Fichiers client et projet
Joindre des fichiers et des notes aux bons clients, projets et flux de travail.
Stockage et fichiers
Fichiers, stockage, notes et enregistrements partagés
Conservez les fichiers clients et projets à proximité du travail auquel ils appartiennent, avec un stockage qui évolue par plan et des enregistrements partagés pour les équipes.
- 01
- Joindre des fichiers et des notes aux bons clients, projets et flux de travail.
- 02
- Utilisez le stockage basé sur le plan, de 5 Go à 500 Go, avec un stockage supplémentaire payant à mesure que l'équipe grandit.
- 03
- Garder les documents justificatifs derrière les factures, les propositions et les tâches faciles à trouver.
logiciel de gestion de documents client
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de documents client ?
Le logiciel de gestion de documents client organise les fichiers autour du client et du travail qu'ils soutiennent. Workspace369 maintient les fichiers, notes, actifs de projet, documents de proposition, contexte de facture, demandes et enregistrements partagés connectés au lieu de placer chaque document dans une arborescence de dossiers sans rapport.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Ce que cela couvre
Chaque fichier à proximité du travail qu'il soutient.
La gestion de fichiers dans Workspace369 conserve les documents, notes et actifs de projet attachés aux clients, projets et flux de travail auxquels ils appartiennent.
Stockage basé sur le plan
Augmenter le stockage par plan, de 5 Go à des options illimitées.
Matériel de support
Conserver les documents justificatifs à proximité des estimations, propositions, factures et enregistrements de paiement.
Historique de travail partagé
Organiser les fichiers derrière la livraison, les approbations et la communication afin que les enregistrements survivent aux changements de propriétaire.
Contrôles basés sur SharePoint
Utilisez les contrôles basés sur SharePoint pour les fichiers connectés au travail client.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
Les fichiers se connectent aux clients, projets, notes, propositions, factures, demandes et enregistrements d'équipe.
- 01
Commencez avec le bon enregistrement
Joindre des fichiers et des notes aux bons clients, projets et flux de travail.
- 02
Faites avancer le travail
Utilisez le stockage basé sur le plan, de 5 Go à 500 Go, avec un stockage supplémentaire payant à mesure que l'équipe grandit.
- 03
Gardez le résultat visible
Garder les documents justificatifs derrière les factures, les propositions et les tâches faciles à trouver.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Joindre des fichiers et des notes aux bons clients, projets et flux de travail.
Conservez les fichiers clients et projets à proximité du travail auquel ils appartiennent, avec un stockage qui évolue par plan et des enregistrements partagés pour les équipes.
Vue produit 02
Utilisez le stockage basé sur le plan, de 5 Go à 500 Go, avec un stockage supplémentaire payant à mesure que l'équipe grandit.
Les fichiers se connectent aux clients, projets, notes, propositions, factures, demandes et enregistrements d'équipe.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Vue produit 03
Garder les documents justificatifs derrière les factures, les propositions et les tâches faciles à trouver.
Faire des fichiers une partie du flux de travail, pas une recherche séparée.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Exemples
Flux de fichiers que les équipes répètent.
Ces exemples montrent comment les fichiers progressent dans le travail client connecté. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Transfert de dossier d'intégration client
- 1Joindre les documents d'intégration au nouveau client
- 2Ajouter des notes décrivant la source et l'utilisation prévue
- 3Lier les fichiers à la demande ou au projet
- 4Examiner l'enregistrement avant le début des travaux
- 5Transférer un dossier client complet
Pack de support de proposition
- 1Ouvrir la proposition nécessitant une sauvegarde
- 2Joindre les documents justificatifs à l'enregistrement
- 3Vérifier les matériaux par rapport à l'estimation
- 4Conserver les mêmes fichiers près de la facture
- 5Préserver l'historique pour une révision ultérieure
Scénarios d'exploitation courants
Donnez un contexte opérationnel à chaque fichier.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Garder les fichiers d'intégration avec le client
Attachez des documents et des notes au client, à la demande ou au projet qui les a introduits afin que l'équipe puisse retrouver la source et l'usage prévu ultérieurement.
Prendre en charge les propositions et la facturation
Conservez les supports à proximité des devis, propositions, factures, produits et enregistrements de paiement afin que les documents destinés aux clients soient plus faciles à préparer et à examiner.
Préserver un historique de travail partagé
Organisez les fichiers derrière la livraison, les approbations, les communications et les décisions de l'équipe afin que l'enregistrement reste compréhensible lorsque la propriété change.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
Les fichiers se connectent aux clients, projets, notes, propositions, factures, demandes et enregistrements d'équipe.
Questions fréquentes
Questions sur le stockage et les fichiers
Workspace369 peut-il stocker des fichiers par client ou par projet ?
Oui. Workspace369 est conçu pour maintenir les fichiers et les notes connectés aux clients, projets, demandes, propositions, factures, tâches et autres enregistrements pertinents de l'espace de travail.
Quelle quantité de stockage de fichiers est incluse ?
Les allocations de stockage varient selon le forfait, allant de limites définies en gigaoctets à des options de capacité supérieure et illimitée. Consultez la page de tarification pour les détails du forfait actuel.
Les fichiers peuvent-ils prendre en charge les flux de travail orientés client ?
Les fichiers peuvent prendre en charge les propositions, factures, demandes, projets, enregistrements partagés et autres flux de travail orientés client, tandis que l'accès interne reste contrôlé par les autorisations de l'espace de travail.
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