Les suivis se perdent entre les missions
Les présentations et les appels de découverte ont lieu pendant que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, et les prospects prometteurs deviennent silencieux.
CRM pour consultants
CRM pour consultants : de la première conversation à la facture d'honoraires.
Le conseil repose sur les relations, les portées et le temps facturable. Workspace369 conserve les conversations de chaque client, les propositions, les projets d'engagement, les heures et les factures sur un seul dossier, afin que vous sachiez ce que vous avez promis, ce que vous avez livré et ce qui est dû. Cadet couvre les dossiers clients, les propositions avec signature et les factures pour 29 $/mois ; le suivi du temps, les feuilles de temps et le transfert du temps facturable à la facturation sont inclus dans tous les plans.
Devisacceptée et signée en ligne par le client
Forfaitset des calendriers de paiement sur chaque plan
Chaque planheures facturables transformées en factures
Faits clés
Le CRM pour consultants de Workspace369 couvre 10 domaines, y compris les dossiers clients et entreprises, la boîte de réception et les modèles d'e-mails, les propositions avec signature en ligne.
Le flux de travail se déroule en 4 étapes, de "conserver chaque relation sur un dossier" à "facturer des honoraires ou à l'heure".
Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.
Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.
Le problème
Où les consultants perdent du temps et des revenus
Le périmètre se trouve dans un document que personne ne relit
Lorsque le périmètre convenu se trouve dans un PDF, des demandes supplémentaires s'infiltrent et la mission s'étend sans nouveau prix.
Les heures n'arrivent jamais sur la facture
Le temps suivi dans une application et facturé dans une autre signifie retaper, et les heures non facturées sont des revenus perdus.
Le produit
Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.
01
Un portail que les clients consultent réellement
Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.
02
Tous les canaux dans une seule boîte de réception
Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.
03
Travaux clients, organisés en projets
Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.
04
Des propositions aux factures payées
Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.
Flux de travail
Comment les consultants gèrent les clients dans Workspace369
01
Conservez chaque relation sur un dossier
Stockez les contacts, les entreprises, les sources de prospects et les champs personnalisés, avec l'e-mail associé au client. Suivez les opportunités ouvertes comme des tâches avec des statuts et des responsables.
02
Envoyez une proposition que le client signe
Tarifiez la mission à partir de vos services, puis laissez le client accepter et signer en ligne. Les acomptes à l'acceptation sont inclus dans tous les plans ; le suivi des engagements est également inclus.
03
Gérez la mission comme un projet
Transformez la proposition signée en projet avec des statuts, des tâches et des échéances, lié au client.
04
Facturer des honoraires ou à l'heure
Configurez des contrats de services récurrents et des calendriers de paiement dans tous les plans, ou suivez le temps facturable dans tous les plans et transformez-le en facture avec un lien de paiement.
Couverture produit
Couverture CRM pour consultants
- Gérez une mission de la proposition à la facture payée en 14 jours d'essai.
- Si vous facturez à l'heure, le suivi du temps est inclus sur chaque plan.
- Si les clients réservent des appels directement avec vous, la réservation en ligne commence à partir de Specialist.
Dossiers clients et entreprises
Boîte de réception et modèles d'e-mails
Propositions avec signature en ligne
Projets de mission et tâches
Contrats de services récurrents et calendriers de paiement
Suivi du temps (tous les plans)
Conversion du temps en facture (tous les plans)
Réservation en ligne (Specialist)
Rentabilité du projet (Specialist)
Accès Claude et ChatGPT (MCP)
Plans pour les freelances
Choisissez le plan dont votre travail a besoin aujourd'hui.
Les dossiers clients, propositions, factures, paiements en ligne, suivi du temps et formulaires de prise de contact sont inclus dans tous les plans. Passez à la version supérieure lorsque votre travail nécessite des appels, des SMS ou plus.Cadet
Prix régulier$29$14.50 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
1 siège inclus
- Approbation et signature publiques des propositions
- Acompte à l'acceptation
- Conversion proposition-facture
- Suivi du temps facturable
- Formulaires d'admission publics
Voyager
Prix régulier$74$37 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
2 sièges inclus
Tout ce qui est dans Cadet, plus
- Messagerie SMS
- Voix et messagerie vocale
- Boîte de réception partagée
- Rappel par SMS après appel manqué
- Redirection en cas de non-réponse
Specialist
Prix régulier$149$74.50 / mois
Prix fondateur pour vos 12 premiers mois
10 sièges inclus
Tout dans Voyager, plus
- Réservation en ligne
- Suivi des dépenses
- Plans de paiement
- Suivi des stocks
Offre de membre fondateur : 50 % de réduction sur vos 12 premiers mois, pour les 100 premiers clients qui rejoignent avant le 31 octobre. Essai de 14 jours avec carte, facturation mensuelle en USD. Comparer tous les plans.
Changez et Économisez
Configuration de compte gratuite et aide à la migration
Notre équipe configure votre espace de travail avec vous et vous aide à déplacer vos clients et factures depuis les outils que vous utilisez actuellement.
Exportez vos données sous forme de tableur, et l'Importation IA associe les colonnes pour vous. Le support peut vous aider pour tout cas inhabituel.
L'offre se termine .
Commencer l'essai gratuit
Après l'inscription, réclamez la configuration gratuite dans votre espace de travail.
Avis sélectionnés sur l'App Store
Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.
Commencer
Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.
Commencez votre essai et envoyez votre première proposition ou facture depuis votre propre espace de travail. Comparez les plans à tout moment ; mettez à niveau uniquement lorsque votre travail nécessite plus.FAQ
Comment choisir un CRM en tant que consultant
Qu'est-ce qu'un CRM pour consultants ?
Un CRM pour consultants regroupe les contacts, conversations, propositions, missions et facturation de chaque client, permettant à un consultant indépendant de suivre les prospects, de livrer ce qui a été convenu et de facturer à temps. Workspace369 connecte tout cela sur un seul dossier client.
Quel est le meilleur CRM pour consultants ?
Nous plaçons Workspace369 en premier pour les consultants indépendants car les propositions avec signature, les projets de mission, les honoraires et le transfert du temps vers la facturation se trouvent sur un seul dossier, à partir de 29 $/mois. Si vous dirigez une grande équipe de vente avec des besoins de prévision, un CRM axé sur les ventes peut mieux convenir.
Puis-je facturer des honoraires ?
Oui. Les honoraires et les calendriers de paiement sont inclus dans tous les plans, et les factures récurrentes peuvent facturer le même montant chaque période.
Quel plan permet de suivre les heures facturables ?
Le suivi du temps, les chronomètres, les feuilles de temps, le temps facturable et le temps à facturer sont inclus dans tous les plans, à partir de Cadet à 29 $/mois.
Les clients peuvent-ils réserver du temps avec moi ?
La réservation en ligne commence à Specialist (149 $/mois pour dix sièges) ; les rappels de rendez-vous par e-mail sont inclus dans tous les plans.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
