Changements de portée sans piste visible
Les nouvelles demandes et les livrables révisés affectent la facturation, mais la conversation et la facture sont souvent séparées.
Logiciel de facturation consultant
Logiciel de facturation pour consultants qui vendent de l'expertise, pas des articles.
Conservez la portée, les livrables, les notes de réunion, le temps, les contrats de mandat, les demandes de modification, les factures, les paiements et la communication client attachés à la même relation de conseil.
Portéepréservé à côté de chaque engagement
Flexibleforfait, temps, retainer et plans
EffacerContexte de rentabilité client et projet
Rechercher l'adéquation
Les factures de conseil dépendent de plus qu'un total
Les forfaits nécessitent un rapprochement manuel
Les heures, les jalons, le travail récurrent, les crédits et la valeur restante deviennent du travail sur tableur.
Le client demande du contexte
Une question de facturation nécessite de rechercher dans les notes de réunion, les e-mails, les fichiers, les tableaux de projet et l'historique des paiements.
Flux de travail
De la proposition de conseil à l'engagement payant
01
Définir l'engagement
Utilisez les enregistrements clients, les propositions, les devis, les notes, les fichiers et la portée acceptée pour créer un point de départ partagé.
02
Livrer avec un enregistrement
Suivre les projets, les tâches, les événements du calendrier, le temps, les dépenses, les décisions, les messages et les fichiers au fur et à mesure du développement du travail.
03
Facturer le bon modèle
Support des factures, des honoraires, des dépôts, des plans de paiement, des crédits et des liens de paiement sans perdre le contexte de l'engagement.
04
Examiner la relation
Visualisez l'activité client, les revenus, les dépenses, les créances, le statut du projet et le suivi dans un seul espace de travail.
Couverture produit
Un système de facturation de conseil autour de la relation
- La meilleure solution pour un consultant qui a besoin du contexte de livraison et de facturation ensemble.
- Workspace369 prend en charge à la fois le conseil solo et les opérations de travaux clients multi-personnes.
- Les exigences comptables ou fiscales dédiées peuvent encore justifier un produit axé sur la comptabilité ou un flux de travail d'expert-comptable.
Propositions
Forfaits
Suivi du temps
Factures
Plans de paiement
Dépenses
Projets
Notes de réunion
Fichiers client
Rentabilité
FAQ
Ce que les consultants devraient comparer
Quel est le meilleur flux de facturation pour les consultants ?
Un flux de travail solide connecte la proposition et la portée à la livraison du projet, au temps, aux dépenses, aux factures, à l'état du paiement et à la communication client.
Workspace369 prend-il en charge les contrats de conseil récurrents ?
Oui. Workspace369 prend en charge les retenues aux côtés des devis, propositions, factures, plans de paiement, notes de crédit, projets, dossiers clients et reporting.
Les équipes de conseil peuvent-elles utiliser Workspace369 ?
Oui. Workspace369 prend en charge l'accès d'équipe, les rôles limités aux clients, les projets, les flux de boîte de réception, les fichiers, la facturation, le reporting et les opérations multi-espaces de travail par forfait.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
