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En bref
Un modèle de formulaire d'admission client doit collecter les coordonnées, l'entreprise et le rôle du client, ce dont il a besoin et pourquoi maintenant, les livrables attendus, le calendrier, la fourchette budgétaire, comment il vous a trouvé et le consentement à être contacté. Limitez-le à 8-15 champs, envoyez-le avant l'appel de découverte et enregistrez les réponses dans le dossier client afin de ne jamais demander deux fois.
Modèle de formulaire d'admission client : champs à copier
Utilisez ces champs, dans cet ordre. Marquez les cinq premiers comme obligatoires et les autres comme facultatifs :
- Nom, e-mail et numéro de téléphone
- Nom de l'entreprise ou de la société, site web et rôle de la personne
- De quoi avez-vous besoin d'aide ? (réponse courte)
- Pourquoi maintenant ? Que se passera-t-il si rien ne change ?
- Quels livrables avez-vous en tête ? (cases à cocher pour vos services)
- Date de début idéale et toute date limite impérative
- Fourchette budgétaire (proposez trois ou quatre fourchettes plutôt qu'une case ouverte)
- Qui d'autre est impliqué dans la décision ?
- Comment avez-vous entendu parler de nous ?
- Autre chose que nous devrions savoir ? (facultatif)
- Consentement : « Vous pouvez me contacter au sujet de cette demande » (ajoutez un lien vers la politique de confidentialité)
Questions supplémentaires par type de service
Ajoutez deux ou trois questions qui ne concernent que votre type de travail :
- Designers : Avez-vous des directives de marque ? Quelles marques ou quels exemples aimez-vous ?
- Web designers et développeurs : Avez-vous un site web actuel, un nom de domaine et un hébergement ? Qui rédigera le contenu ?
- Consultants : Qu'avez-vous déjà essayé ? Quels chiffres montreraient que le projet a réussi ?
- Marketeurs : Quels canaux utilisez-vous actuellement et quelle est votre dépense mensuelle ?
- Coachs : Qu'aimeriez-vous voir changer dans trois mois ?
- Rédacteurs et éditeurs : Quel est le nombre de mots, le public et la publication ?
Formulaire d'admission vs questionnaire d'intégration
Le formulaire d'admission vient en premier et est court : il qualifie le prospect et vous donne suffisamment d'informations pour évaluer et tarifer. Le questionnaire d'intégration vient après que le client a signé et collecte les fichiers, les accès et les règles d'approbation. Les séparer permet de garder le premier formulaire rapide à remplir alors que le client est le moins engagé.
Transformer les réponses en proposition
Lisez les réponses avant l'appel de découverte et utilisez les propres mots du client pour l'objectif dans votre proposition. Dans Workspace369, les réponses du formulaire d'admission créent ou mettent à jour le dossier client, de sorte que les notes d'appel, la proposition, le contrat et la première facture s'appuient tous sur les mêmes informations au lieu d'un fil de discussion dans la boîte de réception.
Questions fréquentes
Que devrait inclure un formulaire d'admission client ?
Coordonnées, l'entreprise et le rôle de la personne, ce dont elle a besoin et pourquoi maintenant, les livrables attendus, le calendrier, la fourchette budgétaire, qui décide, comment elle vous a trouvé et le consentement à être contacté. Ajoutez deux ou trois questions spécifiques à votre service.
Dois-je demander le budget sur un formulaire d'admission ?
Oui, sous forme de fourchette. Trois ou quatre fourchettes budgétaires sont plus faciles à répondre qu'une case ouverte et montrent rapidement si le projet convient. Vous pouvez inclure une option « Pas encore sûr ».
Quelle doit être la longueur d'un formulaire d'admission client ?
Généralement 8 à 15 champs, prenant deux ou trois minutes. Des formulaires plus longs rebutent les prospects avant même que vous n'ayez parlé. Collectez le reste dans le questionnaire d'intégration après leur signature.
Où dois-je placer mon formulaire d'admission ?
Lien depuis la page contact ou « Travaillez avec moi » de votre site web, votre signature d'e-mail et votre page de réservation. Envoyez le même lien lorsqu'une personne fait une demande par e-mail afin que chaque prospect arrive dans le même format.
