise votre utilisation mensuelle de l'IA, et l'IA peut se tromper, alors vérifiez la liste avant d'appliquer. L'application n'utilise pas l'IA.

Trouvez-le dans la configuration de votre espace de travail, à l'étape Ajouter votre premier client, sous Configurer l'intégralité de votre CRM avec l'IA. Les propriétaires et les administrateurs peuvent l'utiliser, ainsi que les membres de l'équipe autorisés à gérer les étapes, les champs clients et les sources de prospects. Il est disponible sur les plans Cadet, Voyager, Specialist, Commander et Enterprise, sur l'application web maintenant, et arrivera sur les applications iPhone et Android avec leur prochaine mise à jour.

Étapes, champs et sources de prospects à partir d'une description
Modifiez tout avant que ce soit enregistré
Ne modifie ni ne supprime jamais ce que vous avez
Plan Cadet et supérieur

Décrivez votre entreprise, examinez les étapes, les champs et les sources de prospects suggérés, puis appliquez. Texte d'exemple ; les résultats varient.

Où le trouver: Configuration de l'espace de travail
Ajoutez votre premier client
Configurer l'intégralité de votre CRM avec l'IA
Ouvrir dans l'application
Plans: Cadet et supérieur
En savoir plus: IA d'espace de travail Prospects de votre site web

Parcourez vos e-mails plus rapidement

Ouvrez un e-mail et vos dossiers, la recherche et Composer restent là où ils étaient. Passez à l'e-mail plus récent ou plus ancien avec les flèches en haut, qui indiquent également où vous êtes, par exemple 3 sur 12. Sur un ordinateur, j et k se déplacent entre les e-mails, e archive, # déplace vers la Corbeille et Échap revient à la liste.

Archiver et Supprimer agissent maintenant simultanément, avec Annuler sur la notification, et vous amènent directement à l'e-mail suivant. Spam a un bouton « Non spam » pour un ou plusieurs e-mails, et Corbeille a « Vider la corbeille » pour les personnes autorisées à supprimer définitivement les e-mails. Brouillons et Planifiés ressemblent au reste de votre boîte de réception, et le passage d'onglets et l'ouverture d'e-mails sont plus fluides.

Rien ne change concernant votre plan ou votre courrier. Il est disponible sur l'application web maintenant et arrivera sur les applications iPhone et Android avec leur prochaine mise à jour. Les raccourcis clavier fonctionnent uniquement sur ordinateur.

E-mail suivant et précédent depuis le lecteur
j, k, e, # et Échap sur un ordinateur
Archiver et supprimer avec Annuler
Non spam et Vider la corbeille

E-mails sur ordinateur avec la liste réduite à gauche et un e-mail ouvert à droite, avec des flèches haut et bas et 1 sur 12 en haut du lecteur.

Où le trouver: Communications
E-mails
ouvrir un email
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Boîte de réception et e-mail Tutoriel de la boîte de réception

Réponses rapides

L'IA peut-elle configurer mon CRM dans Workspace369 ?: Oui. Décrivez votre entreprise et Workspace369 suggère des étapes de pipeline, des champs clients et des sources de prospects. Vous les modifiez, puis choisissez Appliquer à mon CRM. Rien n'est enregistré avant cela.
La configuration de mon CRM avec l'IA modifiera-t-elle ce que j'ai déjà ?: Non. Tout ce qui est déjà dans votre CRM est marqué et ignoré. L'application ajoute uniquement de nouvelles étapes, champs et sources de prospects, et ne modifie ni ne supprime jamais ceux qui existent déjà.
Quels plans peuvent configurer le CRM avec l'IA ?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander et Enterprise. La suggestion utilise votre utilisation mensuelle de l'IA ; son application ne l'utilise pas.
Workspace369 Emails a-t-il des raccourcis clavier ?: Oui, sur un ordinateur. Avec un e-mail ouvert, j et k passent à l'e-mail suivant ou précédent, e archive, # le déplace vers la Corbeille et Échap revient à la liste.
Puis-je vider la Corbeille dans Workspace369 Emails ?: Oui. La Corbeille a un bouton Vider la corbeille pour les personnes dont le rôle leur permet de supprimer définitivement les e-mails.

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