סרטון הדרכה 9 מתוך 24

איך לעקוב אחרי ההוצאות שלך ב-Workspace369

כדי להוסיף הוצאה ב-Workspace369, פתח את "הוצאות" תחת "כספים" ולחץ על "הוסף הוצאה". אפשר להקליד אותה ידנית או לסרוק קבלה: ה-AI קורא אותה וממלא את הספק, הסכום הכולל כולל מס, התאריך, סוג ההוצאה וכל שורת פריט, והקבלה מצורפת בשבילך. קשר את ההוצאה לפרויקט כך שתיכלל במה שהעבודה הזו עולה, ואז לחץ על "הוסף הוצאה". סנן את הרשימה לפי סוג הוצאה כדי לראות כמה אתה מוציא על כל סוג, ופתח את "הנהלת חשבונות", שם "רווח נקי" מראה את ההכנסות שלך פחות ההוצאות שלך.

צפה ב-YouTube1:25

מה תלמד

איך לקרוא את ההוצאות שלך בתצוגת הטבלה: סוג, תאריך וסכום
איך לסרוק קבלה כך שה-AI ימלא את הספק, הסכום הכולל, התאריך, הסוג ושורות הפריטים
איך לקשר הוצאה לפרויקט כך שתיכלל בעלויות של העבודה הזו
איך לסנן את ההוצאות שלך לפי סוג
איפה ההוצאות שלך מופיעות בהנהלת החשבונות וברווח הנקי שלך

פרקים

שאלות נפוצות

איך מוסיפים הוצאה ב-Workspace369?

פתח את "הוצאות" תחת "כספים" ולחץ על "הוסף הוצאה". בחר "הזן ידנית" כדי להקליד אותה, או "סרוק חשבונית/קבלה" כדי להעלות תמונה או PDF ולתת ל-AI למלא אותה. בדוק את הפרטים, ואז לחץ על "הוסף הוצאה".

מה סריקת הקבלה ממלאת?

ה-AI קורא את הקבלה וממלא את הספק בתור השם, את הסכום הכולל כולל מס, את התאריך, את סוג ההוצאה, ואת כל שורת פריט עם הכמות והמחיר שלה. הקבלה מצורפת להוצאה. בדוק את הפרטים לפני שאתה שומר.

אילו קבצים אפשר לסרוק?

אפשר לסרוק תמונה או PDF של קבלה או חשבונית: JPG, PNG, HEIC או PDF. אפשר לבצע אופטימיזציה לתמונות גדולות לפני הסריקה.

האם אפשר לראות כמה עולה פרויקט?

כן. קשר הוצאה לפרויקט כשאתה מוסיף אותה, והיא תיכלל בהוצאות של הפרויקט הזה.

האם ההוצאות שלי מופיעות בהנהלת החשבונות שלי?

כן. כשהנהלת החשבונות מוגדרת, כל הוצאה נרשמת בספרים שלך כפקודת יומן שתוכל לבדוק, ו"רווח נקי" מראה את ההכנסות שלך פחות ההוצאות שלך.

תמליל מלא

ברוך שובך. בסרטון הזה נעקוב אחרי ההוצאות שלך: נסרוק קבלה, ניתן ל-AI למלא את הפרטים, ונשמור כל עלות במקום אחד.

פתח את "הוצאות", תחת "כספים". אעבור לתצוגת הטבלה. הנה כל מה שהוצאת: כל הוצאה, עם הסוג שלה, התאריך שלה והסכום. כדי להוסיף הוצאה, לחץ על "הוסף הוצאה". אפשר להקליד אותה ידנית, או לסרוק קבלה. בוא נסרוק את הקבלה הזו.

ה-AI קורא את הקבלה, וממלא את הספק, את הסכום הכולל כולל מס, את התאריך ואת הסוג. גם כל פריט בקבלה מופיע ברשימה, עם סכום הביניים והמס.

קשר אותה לפרויקט, כך שתיכלל במה שהעבודה הזו עולה. ההוצאה הזו שייכת ל-Operations Readiness. הקבלה מצורפת בשבילך. לחץ על "הוסף הוצאה". והנה היא, בראש הרשימה שלך.

כדי לראות כמה אתה מוציא על חומרים, סנן לפי "סוג הוצאה". ההוצאות שלך עוברות גם אל "הנהלת חשבונות". כאן, "רווח נקי" מראה את ההכנסות שלך, פחות ההוצאות שלך. וככה עוקבים אחרי ההוצאות שלך. בסרטון הבא נתכנן את לוח הזמנים שלך ביומן.