הצעות מחיר וחוזיםחיוב ותשלומיםלקוחות ו-CRMWorkspace AIלוח שנה והזמנותפרויקטים, משימות ושעותזרימות עבודהפורטל לקוחסביבת עבודה וצוות
ספטמבר 2026: חוזים חתומים אלקטרונית, AutoPilot Today, שלבי לקוח ופורטלים ממותגים
שלח חוזים לחתימה אלקטרונית, נהל את היום שלך מ-AI AutoPilot Today, עקוב אחר לקוחות דרך שלבים, מיתג פורטלי לקוחות, ובנה מחדש תהליכי עבודה, משימות והגדרות.
חוזים שאתה שולח לחתימה אלקטרונית
שלח חוזה לחתימה אלקטרונית מ-Workspace369: העלה PDF או התחל מתבנית, מקם שדות חתימה, הוסף את החותמים שלך ושלח אותו. חותמים מאמתים באמצעות קוד אימייל, וכל חוזה שומר ציר זמן היסטוריה וקובץ הוכחות.
עמוד החוזים נבנה מחדש עם מסנן סטטוס, תצוגת תבניות להסכמים לשימוש חוזר, בונה שבו אתה קובע את סדר החתימה ומוסיף חברי צוות כחותמים, וחתימה נגדית ותזכורות.
- התחל מ-PDF או מתבנית לשימוש חוזר
- יומן ביקורת וקובץ ראיות לכל חוזה
- חתימה הדדית ותזכורות
- היכן למצוא אותו
- חוזים בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
הזמנות שינוי להצעות מחיר מקובלות וחשבוניות ששולמו
לאחר שהצעת מחיר מתקבלת, או שמתקבל פיקדון או תשלום, הפריטים והמחירים שלה ננעלים, ובאנר מסביר מדוע. כדי לשנות אותה, צור הזמנת שינוי ממוספרת שמציגה בדיוק מה השתנה.
- היכן למצוא אותו
- פתח הצעת מחיר או חשבונית נעולים
- שינוי סדר
- תוכניות
- Specialist ומעלה
עצב את דף החשבונית שהלקוחות שלך פותחים
בחר כיצד ייראה הדף שהלקוחות שלך פותחים מקישור חשבונית: בחר תבנית ופלטת צבעים, ואז קבע את גודל הגופן והלוגו.
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- חשבוניות
- ערכות נושא למסמכים
- תוכניות
- כל תוכנית
שלבי לקוח, מעקבים ובניית טופס בקשות
הוסף אנשים כלדים והעבר לקוחות דרך שלבים שאתה יכול לשנות את שמם, צבעם, סדרם או להסתירם. תור מעקב אומר מדוע כל לקוח מגיע, ופאנל תצוגה מהירה מאפשר לך לנסח טיוטת דוא"ל, טקסט או הערות שיחה באמצעות AI.
בקשות מוצגות בטבלה עם חלונית תצוגה מהירה ובונה טפסים ויזואלי, ואתה יכול להמיר בקשה ללקוח בלחיצה אחת.
- שלבים, לידים ותור מעקבים
- מעקבים שנוסחו על ידי AI מתצוגת הלקוח המהירה
- טבלת בקשות ובונה טפסים
- היכן למצוא אותו
- לקוחות בסרגל הצד
- מעקבים; בקשות בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
AI AutoPilot Today, Client Health וצופים על כסף, פרויקטים ומשימות
AI AutoPilot נפתח ב-Today, רשימה מדורגת של מה שאתה צריך, כמו חשבונית למעקב או לקוח לבדיקה. Client Health מסמן לקוחות שזקוקים לתשומת לב עם הסיבה המוצגת, ו-Money Watch ו-Project Watch מצביעים על חשבוניות שלא שולמו ופרויקטים שזקוקים לבדיקה.
AutoPilot רק מציע: הוא מנסח תזכורות ומעקבים עבורך לסקור.
- פיד 'היום' שמדרג מה לעשות הלאה
- בריאות הלקוח עם מעקב טיוטה שניתן לערוך
- היכן למצוא אותו
- AI AutoPilot בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
תדרוך בוקר ומיון הודעות
הפעל את התדריך הבוקר ומיון ההודעות ו-AI יסכם את היום שלך ויציע תוויות להודעות דוא"ל והודעות טקסט חדשות. הוא לעולם לא יעביר הודעות או ישלח תשובות.
- היכן למצוא אותו
- AI AutoPilot
- הגדרות
- תוכניות
- Voyager ומעלה
צור אירועי לוח שנה על ידי גרירה, עם Google Meet והזמנות לאורחים
גרור בלוח השנה כדי ליצור אירוע, או פתח את העורך המלא כדי להגדיר אורחים, תזכורות וזמינות צוות. הוסף קישור Google Meet לאחר חיבור חשבון Google שלך, והזמנות במייל יישלחו לאורחים שלך.
- היכן למצוא אותו
- לוח שנה בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
משימות, מעקב אחר זמן וקבצים שנבנו מחדש
הוסף משימה ישירות מתחתית עמודה בלוח מחוונים ופתח כל משימה בתצוגה מקדימה. חופשה מציגה יתרות, מי בחופשה ובקשות שממתינות לאישור בעמוד אחד, וטאב דוחות מציג גרפים של השעות שצוותך רשם.
העלאות קבצים רצות כעת דרך תור עם סטטוס לכל קובץ, ואתה בוחר מה קורה כאשר קובץ עם אותו שם קיים.
- יצירת משימה מהירה
- דוחות חופשות ו שעות צוות
- תור העלאה שמטפל בכפילויות
- היכן למצוא אותו
- משימות, מעקב אחר זמן וקבצים בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
זרימות עבודה שנבנו מחדש עם טבלה, תבניות, הרצות בדיקה וטיוטות AI
זרימות עבודה נפתחות על טבלה של כל מה שבנית, עם פילטרים ופעולות בכמות גדולה. התחל מתבנית או תאר מה אתה רוצה ותן ל-AI ליצור טיוטה עבורך, ובדוק אותה לפני שהיא עולה לאוויר.
זרימת עבודה שמתחילה כאשר מגיע ליד חדש יכולה להקצות את הליד לאחד מחברי הצוות או לסובב אותו בין מספר חברים.
- תבניות ויצירת טיוטות בעזרת AI
- הקצה לידים חדשים לחבר צוות
- היכן למצוא אותו
- זרימות עבודה בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
פורטלי לקוח במיתוג שלך, ופורטל פרטי לכל לקוח
פורטלי לקוחות נושאים את הלוגו וצבע ההדגשה שלך, ואתה בוחר אילו קטעים יוצגו ובאיזו פריסה. לכל לקוח יכול להיות פורטל פרטי שמציג רק את מה שתבחר לשתף, כולל חוזים שממתינים לחתימתם, והמבקרים נכנסים עם קוד שנשלח למייל שלהם.
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- פורטל לקוח
- תוכניות
- כל תוכנית
הזמן חברי צוות והוסף מושבים במקום אחד
עמוד הצוות והמושבים מאפשר לך להזמין מספר אנשים בדוא"ל, לשלוח הזמנה מחדש, לערוך אותה, או להעתיק קישור הזמנה.
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- צוות ומושבים
- תוכניות
- Voyager ומעלה
הגדרות בקבוצות עם חיפוש, וגודל טקסט לפי מכשיר
כל דף הגדרות עוקב אחר פריסה אחת עם ניווט מקובץ ותיבת חיפוש, באינטרנט ובאפליקציה. טלפונים ומסכים גדולים יותר זוכרים כעת את גודל הטקסט שלהם.
- היכן למצוא אותו
- הגדרות בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
תשובות מהירות
- מה חדש ב-Workspace369 בספטמבר 2026?
- חוזים שאתה שולח לחתימה אלקטרונית, הזמנות שינוי, עיצוב דף חשבונית, שלבי לקוח ומעקבים, AI AutoPilot Today, פורטלי לקוחות ממותגים, זרימות עבודה מחודשות, משימות והגדרות.
- האם אני יכול לשלוח חוזה לחתימה אלקטרונית ב-Workspace369?
- כן, בכל תוכנית. העלה קובץ PDF או התחל מתבנית, מקם שדות חתימה, הוסף חותמים ושלח אותו. חותמים מאמתים באמצעות קוד דוא"ל, וכל חוזה שומר על נתיב ביקורת.
- אילו תוכניות כוללות שינויי הזמנה?
- הזמנות שינוי הן ב-Specialist ומעלה. ברגע שהצעת מחיר מתקבלת או תשלום נכנס, הפריטים שלה ננעלים, והזמנת שינוי ממוספרת מציגה בדיוק מה השתנה.
- מה עושה AI AutoPilot Today?
- זה מדרג את מה שאתה צריך כל יום, מסמן לקוחות שזקוקים לתשומת לב, ומנסח תזכורות עבורך לבדיקה. AutoPilot רק מציע; התדריך הבוקר הוא ב-Voyager ומעלה.
- האם ללקוחות יכול להיות פורטל לקוחות משלהם?
- כן, בכל תוכנית. פורטלים נושאים את הלוגו והצבעים שלך, אתה בוחר את החלקים, ולכל לקוח יכול להיות פורטל פרטי שבו מבקרים נכנסים עם קוד שנשלח לדוא"ל שלהם.
עדכונים קשורים
ה-Builder API מגיע כעת עם כל תוכנית
דוחות חשבונאיים עוברים לדף דוח אחד ברור
סביבות עבודה חדשות מקבלות מתנע הגדר את צינור ההתחלה שלי בצ'אט AIספטמבר 2026: חוזים חתומים אלקטרונית, AutoPilot Today, שלבי לקוח ופורטלים ממותגים, בסביבת העבודה שלך
התחל את תקופת הניסיון החינמית שלך ב-Specialist, ואז מצא אותה תחת חוזים בתפריט הצד.
14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 149$ לחודש עבור Specialist. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.