Sur cette page
En bref
Une proposition de conseil doit inclure une courte note d'accompagnement, la situation dans les mots du client, les objectifs et la manière dont le succès est mesuré, votre approche, les livrables, le calendrier, l'investissement (idéalement deux ou trois options), les hypothèses et ce qui est exclu, ainsi qu'une prochaine étape claire pour accepter. La plupart des propositions de conseil solides font de trois à six pages.
Modèle de proposition de conseil : les neuf sections
Copiez ce plan dans votre proposition et remplissez chaque section :
- Note d'accompagnement : deux ou trois phrases pour les remercier et résumer ce que vous proposez
- Situation : le problème et son coût, rédigés avec les propres mots du client lors de l'appel de découverte
- Objectifs : les résultats que la mission fournira et comment vous les mesurerez
- Approche : les phases ou étapes que vous suivrez, et pourquoi cet ordre
- Livrables : ce que le client reçoit à chaque phase (rapports, ateliers, plans, mise en œuvre)
- Calendrier : date de début, jalons clés et date de fin ou point de révision
- Investissement : les honoraires, le calendrier de paiement et ce qui est inclus, idéalement sous forme de deux ou trois options
- Hypothèses et exclusions : ce dont vous avez besoin de la part du client et ce qui n'est pas inclus
- Prochaines étapes : comment accepter (signer ou approuver en ligne), l'acompte et la date de lancement
Exemples de formulation
Situation : « Votre équipe commerciale passe environ une journée par semaine à mettre à jour trois feuilles de calcul, et les rapports de pipeline ont une semaine de retard. » Objectif : « D'ici 90 jours, un pipeline CRM unique que l'équipe met à jour quotidiennement et que la direction examine chaque lundi. » Investissement : « Option A — audit et plan, 4 500 $. Option B — audit, configuration et formation, 9 800 $. Option C — Option B plus trois mois de support, 13 400 $. » Adaptez les chiffres à vos propres prix.
Présenter les prix sous forme d'options
Deux ou trois options permettent au client de choisir la quantité d'aide qu'il souhaite au lieu de décider oui ou non. Classez-les de manière à ce que l'option du milieu soit celle que vous recommandez, et faites en sorte que chaque étape supplémentaire ajoute une valeur claire. Les prix fixes par phase sont généralement plus faciles à approuver que les estimations horaires ouvertes ; pour des conseils continus, proposez un forfait mensuel avec des limites définies.
Erreurs qui ralentissent un oui
Évitez ces problèmes courants :
- Commencer par l'historique de votre entreprise plutôt que par le problème du client
- Lister des activités sans les résultats qu'elles produisent
- Un prix unique sans contexte ni options
- Portée vague sans hypothèses ni exclusions
- Aucun moyen clair d'accepter, donc la décision s'éternise
Envoyez-la pour que le client puisse l'approuver en ligne
Un PDF joint à un e-mail est facile à oublier. Dans Workspace369, les propositions sont créées à partir du dossier client, les clients les approuvent en ligne, et la facture d'acompte et le contrat suivent du même dossier, de sorte que le temps entre le « oui » et le lancement est court. Si une proposition reste sans réponse, un suivi après trois à cinq jours ouvrables est normal.
Questions fréquentes
Quelle doit être la longueur d'une proposition de conseil ?
Généralement de trois à six pages. Assez long pour montrer que vous comprenez le problème et avez un plan crédible, assez court pour qu'un décideur occupé le lise en entier. Mettez les détails justificatifs, tels que les études de cas, dans une annexe.
Une proposition de conseil doit-elle inclure des options de prix ?
Souvent, oui. Deux ou trois options avec une portée clairement différente donnent au client le choix de la quantité d'aide à acheter, plutôt qu'une décision oui ou non. Recommandez une option et expliquez pourquoi.
Quelle est la différence entre une proposition de conseil et un énoncé des travaux ?
La proposition persuade : elle explique le problème, l'approche et les options. L'énoncé des travaux, souvent joint au contrat après l'accord du client, définit la portée choisie, les livrables, le calendrier et l'acceptation dans les détails contractuels.
Dans quel délai dois-je envoyer une proposition après l'appel de découverte ?
Dans un ou deux jours ouvrables, pendant que la conversation est encore fraîche. Indiquez au client lors de l'appel quand s'attendre à la recevoir et suggérez un court appel pour la parcourir ensemble.
