סנכרון דו-כיווני של Google Calendar לעבודת לקוח: עבודות, ביקורים ותזכורות

תשובה מהירה

סנכרון דו-כיווני פירושו שאירועים ושינויים זורמים בשני הכיוונים בין מערכת העבודה שלך ליומן Google, במקום לייצא פיד סטטי. Workspace369 מסנכרנת בשני הכיוונים: האירועים וההזמנות שאתה מקבל ב-Workspace369 נוחתים ביומן Google שתבחר ונשארים מעודכנים, והאירועים ביומני Google שתבחר מופיעים ביומן Workspace369 שלך. כאשר אתה עסוק ביומני Google שתבחר, זמנים אלו חסומים גם בדפי הזמנות ציבוריים (Specialist ומעלה). החיבור פועל דרך הרשאות חשבון Google: Workspace369 נוגעת רק ביומנים שאתה מאשר, ותוכל להתנתק בכל עת מכל צד.

מדוע ייצוא לוח שנה חד-כיווני נכשל עבור עסקי לקוחות

רוב כלי העבודה מציעים ייצוא לוח שנה חד-כיווני: כתובת הזנה שאתה מנוי אליה ב-Google Calendar. זה נראה כמו סנכרון, אבל זה נשבר בפועל:

• עדכונים מגיעים באיחור. הזנות מנויות מתרעננות לפי לוח הזמנים של אפליקציית לוח השנה, לא שלך. עבודה שנקבעה מחדש בשעה 9 בבוקר עדיין יכולה להציג את השעה הישנה בצהריים.
• אירועים הם לקריאה בלבד. הצוות אינו יכול להשלים, להקצות מחדש או להוסיף הערות מלוח השנה שבו הוא רואה את העבודה.
• הקשר חסר. רשומת הזנה מציינת "ביקור באתר" ללא רשומת הלקוח, היסטוריית הכתובות או החשבונית המצורפת לעבודה.
• הזנות מתרבות. כל כלי מוסיף הזנה משלו, ובקרוב אף אחד לא יודע איזה לוח שנה הוא האמיתי.

התוצאה היא צוות שמפסיק לסמוך על לוח השנה ומתחיל לשאול בצ'אט לאן הם צריכים להגיע.

איך נראה סנכרון דו-כיווני אמיתי

אינטגרציית Google Calendar שנבנתה עבור עבודת לקוח צריכה לעשות ארבעה דברים:

1. כתוב אירועים אמיתיים. עבודות, ביקורים, תזכורות ועבודות אספקה מופיעים כאירועי Google Calendar מקוריים עם הפרטים החשובים.
2. שמור על עדכניות האירועים. כאשר העבודה זזה, אירוע לוח השנה זז איתה — אין עותקים מתיישנים.
3. כבד הרשאות. האינטגרציה מתחברת דרך הרשאות חשבון Google ונוגעת רק בלוחות השנה שאתה מאשר.
4. נתק בצורה נקייה. אתה יכול לבטל גישה מחשבון Google שלך או ממערכת העבודה, בכל עת, מכל צד.

כיצד Workspace369 מסתנכרן עם Google Calendar

Workspace369 מחבר את יומן Google לאותו סביבת עבודה שמחזיקה את רשומת הלקוח, והסנכרון פועל בשני הכיוונים:

• Workspace369 ל-Google. אירועים ופגישות שהוקצו לך ב-Workspace369 עוברים ליומן Google שתבחר, והם מתעדכנים או נעלמים כשהעבודה זזה או מבוטלת.
• Google ל-Workspace369. אירועים ביומני Google שתבחר מופיעים ביומן Workspace369 שלך, כך שפגישות אישיות ועבודת לקוח נמצאות בתצוגה אחת. הם מוצגים לקריאה בלבד ורק לך; פתח אחד כדי לקפוץ אליו ביומן Google.
• דפי הזמנות מכבדים את לוח השנה שלך. כאשר אתה עסוק בלוחות השנה שתבחר, זמנים אלו נחסמים בדפי הזמנות ציבוריים (תוכנית Specialist ומעלה).

ה לוח זמנים של Workspace369 נשאר המקום שבו הזמנות לקוח משתנות, כך שתזכורות, מקדמות והודעות ללקוח עוקבות אחר לוח הזמנים האמיתי.

מכיוון שרשומת לוח השנה מגיעה מסביבת העבודה של הלקוח, העבודה שמאחוריה נשארת במרחק קליק אחד: רשומת ה-CRM של הלקוח, הפרויקט, הקבצים, החשבונית והיסטוריית תיבת הדואר הנכנס שמסבירה את העבודה.

ההגדרה מתבצעת דרך הרשאות חשבון ה-Google של כל חבר צוות. Workspace369 נוגע רק ביומנים שאתה מאשר, ותוכל לנתק בכל עת — מ-Workspace369 או מחשבון ה-Google שלך.

למי מיועד סנכרון דו-כיווני

סנכרון דו-כיווני של Google Calendar חשוב ביותר כאשר לוח השנה הוא לוח הזמנים התפעולי של העסק:

• סוכנויות המנהלות שיחות לקוח, ביקורות ומועדי אספקה
• צוותי שטח ושירות בית המנהלים ביקורים וחלונות התקנה
• יועצים ופרילנסרים שסדר הפגישות, המעקבים ותזכורות החשבוניות שלהם חולקים יום אחד
• כל צוות שבו אירוע לוח שנה שהוחמץ פירושו התחייבות לקוח שהוחמצה

להתחיל

חבר את ה- שילוב Google Calendar כדי לשים את עבודת הלקוח שהוקצתה לך ביומן שאתה כבר בודק, ואת אירועי ה-Google שלך לצדה ב-Workspace369 — עם גישה מאושרת וניתוק בכל עת.