הצעות מחיר וחוזיםלקוחות ו-CRMחיוב ותשלומיםתיבת דואר נכנס ושיחותWorkspace AIפרויקטים, משימות ושעות
מרץ ואפריל 2026: בונה הצעות מחיר חדש, טפסי קליטה ורווחיות פרויקט
בונה הצעות מחיר ויזואלי עם מקדמות ומעקב, מספר טפסי קליטה עם API נכנס, דוחות רווחיות והזדקנות AR, שיחות, ובסיס ידע AI.
בנה מספר טפסי קליטה, כל אחד עם עיצוב ומעקב משלו
צור יותר מטופס בקשה ציבורי אחד לעסק שלך. לכל טופס יש שדות משלו, עיצוב, שלב תודה והתראות, בתוספת הגנה מפני דואר זבל. שתף קישור או הטמע טופס באתר שלך, וכל הגשה מגיעה ל'בקשות', מוכנה להפוך ללקוח.
גם טפסים המתארחים במקום אחר יכולים לשלוח לידים פנימה: הגדרות בקשות כוללות API נכנס עם מפתחות ומיפוי שדות. ליד חדש יכול גם להתחיל זרימת עבודה, כמו אימייל קבלת פנים או משימה עבורך.
- מספר טפסים, לכל אחד מהם עיצוב והתראות משלו
- שתף קישור או הטמע באתר שלך
- API נכנס עם מפתחות ומיפוי שדות
- היכן למצוא אותו
- בקשות
- טפסים; הגדרות
- בקשות
- תוכניות
- כל תוכנית
בונה הצעות מחיר ויזואלי עם ערכות נושא, מקדמות ומעקב
בנה הצעה כדף שהלקוח שלך גולל: שער, טקסט, תמונות, ציר זמן, תנאים ופריטי שורה שתבחר מהקטלוג שלך. בחר נושא וצבעים, התחל מתבנית שמורה, והסתכל אחורה דרך גרסאות קודמות בהיסטוריית גרסאות.
אסוף פיקדון כאשר הלקוח מאשר, וראה מתי הוא פותח ומתקשר עם ההצעה. הצעה מאושרת הופכת לחשבונית בשלב אחד.
- כריכה, תמונות, ציר זמן, תנאים ופריטי שורת קטלוג
- ערכות נושא, תבניות שמורות והיסטוריית גרסאות
- פיקדון עם אישור ומעקב אחר מעורבות
- היכן למצוא אותו
- הצעות מחיר בסרגל הצד
- הצעת מחיר חדשה
- תוכניות
- כל תוכנית
ראה כמה כל פרויקט מרוויח ומי חייב לך, לפי כמה הם מאחרים
רווחיות עבודה מציגה הכנסות, עלויות ושולי רווח לכל פרויקט, שנבנו מהחשבוניות, ההוצאות וזמן המעקב שלך. רווחיות לקוח עושה אותו הדבר עבור כל לקוח, כך שתוכל לראות אילו עבודות ואילו לקוחות מרוויחים את שלהם.
AR מקבץ חשבוניות שלא שולמו לפי משך האיחור שלהן, כדי שתדע את מי לרדוף קודם, ותוכל לשלוח תזכורת תשלום מהדוח.
- שולי רווח לפרויקט וללקוח
- חשבוניות שלא שולמו מקובצות לפי מידת האיחור שלהן
- היכן למצוא אותו
- הנהלת חשבונות
- דוחות
- תוכניות
- מומחה ומעלה
הודעות טקסט, שיחות ותא קולי לצד האימייל שלך, עם העברה וניתוח נתונים
אימיילים, הודעות טקסט ושיחות טלפון נוחתים בתיבת דואר נכנס אחת, מותאמים ללקוח אליו הם שייכים. דואר מגיע דרך כתובת חלל העבודה שלך או תיבת דואר שאתה מחבר, ועובד בכל תוכנית. מ-Voyager אתה יכול לענות לשיחות באינטרנט ובנייד, לחייג מלקוח, להאזין להודעות קוליות ולשרטט את נפח השיחות והתוצאות שלך בניתוחי שיחות.
מ-Specialist, הזמן חבר צוות לפני שאתה מעביר שיחה חיה, התמזג לשיחת ועידה משולשת כך שהמתקשר לעולם לא ינותק, והגדר תפריטי טלפון, קבוצות צלצול וניתוב שעות פעילות.
- הודעות טקסט ושיחות מ-Voyager, אימייל בכל תוכנית
- הזמן חבר צוות לפני העברת שיחה
- תפריטי טלפון, קבוצות צלצול וניתוב לפי שעות פעילות מ-Specialist
- היכן למצוא אותו
- תיבת דואר נכנס בסרגל הצד
- תוכניות
- Voyager ומעלה
למד את Workspace AI על העסק שלך עם מאגר ידע
הוסף את התמחור, המדיניות, הנהלים, כללי הצוות ושאלות נפוצות כערכים בבסיס הידע, ממוינים לפי קטגוריות. Workspace AI מחפש אותם כאשר הוא עונה, כך שהתשובות עוקבות אחר האופן שבו העסק שלך פועל בפועל.
החיפוש מוצא ערכים לפי משמעות, לא רק מילים מדויקות. כמה ידע חיפוש תקבל תלוי ברמת ה-AI של התוכנית שלך.
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- מאגר ידע
- תוכניות
- כל תוכנית
קטלוג מוצרים ושירותים שנבנה מחדש
מוצרים, שירותים וחבילות נמצאים כעת בקטלוג נקי יותר עם תצוגות רשימה וכרטיס, לשוניות סטטוס, פילטרים ותצוגות שמורות. לכל פריט יש דף משלו למחיר, תמונות וארגון, וציר זמן פעילות מתעד מה השתנה.
כתוב תיאור בעצמך או תן ל-AI לנסח ולשפר אותו. Cadet כולל עד 20 מוצרים ושירותים; Voyager ומעלה ללא הגבלה.
- היכן למצוא אותו
- מוצרים בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
לוחות משימות מהירים יותר: שבבי סינון, חיפוש והגדלת קנבן
לכותרת המשימות יש שבבי סינון וחיפוש, כך שתוכל לשלב סטטוס, מקצה, תגית ועוד כדי למצוא את העבודה שלפניך.
במסכים גדולים יותר, בקרת זום משנה את גודל לוח הקנבן כך שיותר עמודות יתאימו למסך.
- היכן למצוא אותו
- משימות בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
