Oktatóvideó: 5/7
Ajánlat készítése a Workspace369-ben lépésről lépésre
Ha ajánlatot szeretne készíteni a Workspace369-ben, nyissa meg az Ajánlatokat a Pénzügyek alatt, kattintson az Új ajánlat gombra, válassza ki az ügyfelet, és adjon hozzá szolgáltatásokat a katalógusából. A Kialakítás lapon válasszon témát, kiemelőszínt és borítót, adjon hozzá szakaszokat, például idővonalat és a mentett feltételeit, a Beállítások lapon pedig kezelje az aláírásokat, a lejárati dátumokat, a foglalókat, az utánkövető emlékeztetőket és a belső jegyzeteket. Az ajánlatot sablonként is elmentheti, és amint egy ügyfél elfogadja, zárolódik, így minden későbbi változtatás egy módosítási megrendelésen keresztül történik, amelyet az ügyfél hagy jóvá.
Amit megtanul
- Hogyan kezdhet új ajánlatot sablonból vagy a nulláról, és hogyan állíthatja be a katalógustételek mennyiségét
- Hogyan válasszon témát, kiemelőszínt és borítót, és hogyan helyezkedjen el a borító (Kitöltés, Belső margó vagy Áttűnés)
- Hogyan adhat hozzá szakaszokat, mérföldkövekkel tagolt idővonalat és mentett feltételeket
- Hogyan követelheti meg az aláírást, állíthatja be, meddig érvényes az ajánlat, és kérhet foglalót
- Hogyan működnek az utánkövető emlékeztetők és a belső jegyzetek
- Hogyan tekintheti meg előre, mit lát az ügyfele, hogyan menthet sablont, és hogyan küldhet módosítási megrendelést
GYIK
Gyakori kérdések
Megkövetelhetem az aláírást egy Workspace369-ben készült ajánlatnál?
Igen. Az ajánlat Beállítások lapján kapcsolja be az Aláírás megkövetelése opciót, és az ügyfele az elfogadáskor alá is írja.
Hogyan működnek az ajánlatokhoz tartozó utánkövető emlékeztetők?
Az utánkövető emlékeztetők finoman figyelmeztetik azt az ügyfelet, aki megnyitotta az ajánlatot, de még nem válaszolt. A Workspace369 legfeljebb hármat küld, kétnapos időközönként.
Kérhetek foglalót, amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot?
Igen, ha csatlakoztatta a Stripe-ot. Foglalót kérhet, amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot, százalékban vagy fix összegben.
Hogyan menthetek el egy ajánlatot sablonként?
Nyissa meg a Kialakítás lapot, és kattintson a Mentés sablonként gombra. A sablon megőrzi a szakaszokat, a kialakítást és a tételeket. Amikor legközelebb az Új ajánlat gombra kattint, ott lesz, az ügyfél kivételével mindennel együtt.
Hogyan módosíthatok egy ajánlatot, miután az ügyfél elfogadta?
Amint az ügyfél elfogadja, az ajánlat zárolódik, így semmi sem változhat anélkül, hogy nyoma maradna. Kattintson az Új módosítási megrendelés gombra, adja meg, mi változik és miért, majd küldje el az ügyfélnek jóváhagyásra.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban részletesebben megnézzük az ajánlatokat: a tételeket, a kialakítást, a hozzáadható szakaszokat, az Önt védő beállításokat és a sablonokat, hogy a következő ajánlat elkészítése csak egy percig tartson.
Nyissa meg az Ajánlatokat a Pénzügyek alatt. Kattintson az Új ajánlat gombra. Kezdhet az egyik sablonjából vagy a nulláról. Én üresen kezdem, a végén pedig sablont készítünk. Adjon nevet az ajánlatnak, és válassza ki az ügyfelet. Ez Drew-nak szól, a Walsh Logisticstól. Adjon hozzá egy szolgáltatást a katalógusából, és állítsa be a mennyiséget: tizenkét furgon, Drew flottájának minden járművére egy. Az adóval együtt számolt végösszeg menet közben frissül.
Most jöjjön a megjelenés. A Kialakítás lapon válasszon témát és kiemelőszínt. Én a Merész témát választom, antracit kiemelőszínnel. Ezután válasszon borítót. Van egy galéria kész grafikákkal, de feltöltheti a saját fotóját is. Válassza ki, hogyan helyezkedjen el a borító: Kitöltés, Belső margó vagy Áttűnés.
Az ár alá adja hozzá azokat a szakaszokat, amelyeket az ügyfelének el kell olvasnia. Mindegyik egy mintaszöveggel indul, amelyet felülírhat. Az idővonal megmutatja, mi mikor történik. Vegyen fel egy mérföldkövet, adjon meg hozzá egy dátumot, és írja le, mi készül el addig. Adjon hozzá egy Feltételek szakaszt, és a mentett feltételei automatikusan kitöltődnek, így soha nem kell újra begépelnie őket. Vigye az egeret bármelyik szakasz fölé, hogy kiemelje, lemásolja, vagy áthúzással átrendezze.
A Beállítások lapon döntse el, mit kell az ügyfélnek tennie. Kapcsolja be az Aláírás megkövetelése opciót, hogy az ügyfél az elfogadáskor alá is írja. Állítsa be, meddig érvényes az ajánlat. Válasszon egy dátumot, és az ügyfele is látni fogja. Ha a Stripe csatlakoztatva van, elfogadáskor foglalót kérhet, százalékban vagy fix összegben. Az utánkövető emlékeztetők finoman figyelmeztetik azt az ügyfelet, aki megnyitotta, de még nem válaszolt: a rendszer legfeljebb hármat küld, kétnapos időközönként. A belső jegyzetek pedig csak a csapatának szólnak. Az ügyfele soha nem látja őket.
Kattintson az Előnézet gombra, hogy pontosan azt lássa, amit az ügyfele látni fog. Ha mindezt újra szeretné használni, nyissa meg a Kialakítás lapot, és kattintson a Mentés sablonként gombra. A sablon megőrzi a szakaszokat, a kialakítást és a tételeket, így csak mentenie kell. Amikor legközelebb az Új ajánlat gombra kattint, a sablonja már ott várja, az ügyfél kivételével mindennel együtt.
Még egy dolog. Amint az ügyfél elfogadja, az ajánlat zárolódik, így semmi sem változhat anélkül, hogy nyoma maradna. A módosításhoz kattintson az Új módosítási megrendelés gombra. Adja meg, mi változik és miért, majd küldje el az ügyfélnek jóváhagyásra. Ennyi volt az ajánlatok részletes bemutatása. A következő videóban részletesebben megnézzük a számlákat.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
