Oktatóvideó: 9/24
A költségek nyomon követése a Workspace369-ben
Ha egy költséget szeretne felvenni a Workspace369-ben, nyissa meg a Költségeket a Pénzügyek alatt, és kattintson a Költség hozzáadása gombra. Beírhatja kézzel, vagy beolvashat egy nyugtát: az AI elolvassa, és kitölti a szállítót, az adót tartalmazó végösszeget, a dátumot, a költség típusát és minden tételt, a nyugta pedig automatikusan csatolódik. Kapcsolja a költséget egy projekthez, hogy beleszámítson abba, mennyibe kerül az adott munka, majd kattintson a Költség hozzáadása gombra. Szűrje a listát a Költség típusa szerint, hogy lássa, mire mennyit költ, és nyissa meg a Könyvelést, ahol a Nettó jövedelem a bevételét mutatja, levonva belőle a költségeit.
Amit megtanul
- Hogyan olvassa a költségeit a táblázatnézetben: típus, dátum és összeg
- Hogyan olvashat be egy nyugtát, hogy az AI kitöltse a szállítót, a végösszeget, a dátumot, a típust és a tételeket
- Hogyan kapcsolhat egy költséget egy projekthez, hogy beleszámítson az adott munka költségeibe
- Hogyan szűrheti a költségeit típus szerint
- Hol jelennek meg a költségei a Könyvelésben és a nettó jövedelmében
GYIK
Gyakori kérdések
Hogyan vehetek fel egy költséget a Workspace369-ben?
Nyissa meg a Költségeket a Pénzügyek alatt, és kattintson a Költség hozzáadása gombra. Válassza a Kézi megadás lehetőséget, ha be szeretné gépelni, vagy a Számla/nyugta beolvasása lehetőséget, ha fényképet vagy PDF-et töltene fel, és az AI-ra bízná a kitöltést. Ellenőrizze az adatokat, majd kattintson a Költség hozzáadása gombra.
Mit tölt ki a nyugta beolvasása?
Az AI elolvassa a nyugtát, és kitölti a szállítót névként, az adót tartalmazó végösszeget, a dátumot, a költség típusát, valamint minden tételt a mennyiségével és az árával. A nyugta a költséghez csatolódik. Mentés előtt ellenőrizze az adatokat.
Milyen fájlokat olvashatok be?
Beolvashat egy nyugtáról vagy számláról készült fényképet vagy PDF-et: JPG, PNG, HEIC vagy PDF formátumban. A nagy fényképek beolvasás előtt optimalizálhatók.
Láthatom, mennyibe kerül egy projekt?
Igen. Amikor felvesz egy költséget, kapcsolja egy projekthez, és beleszámít az adott projekt kiadásaiba.
Megjelennek a költségeim a könyvelésemben?
Igen. Ha a Könyvelés be van állítva, minden költség naplótételként kerül a könyveibe, hogy ellenőrizhesse, a Nettó jövedelem pedig a bevételét mutatja, levonva belőle a költségeit.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban nyomon követjük a költségeit: beolvasunk egy nyugtát, az AI kitölti az adatokat, és minden költséget egy helyen tartunk.
Nyissa meg a Költségeket a Pénzügyek alatt. Átváltok táblázatnézetre. Itt van minden, amit elköltött: minden költség a típusával, a dátumával és az összegével. Ha fel szeretne venni egyet, kattintson a Költség hozzáadása gombra. Beírhatja kézzel, vagy beolvashat egy nyugtát. Olvassuk be ezt.
Az AI elolvassa a nyugtát, és kitölti a szállítót, az adót tartalmazó végösszeget, a dátumot és a típust. A nyugtán szereplő minden tétel is megjelenik, a részösszeggel és az adóval együtt.
Kapcsolja egy projekthez, hogy beleszámítson abba, mennyibe kerül az adott munka. Ez az Operations Readiness projekthez tartozik. A nyugta automatikusan csatolódik. Kattintson a Költség hozzáadása gombra. És már ott is van, a lista tetején.
Ha látni szeretné, mennyit költ anyagokra, szűrjön a Költség típusa szerint. A költségei a Könyvelésbe is bekerülnek. Itt a Nettó jövedelem a bevételét mutatja, levonva belőle a költségeit. Így követheti nyomon a költségeit. A következő videóban megtervezzük az időbeosztását a naptárban.
További oktatóvideók
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzésAmikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
