Travail client
Un bon questionnaire d'intégration collecte tout ce dont vous avez besoin pour commencer le travail en une seule fois, afin de ne pas courir après les identifiants et les logos à la deuxième semaine. Copiez les questions ci-dessous, conservez celles qui correspondent à votre service et envoyez-les dès que le client signe.
Vérifié
En bref
Un questionnaire d'intégration client est un court formulaire que remplit un nouveau client après la signature, avant le début des travaux. Il doit couvrir les coordonnées et les détails de facturation, l'objectif du projet tel que formulé par le client, la portée et les délais, la marque et les documents existants, l'accès aux outils et comptes, le fonctionnement des décisions et approbations, et la manière dont le client préfère communiquer. Limitez-le à 15 à 30 questions et ne demandez que ce que vous utiliserez.
Commencez par les détails dont vous avez besoin pour envoyer des factures et atteindre la bonne personne :
Demandez l'objectif avec les propres mots du client. Ses réponses deviennent le brief et, plus tard, l'étude de cas :
Confirmez les limites qui ont été convenues dans la proposition afin que rien ne soit présumé :
Collectez les fichiers maintenant au lieu de les demander un par un :
Demandez l'accès via des invitations ou des rôles partagés plutôt que des mots de passe envoyés par e-mail :
Convenez comment vous allez travailler ensemble avant la première échéance :
Envoyez le questionnaire juste après la signature du contrat et le paiement de l'acompte, pendant que le client est le plus engagé, et demandez-le en retour dans les quelques jours. Dans Workspace369, les réponses du formulaire d'intégration sont enregistrées dans le dossier du client et les fichiers peuvent être partagés dans le portail client, de sorte que le projet, le portail client et les factures ultérieures partent tous des mêmes informations au lieu d'un fil d'e-mails.
FAQ
Un formulaire d'intégration précède généralement la proposition et recueille juste assez d'informations pour définir la portée et le prix du travail. Un questionnaire d'intégration client vient après la signature du client et recueille ce dont vous avez besoin pour commencer : fichiers, accès, contacts et règles d'approbation. De nombreux freelances utilisent d'abord un court formulaire d'intégration, puis un questionnaire plus complet plus tard.
Généralement 15 à 30. Ne posez que ce que vous utiliserez. Un long formulaire rempli négligemment est pire qu'un court bien répondu, alors supprimez toute question dont la réponse ne changerait pas la façon dont vous effectuez le travail.
Juste après la signature du contrat et le paiement de l'acompte, avec une date limite claire pour le retourner. Liez votre date de début à la réception des réponses afin que le calendrier reste réaliste.
Non. Demandez aux clients de vous inviter en tant qu'utilisateur ou de vous donner un rôle dans chaque outil à la place. C'est plus sûr pour eux, et l'accès peut être supprimé lorsque le projet se termine.
Plans pour les freelances
Prix régulier$29$14.50 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
1 siège inclus
Prix régulier$74$37 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
2 sièges inclus
Tout ce qui est dans Cadet, plus
Prix régulier$149$74.50 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
10 sièges inclus
Tout dans Voyager, plus
Offre de membre fondateur : 50 % de réduction sur vos 12 premiers mois, pour les 100 premiers clients qui rejoignent avant le 31 octobre. Essai de 14 jours avec carte, facturation mensuelle en USD. Comparer tous les plans.
Changez et Économisez
Notre équipe configure votre espace de travail avec vous et vous aide à déplacer vos clients et factures depuis les outils que vous utilisez actuellement.
Exportez vos données sous forme de tableur, et l'Importation IA associe les colonnes pour vous. Le support peut vous aider pour tout cas inhabituel.
L'offre se termine .
Après l'inscription, réclamez la configuration gratuite dans votre espace de travail.
Prêt quand vous l'êtes
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
