Válassz egyet javaslatcsomagok, Írás AI javaslatokhoz és szolgáltatások naptári eseményeken

Válassz egyet csomagok: hagyja, hogy ügyfele jó, jobb vagy legjobb közül válasszon

Mostantól alternatívákat kínálhat egy javaslatban, például egy weboldal Starter, Growth és Signature verzióit, és hagyhatja, hogy ügyfele válasszon egyet. A javaslatszerkesztőben nyissa meg egy tétel ⋯ menüjét, és válassza a „Csomag opcióként kínál…” lehetőséget, majd nevezzen el egy új csomagot, vagy adja hozzá a tételt egy már meglévőhöz. Minden opció a csomag nevét és egy rádiógombot jelenít meg. A kitöltött rádió az alapértelmezett opció, amelyen a javaslat megnyílik, és az „Alapértelmezett beállítása” a ⋯ menüben változtatja meg. Csak az alapértelmezett számít bele a szerkesztőben látható összegekbe.

A javaslati oldalon minden opció a csomag nevével és a „Válassz egyet” címkével van ellátva, és az alapértelmezett már ki van választva. Amikor az ügyfél egy másik opciót választ, az alszámla, a kedvezmény, az adó és a teljes összeg frissül, hogy megfeleljen, csakúgy, mint a százalékban beállított előleg; a fix előleg ugyanaz az összeg marad. Az általuk nem választott opciók át vannak húzva, nem pedig áthúzva. A választásuk a javaslattal együtt megy, amikor elfogadják, és amikor befizetik az előleget. A csomagok az opcionális kiegészítők mellett helyezkednek el, így egy javaslat tartalmazhatja mindkettőt. Már elérhető a webalkalmazásban, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.

• Alternatívák csoportosítása elnevezett csomagba
• Válassza ki az alapértelmezett opciót, amellyel a javaslat megnyílik
• Az összegek és a százalékos előleg követik az ügyfél választását
• Működik az opcionális kiegészítőkkel együtt

Hol találod

1. Ajánlatok
2. ajánlat megnyitása
3. egy tétels ⋯ menü
4. Csomag opcióként kínál…

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ajánlatok és árajánlatokJavaslatok lépésről lépésre

Írás AI: egy javaslat bevezetésének, hatókörének és tételeinek piszkozata

A javaslatszerkesztőben van egy új Írás AI gomb, a felső sávban asztali számítógépen és a ⋯ menüben telefonon. Először válassza ki a javaslat ügyfelét. Ezután adjon hozzá jegyzeteket arról, hogy mit kell tartalmaznia a javaslatnak, ha szeretné, például a projektet, az időzítést és a hangnemet, és hagyja bekapcsolva a „Javaslatok a termékeiből és szolgáltatásaiból” opciót a javasolt sorokhoz. Az Írás AI bevezetést és munkakört fogalmaz meg az ügyfélből, a csatolt projektből, a javaslat címéből és az Ön jegyzeteiből.

Semmi sem kerül azonnal hozzáadásra. Először felülvizsgálja a piszkozatot: szerkessze az egyes szakaszok címét és szövegét, és törölje a pipát minden olyan javasolt tételről, amelyet nem szeretne. A javasolt tételek a saját termékeiből és szolgáltatásaiból származnak, az Ön katalógusárain. Amikor az „Ajánlat hozzáadása” lehetőséget választja, a szakaszok új szövegtömbökként kerülnek hozzáadásra az árazás alatt, a többi tartalom előtt, és a megtartott tételek hozzáadódnak a tételekhez, anélkül, hogy bármi, ami már ott van, megváltozna, és egy Visszavonás az egész piszkozatot visszavonja. Válassza az Elvetés lehetőséget, ha semmit sem ad hozzá.

Az Írás AI a munkahelye havi AI használatát használja, mint például az AI Kérés, és a gomb megjelenik azoknak a csapattagoknak, akik szerkeszthetnek javaslatokat és használhatnak AI-t. Már elérhető a webalkalmazásban, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.

• Bevezetés és a munka hatóköre az ügyfél, a projekt és az Ön jegyzeteiből
• Javasolt tételek a saját katalógusából, az Ön árain
• Felülvizsgálat és szerkesztés, mielőtt bármi hozzáadódna
• Egy Visszavonás az egész piszkozatot eltávolítja

Hol találod

1. Ajánlatok
2. nyisson meg egy piszkozat javaslatot
3. Írás AI

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ajánlatok és árajánlatokWorkspace AI

Helyezze a javaslat teljes összegét és előlegét egy szerződésbe

A szerződéssablonok két új mezőt tartalmaznak: Javaslat teljes összege és Javaslat előleg, a sablon szerkesztő Mezők menü alján. Amikor a szerződést egy javaslathoz csatolja, az ügyfél az elfogadás után azonnal aláírja, és a mezők kitöltődnek az elfogadott javaslat teljes összegével és előlegével, a javaslat pénznemében. Az előleg a javaslat előleg-beállítását követi, és $0.00 jelenik meg, ha nincs előleg.

Ezek a mezők csak egy javaslathoz csatolt szerződésen töltődnek ki. Ha Ön egy olyan szerződést küld, amely ezeket önmagában használja, a Workspace369 kéri, hogy küldje el a javaslatából, vagy távolítsa el ezeket a mezőket, így az ügyfél soha nem ír alá üres összegű szerződést. Már elérhető a webalkalmazásban, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.

• Javaslat teljes összege és Javaslat előleg mezők
• Az elfogadott javaslatból kitöltve
• Soha nem küldhető üres összeggel

Hol találod

1. Szerződések
2. Sablonok
3. nyisson meg egy sablont
4. Mező
5. Javaslat teljes összege

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Szerződések és elektronikus aláírásAjánlatok és árajánlatok

Szolgáltatások és termékek naptári eseményeken

A naptári eseményekhez új Szolgáltatások és termékek sor tartozik. Adjon hozzá egy vagy több elemet a termék- és szolgáltatáskatalógusából, hogy megmondja, mire szól a találkozó, és ezek megjelennek az eseményen a naptárnézetekben és az esemény-előnézetben. A foglalási oldalon tett foglalásokon megjelenik a lefoglalt szolgáltatás.

Annak kiválasztásához, hogy mely események jelenjenek meg, nyissa meg a Naptár megjelenítési opcióit, és kapcsolja be vagy ki a Szolgáltatások és termékek, Ügyfél és Csapat elemet a „Megjelenítés eseményeken” alatt. A választása minden eszközön mentésre kerül. Már elérhető a webalkalmazásban, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.

• Válasszon szolgáltatásokat és termékeket a katalógusából
• Megjelenik az eseményeken minden naptárnézetben
• Válassza a szolgáltatások, ügyfél és csapat megjelenítését az eseményeken

Hol találod

1. Naptár
2. esemény megnyitása
3. Szolgáltatások és termékek

Megnyitás az alkalmazásban →

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Naptár és időpontfoglalásTermékek és szolgáltatások