Az ügyfélélmény szétszórtnak tűnik
Az ügyfelek túl sok rendszertől kapnak beviteli űrlapokat, fájlinkeket, ajánlási linkeket, számlalinkeket és állapotfrissítéseket.
Ügyfélportál plusz számlázás egy 5 fős ügynökség számára: jóváhagyások, számlázás és nyomon követés.
Egy ügyfélportál plusz számlázás egy 5 fős ügynökség számára $104 havonta a Workspace369 Voyager csomagban (2 felhasználó tartozik bele, 3 további $10/fő), és a Specialist csomag 10 főt fed le $149-ért; az ügyfélportál és a számlázás minden csomagban benne van.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Portálügyfél-orientált hozzáférés és megosztott kontextus
Jóváhagyásokajánlatok, fájlok, kérések és állapot
Számlázásszámlák, tervek, megbízási díjak és fizetések
A Workspace369 a kéréseket, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetési linkeket, kommunikációt és státuszkontextust az ügyfél felé a munka közelében tartja, így az ügynökségi ügyfeleknek nincs szükségük öt különböző linkre a helyzet megértéséhez.
Főbb tudnivalók
Ügyfélportál ügynökségeknek a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, a nyilvános linkeket, az ügyfél-specifikus hozzáférést.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "megfelelő felület megosztása"-tól a "tiszta fizetés beszedése"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Ügyfélportál szoftverek összehasonlítása
A kis ügynökség legjobb ügyfélportálja számlázással attól függ, hogy a portál vagy a számlázás vezet-e. A SuiteDash (19 dollár havonta, fix áron) és a Clinked (11 dollár felhasználónként havonta) portál-központú; a Workspace369 minden csomagban tartalmazza a portált ajánlatokkal, számlákkal és fizetésekkel egyetlen ügyfélrekordon, 104 dollárért havonta öt fő esetén.
| Eszköz | Belépő ár | Portál a belépő szintű csomagban | Fő belépő csomag korlátozása | Márkázás | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollár havonta (23,25 dollár évente) | Igen | 5 aktív projekt, 1 felhasználó | Márkázott portál | 14 nap, kártya szükséges |
| SuiteDash | 19 dollár havonta (180 dollár évente) | Igen | 100 GB tárhely | Extrém fehér címkézés | 14 nap, kártya nélkül |
| Clinked | 11 dollár / felhasználó havonta | Igen | 2 GB tárhely, nincs egyéni URL | Egyéni URL a Standard csomagból | Nincs megadva |
| Assembly | Ingyenes; Starter havi 29 dollár éves | Igen | 5 aktív kapcsolat az Ingyenes csomagban | Egyéni domain a Professional csomagból | Ingyenes csomag; kártya nincs feltüntetve |
| HoneyBook | 29 dollár havonta, éves szinten számlázva | Igen | 2 élő űrlap az érdeklődőknek | Nincs megadva | 30 nap, nincs kártya |
| Moxie | 12 dollár havonta (10 dollár éves szinten) | Nem (Pro, 25 dollár) | Nincs portál a Starter csomagban | White-labeled a Pro csomagon | 14 nap, kártya nélkül |
| Dubsado | 335 dollár évente | Igen | 1 űrlap az érdeklődőknek | Nincs megadva | 21 nap, nincs kártya |
Árak és korlátok az egyes szolgáltatók hivatalos árlistájáról, ellenőrizve 2026. október 22-én, USD-ban. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. A SuiteDash és a Clinked árait 2026. október 19-én újra ellenőriztük az egyes szolgáltatók saját árlistáján. Olvassa el a teljes ügyfélportál szoftver összehasonlítást.
Miért fontosak az ügynökségi ügyfélportálok
A jóváhagyásokat nehéz nyomon követni
A kéréseknek, felülvizsgálatoknak, feltöltött fájloknak, ügyfélüzeneteknek és jóváhagyási státusznak a projekt és a számla közelében kell maradniuk.
A fizetési emlékeztetőkből hiányzik a kontextus
A pénzügyi utókövetés jobban teljesít, ha az ügyfél látja a munkát, a javaslatot, a számlát, a fizetési ütemtervet és a kommunikációs előzményeket.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Hogyan támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportálokat
01
Ossza meg a megfelelő felületet
Használjon partnernek szóló munkafolyamatokat, nyilvános linkeket, kéréseket, ajánlatokat, fájlokat és hatókörhöz tartozó partnerkontextust anélkül, hogy belső rekordokat tenne közzé.
02
Tartsa a jóváhagyásokat csatolva
Kapcsolja össze a bevitelt, a projektjegyzeteket, a fájlaktivitást, az ajánlati döntéseket, a számla állapotát és a fizetéseket az ügyfélrekordhoz.
03
Kommunikáljon előzmények elvesztése nélkül
Használjon e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI összefoglalókat és emlékeztetőket a partner és a projekt mellett.
04
Tiszta fizetés beszedése
Küldjön számlákat, fizetési linkeket, megbízási díjakat, fizetési terveket, előlegeket és nyugtákat jelentési kontextussal.
Ügynökségi portál és ügyfél-hozzáférési funkciók
- Az ügyfelek egy helyen látják a hozzájuk tartozó ajánlatokat, számlákat, fájlokat és kéréseket.
- A portál ugyanazokon a rekordokon található, mint a CRM, az ajánlatok, a számlázás, a fájlok, a kommunikáció és a jelentések.
- Csapata egyszer frissíti a munkát, és az ügyfél nézet követi.
Ügyfélrekordok
Nyilvános linkek
Ügyfél-hatókörű hozzáférés
Fájlok
Kérések
Ajánlatok
Számlák
Fizetési linkek
SMS és e-mail
Tevékenység előzmények
Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.
Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.Voyager
$74 / hónap
Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással
2 felhasználó tartozék
Kezdje el a Voyager próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Specialist
$149 / hónap
Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással
10 felhasználó tartozék
Kezdje el a Specialist próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Commander
$299 / hónap
Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással
20 felhasználó tartozék
Kezdje el a Commander próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Ingyenes kezdés
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót. Ingyenes kezdés Foglaljon demót
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Miért futtatják az ügynökségek a portált a Workspace369-ből
Mi a legjobb ügyfélportál és számlázás egy 5 fős ügynökség számára?
A Workspace369 akkor illik a legjobban, ha a portál megoszt egy ügyfélrekordot ajánlatokkal, számlákkal és fizetésekkel, a SuiteDash pedig jobb választás egy lapos árazású, portál-központú eszközhöz, mély fehér címkézéssel. A SuiteDash havi 19 dollár, az Assembly pedig ingyenes csomaggal rendelkezik legfeljebb 5 aktív kapcsolatig. A Workspace369 minden csomagban tartalmazza a portált; egy 5 fős ügynökség havi 104 dollárt fizet a Voyager csomagban (74 dollár 2 felhasználóval, plusz 10 dollár minden további felhasználóért). Árak ellenőrizve a hivatalos árazási oldalakon 2026. október 22-én.
Mi az ügyfélportál az ügynökségek számára?
Egy ügyfélportál ügynökségek számára világosabb módot kínál az ügyfelek számára a kérésekhez, fájlokhoz, ajánlatokhoz, jóváhagyásokhoz, számlákhoz, fizetési linkekhez, státuszhoz és a munkájukhoz kapcsolódó kommunikációhoz való hozzáféréshez.
Támogatja a Workspace369 az ügynökségi ügyfélportál munkafolyamatokat?
Igen. A Workspace369 támogatja az ügyfélrekordokat, nyilvános linkeket, ügyféloldali munkafolyamatokat, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, kommunikációs előzményeket, hatókörhöz kötött hozzáférést és jelentéseket.
Segíthet-e a Workspace369 az ügynökségeknek csökkenteni az ügyfélkövetést?
Igen. A Workspace369 az ügyfélrekord mellett tartja a fájlokat, kéréseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési állapotot, SMS-t, e-mailt, hívásokat, hangpostát, AI-összefoglalókat, sablonokat és emlékeztetőket.
Mennyibe kerül egy ügyfélportál számlázással egy 5 fős ügynökség számára?
A SuiteDash 19 dolláros havi fix áron, a Clinked pedig körülbelül 55 dolláros havi áron érhető el öt felhasználó számára, felhasználónként 11 dollárért (ellenőrizve: 2026. október 19.). A Workspace369 Voyager csomagja 104 dollár havonta (74 dollár két felhasználóval, plusz három további felhasználó 10 dollárért), amely tartalmazza a portált, az ajánlatokat, a számlákat és a fizetéseket egyetlen rekordban.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
