Az ügyfélélmény szétszórtnak tűnik
Az ügyfelek túl sok rendszertől kapnak beviteli űrlapokat, fájlinkeket, ajánlási linkeket, számlalinkeket és állapotfrissítéseket.
Ügyfél portál ügynökségeknek
Ügyfélportál szoftver ügynökségeknek, amelyek tisztább jóváhagyásokra, számlázásra és utókövetésre szorulnak.
Az ügynökségi ügyfeleknek nem kellene öt különböző linket használniuk ahhoz, hogy megértsék, mi történik. A Workspace369 az ügyfelek felé irányuló kéréseket, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetési linkeket, kommunikációt és státuszkontextust a munka közelében tartja.
Portálügyfél-orientált hozzáférés és megosztott kontextus
Jóváhagyásokajánlatok, fájlok, kérések és állapot
Számlázásszámlák, tervek, megbízási díjak és fizetések
Illeszkedés keresése
Miért fontosak az ügynökségi ügyfélportálok
A jóváhagyásokat nehéz nyomon követni
A kéréseknek, felülvizsgálatoknak, feltöltött fájloknak, ügyfélüzeneteknek és jóváhagyási státusznak a projekt és a számla közelében kell maradniuk.
A fizetési emlékeztetőkből hiányzik a kontextus
A pénzügyi utókövetés jobban teljesít, ha az ügyfél látja a munkát, a javaslatot, a számlát, a fizetési ütemtervet és a kommunikációs előzményeket.
Munkafolyamat
Hogyan támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportálokat
01
Ossza meg a megfelelő felületet
Használjon partnernek szóló munkafolyamatokat, nyilvános linkeket, kéréseket, ajánlatokat, fájlokat és hatókörhöz tartozó partnerkontextust anélkül, hogy belső rekordokat tenne közzé.
02
Tartsa a jóváhagyásokat csatolva
Kapcsolja össze a bevitelt, a projektjegyzeteket, a fájlaktivitást, az ajánlati döntéseket, a számla állapotát és a fizetéseket az ügyfélrekordhoz.
03
Kommunikáljon előzmények elvesztése nélkül
Használjon e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI összefoglalókat és emlékeztetőket a partner és a projekt mellett.
04
Tiszta fizetés beszedése
Küldjön számlákat, fizetési linkeket, megbízási díjakat, fizetési terveket, előlegeket, jóváírásokat, nyugtákat és jelentéseket számlázási kontextussal.
Termék lefedettség
Ügynökségi portál és ügyfél-hozzáférési funkciók
- Az ügyfél portál ügynökségeknek alacsony nehézségű és kereskedelmileg specifikus.
- A Workspace369 összekapcsolhatja a bevezetési szándékot a CRM-mel, ajánlatokkal, számlázással, fájlokkal, kommunikációval és jelentésekkel.
- Az oldal támogatja a jövőbeli összehasonlító oldalakat a portál-intenzív ügynökségi eszközökkel szemben.
Ügyfélrekordok
Nyilvános linkek
Ügyfél-hatókörű hozzáférés
Fájlok
Kérések
Ajánlatok
Számlák
Fizetési linkek
SMS és e-mail
Tevékenység előzmények
GYIK
Miért érdemes ezt az oldalt publikálni
Mi az ügyfélportál az ügynökségek számára?
Egy ügyfélportál ügynökségek számára világosabb módot kínál az ügyfelek számára a kérésekhez, fájlokhoz, ajánlatokhoz, jóváhagyásokhoz, számlákhoz, fizetési linkekhez, státuszhoz és a munkájukhoz kapcsolódó kommunikációhoz való hozzáféréshez.
Támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportál munkafolyamatokat?
Igen. A Workspace369 támogatja az ügyfélrekordokat, nyilvános linkeket, ügyféloldali munkafolyamatokat, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, kommunikációs előzményeket, hatókörhöz kötött hozzáférést és jelentéseket.
Segíthet-e a Workspace369 az ügynökségeknek csökkenteni az ügyfélkövetést?
Igen. A Workspace369 az ügyfélrekord mellett tartja a fájlokat, kéréseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési állapotot, SMS-t, e-mailt, hívásokat, hangpostát, AI-összefoglalókat, sablonokat és emlékeztetőket.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
