סרטון הדרכה 12 מתוך 24
איך לנהל את הפרויקטים שלך ב-Workspace369
כדי לנהל פרויקט ב-Workspace369, פתח את "פרויקטים" תחת "עבודה". כל שורה היא פרויקט, עם הלקוח, הסטטוס, העדיפות, ההתקדמות ותאריך היעד שלו, והלשוניות מסננות את הרשימה לפי סטטוס. פתח פרויקט, והכרטיסים למעלה מראים עד כמה הוא התקדם לפי המשימות שלו, כמה מהתקציב נוצל וכמה ימים נותרו. "כספים" מראה כמה הוצאת עד עכשיו ואת השעות שהצוות שלך רשם, והמשימות של הפרויקט מופיעות מתחת. "נתונים פיננסיים" מסכם את הכול: הכנסות, עלויות ורווח גולמי. כדי לראות כמה הפרויקט מכניס, קשר את העבודה עבור הלקוח שלו: תחת "הצעות", לחץ על "הוסף" ואז על "קשר", ובחר את הצעת המחיר; תחת "חשבוניות", לחץ על "הוסף" ואז על "קשר חשבונית קיימת", ובחר את החשבונית של העבודה. מעכשיו החשבונית נחשבת כהכנסה, כך שאפשר לראות את הרווח של הפרויקט.
מה תלמד
- איך למצוא את הפרויקטים שלך תחת "עבודה" ולסנן אותם לפי סטטוס
- מה מציגה כל שורת פרויקט: לקוח, סטטוס, עדיפות, התקדמות ותאריך יעד
- איך לקרוא את ההתקדמות, התקציב והימים שנותרו בפרויקט
- איך לראות כמה הוצאת על פרויקט ואת השעות שהצוות שלך רשם
- איך לקשר הצעת מחיר וחשבונית לפרויקט
- איך לראות את ההכנסות, העלויות והרווח הגולמי של פרויקט
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
איפה אני רואה את כל הפרויקטים שלי ב-Workspace369?
פתח את "פרויקטים", תחת "עבודה". כל שורה היא פרויקט, עם הלקוח, הסטטוס, העדיפות, ההתקדמות ותאריך היעד שלו. הלשוניות מסננות את הרשימה לפי סטטוס, ואפשר לפתוח כל פרויקט כדי לראות את הפרטים.
איך מחושבת ההתקדמות של פרויקט?
ההתקדמות מחושבת לפי המשימות של הפרויקט. בסרטון, 2 מתוך 4 משימות הושלמו, ולכן הפרויקט מציג 50%. לידה, "תקציב" מראה כמה מהתקציב נוצל, ו"ציר זמן" מראה כמה ימים נותרו.
האם אפשר לעקוב אחרי ההוצאות והשעות של פרויקט?
כן. "כספים" מראה כמה הוצאת על הפרויקט עד עכשיו וכמה מהתקציב שלו זה מנצל, וגם את השעות שהצוות שלך רשם לעומת השעות המתוכננות. המשימות של הפרויקט מופיעות מתחת, כך שאפשר לראות כמה מהן הושלמו.
איך מקשרים הצעת מחיר או חשבונית לפרויקט?
פתח את הפרויקט. תחת "הצעות", לחץ על "הוסף" ואז על "קשר", בחר את הצעת המחיר ולחץ על "חבר". תחת "חשבוניות", לחץ על "הוסף" ואז על "קשר חשבונית קיימת", בחר את החשבונית של העבודה ולחץ על "חבר".
איך רואים את הרווח של פרויקט?
החלונית "נתונים פיננסיים" של הפרויקט מציגה את ההכנסות, העלויות והרווח הגולמי שלו. העלויות כוללות את שעות העבודה שהצוות שלך רשם ואת ההוצאות של הפרויקט, וחשבונית מקושרת נחשבת כהכנסה. בסרטון, קישור החשבונית "October fleet detailing" מעלה את ההכנסות מ-$0 ל-$2,403.15, עם רווח גולמי של $927.51.
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה ננהל פרויקט: נבדוק את ההתקדמות והתקציב שלו, ונקשר את הצעת המחיר והחשבונית, כדי שתוכל לראות כמה הוא מכניס.
פתח את "פרויקטים", תחת "עבודה". כל שורה היא פרויקט, עם הלקוח, הסטטוס, העדיפות, ההתקדמות ותאריך היעד שלו. הלשוניות מסננות לפי סטטוס. בוא נפתח את Operations Readiness, עבודה עבור Drew Walsh.
למעלה: עד כמה הוא התקדם לפי המשימות שלו, כמה מהתקציב נוצל, וכמה ימים נותרו. "כספים" מראה כמה הוצאת עד עכשיו, ואת השעות שהצוות שלך רשם.
מתחת מופיעות המשימות של הפרויקט. שתיים מתוך ארבע הושלמו. "נתונים פיננסיים" מסכם את הכול: הכנסות, עלויות ורווח. עדיין אין הכנסות.
אז בוא נקשר את העבודה עבור הלקוח הזה. תחת "הצעות", לחץ על "הוסף" ואז על "קשר", ובחר את הצעת המחיר. אחר כך עשה את אותו הדבר תחת "חשבוניות": לחץ על "הוסף" ואז על "קשר חשבונית קיימת", ובחר את החשבונית של העבודה הזו.
עכשיו החשבונית נחשבת כהכנסה, כך שאפשר לראות את הרווח של הפרויקט הזה. וככה מנהלים פרויקט. בסרטון הבא נארגן את המשימות שלך בלוחות.
הדרכות נוספות
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
