Az ügyfélélmény szétszórtnak tűnik
Az ügyfelek túl sok rendszertől kapnak beviteli űrlapokat, fájlinkeket, ajánlási linkeket, számlalinkeket és állapotfrissítéseket.
Ügyfél portál ügynökségeknek
Ügyfélportál szoftver ügynökségeknek: jóváhagyások, számlázás és nyomon követés.
Az ügynökségi ügyfeleknek nem kellene öt különböző linket használniuk ahhoz, hogy megértsék, mi történik. A Workspace369 az ügyfelek felé irányuló kéréseket, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetési linkeket, kommunikációt és státuszkontextust a munka közelében tartja.
Portálügyfél-orientált hozzáférés és megosztott kontextus
Jóváhagyásokajánlatok, fájlok, kérések és állapot
Számlázásszámlák, tervek, megbízási díjak és fizetések
Főbb tudnivalók
Ügyfélportál ügynökségeknek a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, a nyilvános linkeket, az ügyfél-specifikus hozzáférést.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "megfelelő felület megosztása"-tól a "tiszta fizetés beszedése"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Miért fontosak az ügynökségi ügyfélportálok
A jóváhagyásokat nehéz nyomon követni
A kéréseknek, felülvizsgálatoknak, feltöltött fájloknak, ügyfélüzeneteknek és jóváhagyási státusznak a projekt és a számla közelében kell maradniuk.
A fizetési emlékeztetőkből hiányzik a kontextus
A pénzügyi utókövetés jobban teljesít, ha az ügyfél látja a munkát, a javaslatot, a számlát, a fizetési ütemtervet és a kommunikációs előzményeket.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Hogyan támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportálokat
01
Ossza meg a megfelelő felületet
Használjon partnernek szóló munkafolyamatokat, nyilvános linkeket, kéréseket, ajánlatokat, fájlokat és hatókörhöz tartozó partnerkontextust anélkül, hogy belső rekordokat tenne közzé.
02
Tartsa a jóváhagyásokat csatolva
Kapcsolja össze a bevitelt, a projektjegyzeteket, a fájlaktivitást, az ajánlati döntéseket, a számla állapotát és a fizetéseket az ügyfélrekordhoz.
03
Kommunikáljon előzmények elvesztése nélkül
Használjon e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI összefoglalókat és emlékeztetőket a partner és a projekt mellett.
04
Tiszta fizetés beszedése
Küldjön számlákat, fizetési linkeket, megbízási díjakat, fizetési terveket, előlegeket, jóváírásokat, nyugtákat és jelentéseket számlázási kontextussal.
Termék lefedettség
Ügynökségi portál és ügyfél-hozzáférési funkciók
- Az ügyfél portál ügynökségeknek alacsony nehézségű és kereskedelmileg specifikus.
- A Workspace369 összekapcsolhatja a bevezetési szándékot a CRM-mel, ajánlatokkal, számlázással, fájlokkal, kommunikációval és jelentésekkel.
- Az oldal támogatja a jövőbeli összehasonlító oldalakat a portál-intenzív ügynökségi eszközökkel szemben.
Ügyfélrekordok
Nyilvános linkek
Ügyfél-hatókörű hozzáférés
Fájlok
Kérések
Ajánlatok
Számlák
Fizetési linkek
SMS és e-mail
Tevékenység előzmények
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Miért érdemes ezt az oldalt publikálni
Mi az ügyfélportál az ügynökségek számára?
Egy ügyfélportál ügynökségek számára világosabb módot kínál az ügyfelek számára a kérésekhez, fájlokhoz, ajánlatokhoz, jóváhagyásokhoz, számlákhoz, fizetési linkekhez, státuszhoz és a munkájukhoz kapcsolódó kommunikációhoz való hozzáféréshez.
Támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportál munkafolyamatokat?
Igen. A Workspace369 támogatja az ügyfélrekordokat, nyilvános linkeket, ügyféloldali munkafolyamatokat, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, kommunikációs előzményeket, hatókörhöz kötött hozzáférést és jelentéseket.
Segíthet-e a Workspace369 az ügynökségeknek csökkenteni az ügyfélkövetést?
Igen. A Workspace369 az ügyfélrekord mellett tartja a fájlokat, kéréseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési állapotot, SMS-t, e-mailt, hívásokat, hangpostát, AI-összefoglalókat, sablonokat és emlékeztetőket.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
