Travail client
Un formulaire d'admission client est la première chose qu'un prospect remplit, avant un appel ou une proposition. Bien fait, il vous indique si le travail convient et vous donne ce dont vous avez besoin pour le tarifer. Copiez les champs ci-dessous et ne conservez que ceux que vous utiliserez.
Vérifié
En bref
Un modèle de formulaire d'admission client doit collecter les coordonnées, l'entreprise et le rôle du client, ce dont il a besoin et pourquoi maintenant, les livrables attendus, le calendrier, la fourchette budgétaire, comment il vous a trouvé et le consentement à être contacté. Limitez-le à 8-15 champs, envoyez-le avant l'appel de découverte et enregistrez les réponses dans le dossier client afin de ne jamais demander deux fois.
Utilisez ces champs, dans cet ordre. Marquez les cinq premiers comme obligatoires et les autres comme facultatifs :
Ajoutez deux ou trois questions qui ne concernent que votre type de travail :
Le formulaire d'admission vient en premier et est court : il qualifie le prospect et vous donne suffisamment d'informations pour évaluer et tarifer. Le questionnaire d'intégration vient après que le client a signé et collecte les fichiers, les accès et les règles d'approbation. Les séparer permet de garder le premier formulaire rapide à remplir alors que le client est le moins engagé.
Lisez les réponses avant l'appel de découverte et utilisez les propres mots du client pour l'objectif dans votre proposition. Dans Workspace369, les réponses du formulaire d'admission créent ou mettent à jour le dossier client, de sorte que les notes d'appel, la proposition, le contrat et la première facture s'appuient tous sur les mêmes informations au lieu d'un fil de discussion dans la boîte de réception.
FAQ
Coordonnées, l'entreprise et le rôle de la personne, ce dont elle a besoin et pourquoi maintenant, les livrables attendus, le calendrier, la fourchette budgétaire, qui décide, comment elle vous a trouvé et le consentement à être contacté. Ajoutez deux ou trois questions spécifiques à votre service.
Oui, sous forme de fourchette. Trois ou quatre fourchettes budgétaires sont plus faciles à répondre qu'une case ouverte et montrent rapidement si le projet convient. Vous pouvez inclure une option « Pas encore sûr ».
Généralement 8 à 15 champs, prenant deux ou trois minutes. Des formulaires plus longs rebutent les prospects avant même que vous n'ayez parlé. Collectez le reste dans le questionnaire d'intégration après leur signature.
Lien depuis la page contact ou « Travaillez avec moi » de votre site web, votre signature d'e-mail et votre page de réservation. Envoyez le même lien lorsqu'une personne fait une demande par e-mail afin que chaque prospect arrive dans le même format.
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