Le suivi meurt pendant la prestation
Lorsque l'équipe est concentrée sur un engagement, les nouveaux prospects attendent. Au moment où quelqu'un répond, le prospect a signé avec le cabinet qui a répondu en premier.
Logiciel pour cabinet de conseil
Logiciel pour cabinets de conseil qui transforme les prospects en engagements et les engagements en revenus facturés.
Les prospects arrivent de partout — références, e-mail, appels, formulaires web — et les petites entreprises perdent du travail lorsque le suivi dépend de celui qui est le moins facturable cette semaine. Workspace369 attache chaque prospect à la fiche client, gère les engagements comme des projets et maintient la facturation à temps.
Boîte de réceptione-mails, SMS, appels et messages vocaux avec résumés IA
Engagementspropositions, projets, fichiers et un portail client
Revenusfactures, plans de paiement et rapports de rentabilité
Le problème
Ce qui casse dans un cabinet de conseil
Les propositions prennent des soirées au lieu de minutes
Les propositions et les devis sont envoyés depuis la fiche client, et les automatisations de suivi maintiennent les prospects en mouvement pendant que l'équipe livre.
La santé de l'engagement est invisible
Les portées et les prix sont copiés-collés du dernier engagement et ajustés à la hâte. Les délais de proposition s'allongent et l'élan meurt.
Le produit
Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.
01
Tous les canaux dans une seule boîte de réception
Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.
02
Travaux clients, organisés en projets
Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.
03
Des propositions aux factures payées
Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.
04
Un portail que les clients consultent réellement
Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.
Flux de travail
Comment Workspace369 gère un cabinet de conseil
01
Capturer chaque prospect dans une seule boîte de réception
Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté de la fiche client avec des résumés IA, de sorte que chaque parrainage reçoit une réponse rapide et informée.
02
Envoyez des propositions en quelques minutes
Les propositions et devis sont envoyés depuis la fiche client, et les automatisations de suivi maintiennent les prospects en mouvement pendant que l'équipe livre.
03
Gérer les engagements comme des projets
Les tâches, fichiers et notes gardent chaque engagement organisé, et le portail client maintient les clients alignés sans réunions de statut supplémentaires.
04
Facturer à temps
Les factures et les plans de paiement facturent par étape ou par abonnement, des rappels automatisés relancent les impayés, et les rapports montrent la rentabilité par client et par engagement.
Couverture produit
Couverture des cabinets de conseil
- Il connecte les prospects aux propositions signées : boîte de réception partagée, devis et suivi automatisé dans un seul enregistrement.
- Les projets, fichiers et le portail client organisent les engagements et la communication client sans administration supplémentaire.
- Les factures, plans de paiement et rapports de rentabilité rendent les revenus d'engagement prévisibles.
Dossiers clients
Boîte de réception partagée
SMS et voix
Demandes et intégration
Propositions et devis
Projets et tâches
Planification
Portail client
Factures et plans de paiement
Reporting
Commencer
Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.
Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.FAQ
Pourquoi Workspace369 correspond aux recherches de logiciels pour cabinets de conseil
Qu'est-ce qu'un logiciel pour cabinet de conseil ?
Le logiciel pour cabinets de conseil gère le côté commercial d'une pratique : prospects, fiches clients, propositions, projets d'engagement, portail client, factures, paiements et rapports. Workspace369 connecte tout cela dans un seul espace de travail.
Workspace369 est-il une suite PSA complète ?
Workspace369 couvre la boucle de travail client — boîte de réception, propositions, engagements, portail, facturation et rapports — pour les petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises ayant des exigences d'utilisation et financières approfondies peuvent l'associer à une suite PSA ou la choisir.
Les clients peuvent-ils suivre la progression de l'engagement dans un portail ?
Oui. Les clients voient les fichiers, le statut et les factures dans un portail personnalisé, ce qui réduit les réunions de statut et les fils d'e-mails que votre équipe gère chaque semaine.
Workspace369 gère-t-il la facturation à l'abonnement et par étapes ?
Oui. Les factures avec plans de paiement facturent les honoraires et les jalons à temps, avec des rappels automatisés pour tout élément en souffrance et un reporting par contrat.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
